Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру поднялся в район 3150 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля и улучшения внешней конъюнктуры в ожидании сигналов от Федрезерва США по дальнейшей монетарной политике. В лидерах роста выступают акции ВТБ и "Магнита".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3149,22 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1043,67 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.
Доллар подрос до 95,03 рубля (+0,17 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+1,7%), "Магнита" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%, до 1677,2 рубля), АФК "Система" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), бумаги Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Акции "НОВАТЭКа" к вечеру в пятницу отошли от максимумов дня из-за локальной фиксации прибыли игроками по факту рекомендаций совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рубля на бумагу. Ожидания рынка по дивидендам составляли в среднем 31,2 рубля на акцию, согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса". Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2023 года.
Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), расписки OZON (-0,1%).
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что волатильность российского фондового рынка вечером может возрасти на фоне выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле.
Акции "РусГидро" (+0,1%) отошли от локальных максимумов после известий об удовлетворении Арбитражным судом Красноярского края иска компании к "ВТБ Регистратор" о признании права собственности на свои акции, принадлежащие ряду недействующих лиц. На этом фоне количество бумаг в обращении сократится, что может в дальнейшем привести к росту цен. Расписки Ozon дешевеют на сообщении о том, что, несмотря на выход на Астанинскую международную биржу (AIX), торги акциями не проводятся из-за отсутствия маркетмейкеров, которые поддержали бы ликвидность, отмечает аналитик.
Нефть Brent в конце недели подросла, но пока остается в рамках коридора $81,5-87,5 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 25 августа - зона 3100-3185 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1025-1060 пунктов, полагает Чернов.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, акции "НОВАТЭКа" отошли от дневных максимумов из-за фиксации прибыли игроками по факту рекомендаций совета директоров по дивидендам. Бумаги Сбербанка подросли, так как менеджмент заявил о том, что налог на сверхдоходы составит лишь 3 млрд руб. вместо 10 млрд руб. оценки в апреле. ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+3,1%) отчиталось о росте прибыли в I полугодии в 5 раз, до 2,45 млрд руб.
Во "втором эшелоне" среди аутсайдеров оказались бумаги "М.Видео-Эльдорадо" (-3,9%), хотя компания представила вполне сильный квартальный отчет. Показатель GMV вырос в II квартале на 26,4%, за I полугодие GMV увеличились до 219,0 млрд руб., что на 16,5% ниже значения год назад. То есть рост во II квартале связан с низкой базой прошлого года. Однако полугодовые цифры стоит рассматривать через призму крайне высоких продаж в феврале-марте 2022 года, когда потребители нервно реагировали на ослабление рубля, полагает аналитик.
В Европе некоторый оптимизм торгам придали слухи из ЕЦБ. По данным источников Reuters, управляющие европейского регулятора обеспокоены резким ухудшением экономической статистики, хотя вопрос повышения ставки остается открытым. Тем не менее, источники отмечают усиление условий для паузы в цикле ужесточения ДКП, сообщил Кочетков.
Поддержку нефти на текущей неделе оказывает информация из Саудовской Аравии, что добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с может быть продлено до конца октября. Во время выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла (начнется в 17:05 МСК) возможно увеличение волатильности рынков, в зависимости от содержания речи главы регулятора. Многие рассчитывают все же на смягчение риторики и намеки на паузу или остановку цикла ужесточения в свете ухудшения статистики по деловой активности, отмечает Кочетков.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на текущей неделе индексы МосБиржи и РТС воздержались от обновления локальных пиков из-за периодов фиксации прибыли, но все же рублевый индикатор по итогам последних пяти дней прибавляет около 1%, а долларовый почти не меняет позиций. Ozon, МТС и "Мосбиржа" опубликовали сильные финансовые результаты за I полугодие текущего года, что, впрочем, не сдержало акции компаний от коррекционного снижения по ходу недели. Бумаги "ЛУКОЙЛа" поднялись до максимума с февраля 2022 года на новостях о возможном выкупе до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Сильный рост в ожидании публикации до конца августа финансовых результатов за I полугодие показали акции "Селигдара", которые обновили исторический пик (87 руб.) в том числе в надежде на дивиденды. В режиме ралли всю неделю без фундаментальных причин находились расписки HeadHunter.
В пятницу вечером рынки будут реагировать главным образом на выступление главы ФРС Пауэлла на экономическом симпозиуме и могут продолжить краткосрочное снижение при поступлении умеренно жестких сигналов в отношении процентных ставок, полагает Кожухова.
В США индексы акций накануне снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq на фоне роста доходностей US Treasuries в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (ожидается в 17:05 МСК).
Трейдеры полагают, что Пауэлл на этом мероприятии в пятницу обозначит, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.
В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов на фоне снижения аппетита к риску перед выступлением Пауэлла (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,5-1,1%) и США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,5-0,6%).
Китайские индексы снизились, несмотря на очередной призыв Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC) к фининститутам помочь стабилизировать рынок акций. Сообщение об этом не смогло поддержать рынок, поскольку подобные встречи регулятора с представителями пенсионных фондов, крупных банков и страховщиков часто проходят в последнее время и редко имеют серьезные последствия, отмечают эксперты.
На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растут, отыграв большую часть недельных потерь, понесенных на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $84,43 за баррель (+1,3% и +0,2% накануне), октябрьская цена WTI - $80,14 за баррель (+1,4% и +0,2% в четверг). С начала этой недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,4%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Камчатскэнерго" (+26,7% и +9,2% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (+16,2%), ПАО "Ютэйр" (+13,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+12,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+10,1%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (+9,8%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+9%), расписки HeadHunter (+8,9%), бумаги ПАО "Светофор групп" (+8,6%), "Глобалтрак менеджмент" (+7,5%).
ПАО "Россети Сибирь" в первом полугодии 2023 года получило 607 млн рублей чистой прибыли против чистого убытка в размере 891,4 млн рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка составила 35,07 млрд рублей против 32,5 млрд рублей годом ранее.
Подешевели акции банка "Кузнецкий" (-4,7%), "М.Видео-Эльдорадо" (-3,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (-3,2%), ПАО "ИК Русс-инвест" (-3,1%), банка "Санкт-Петербург" (-2,3%).
Группа "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии 2023 года сократила выручку на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год, до 179,2 млрд рублей. Общие продажи (GMV) за полугодие снизились на 16,5%, до 219 млрд рублей с НДС. Снижение обусловлено эффектом высокой базы в I квартале 2022 года, объясняет компания. Чистый убыток увеличился на 23,9%, до 4,64 млрд рублей, из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA. Общий долг "М.Видео-Эльдорадо" вырос на 30,8% (до 92,6 млрд рублей), чистый долг - на 22,8% (до 83,4 млрд рублей). Рост чистого долга связан с запуском параллельного импорта, необходимостью авансирования импортных поставок в условиях низкого проникновения финансовых инструментов вследствие нестабильной геополитической ситуации.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 31,47 млрд рублей (из них 5,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,73 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,4 млрд рублей на акции "Магнита").
