(Обновляет цены)
Автор: Сэмюэл Индик и Ко Гуй Цин
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 25 августа (Рейтер) - Мировые фондовые индексы резко выросли в пятницу после того, как инвесторы, надеявшиеся на более мягкие высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, вместо этого получили сбалансированное сообщение о том, что ФРС не считает борьбу с инфляцией оконченной, но будет действовать "осторожно" в своих следующих действиях.
В своем выступлении на конференции центрального банка в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, Пауэлл сказал, что инфляция все еще слишком высока, даже при недавних благоприятных показателях, и что центральному банку США предстоит преодолеть значительные препятствия для восстановления ценовой стабильности.
Но в то же время Пауэлл отметил, что экономическая неопределенность требует "гибкой" денежно-кредитной политики и что ФРС будет действовать "осторожно" при принятии решения о своем следующем политическом шаге.
"Для каждого нашлось что-то свое. Если вы "медведь", вы слышали, как он сказал, что мы собираемся ввести ограничения и, возможно, повысим ставки", - сказал Дэвид Садкин, президент Bel Air Investment Advisors.
"Если вы "бык", вы слышали, как он сказал, что мы добиваемся прогресса в борьбе с инфляцией, и мы все еще ожидаем отставания от последствий денежно-кредитной политики, и мы могли бы приостановить ее".
Действительно, сбалансированные замечания привели к тому, что американские акции колебались между скромными прибылями и убытками. К 15:58 по Гринвичу индекс Dow Jones вырос на 0,48%, S&P 500 вырос на 0,35%, а Nasdaq Composite прибавил 0,27%.
Но скромного роста на Уолл-стрит было недостаточно, чтобы поднять мировые акции, и общестрановой фондовый индекс MSCI остался на прежнем уровне.
Инвесторы в ставки в США, тем не менее, снизили свои ставки на повышение ставок в ноябре и декабре после замечаний Пауэлла, хотя доходность казначейских облигаций к позднему утру торговалась почти безубыточно.
Доходность по 10-летним казначейским облигациям осталась стабильной на уровне 4,2393%, а доходность по двухлетним облигациям, которая отражает ожидания по процентной ставке, выросла до 5,0562%.
Европейские акции также отказались от ранее достигнутого роста, завершив торги без изменений, а евро в какой-то момент упал до самого низкого уровня с середины июня на ожиданиях, что Европейский центральный банк может приостановить цикл ужесточения в следующем месяце. Курс евро восстановился к обеду и практически не изменился.
Политики ЕЦБ все больше обеспокоены ухудшением перспектив роста, и набирает обороты необходимость приостановки повышения ставок, сообщает Reuters со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ходом обсуждения.
Рынки почти поровну разделились во мнении о том, повысит ли ЕЦБ ставку на своем заседании в следующем месяце, по сравнению с примерно 60% вероятностью повышения ставки в сентябре до публикации слабых данных по активности ранее на этой неделе.
"Мы наблюдаем снижение ожиданий повышения ставки ЕЦБ. Вопрос на триллион долларов заключается в том, сколько одобрения и поддержки это получит от (президента ЕЦБ Кристины) Лагард сегодня", - сказал Бен Лэйдлер, стратег по глобальным рынкам eToro.
Сообщение Пауэлла в пятницу совпадает со смешанными сигналами, посланными другими официальными лицами ФРС в заключительный день перед конференцией.
Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил CNBC, что сомневается в необходимости повторного повышения ставок центральным банком, но также указал, что не готов предсказать, когда может начаться снижение ставок. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила в эфире видеоканала Yahoo Finance, что ставки могут быть близки к пику или на его уровне, "но, безусловно, возможны дополнительные повышения".
Азиатские акции также показали слабую динамику за ночь. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI просел на 1,2%.
Индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к корзине из шести аналогичных валют развитых стран, включая евро, также отказался от ранее достигнутого роста и остался неизменным после скачка на целых 0,35% до 104,44, уровня, который в последний раз наблюдался в начале июня.
"Рост доллара США замедлился благодаря европейской торговле, и доллар США незначительно потерял позиции по отношению к некоторым валютам с высокой бета-версией, поскольку фондовые рынки укрепились в течение сессии", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.
По отношению к японской валюте доллар осторожно вернулся к девятимесячному максимуму прошлой недели в 146,595.
Данные по потребительским ценам в Токио в пятницу, которые опережают общенациональные показатели, показали, что инфляция остается значительно выше целевого показателя Банка Японии. Однако отставание в повышении заработной платы может иметь более важное значение для определения политики.
"Мы не ожидаем, что Банк Японии ужесточит денежно-кредитную политику, поскольку всплеск инфляции не привел к значительному ускорению роста заработной платы", - написал стратег ЦБА Джозеф Капурсо в записке для клиентов.
На субботу запланировано выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды в Джексон-Хоул.
На энергетических рынках цены на сырую нефть выросли в пятницу, но сохранили тенденцию к недельному снижению. Нефть марки Brent подорожала на 0,62 доллара, или на 0,74%, до 83,98 доллара за баррель, в то время как американская West Texas Intermediate crude подорожала на 41 цент, или на 0,5%, до 79,45 доллара за баррель.
(Репортаж Сэмюэля Индика и Кевина Бакленда; Редактирование Жаклин Вонг, Марка Поттера, Чизу Номиямы, Сьюзан Фентон и Дайан Крафт)
