Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры, сдерживающим фактором выступит наметившееся с конца прошлой недели ослабление рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
В США в минувшую пятницу основные индексы акций повысились на 0,7-0,9%, несмотря на локальную просадку во время выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. По словам Пауэлла, Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки.
"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал он.
Трейдеры в целом полагают, что ФРС не станет менять процентную ставку на следующем заседании, которое состоится 19-20 сентября, однако допускают возможность еще одного подъема в ноябре или декабре.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 00 вырос на 0,2%).
Власти КНР объявили о введении новых мер стимулирования активности на рынках капитала. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника уменьшен вдвое, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство финансов и Государственное налоговое управление страны.
На этом фоне инвесторы не придали большого значения свежим данным о прибылях китайских промышленных компаний. За первые семь месяцев года показатель упал на 15,5% в годовом выражении, до 3,9 трлн юаней ($541 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. В 2022 году было отмечено снижение на 4%.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо растут после подъема в пятницу, при этом рынок завершил в "минусе" вторую неделю подряд.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $84,68 за баррель (+0,3% и +1,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $80,1 за баррель (+0,4% и +1% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 августа практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,13 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,301 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,05% и составил 108,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 864,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Магнит-БО-004Р-01" (-0,66%), "СистемаАФК-1Р-09" (-0,54%) и "Почта России-БО-002P-03" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Самолет ГК-БО-П10" (+0,5%), "Сбербанк-001Р-SBER33" (+0,32%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,28%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что КН ФПК "Гарант-инвест" установила ставку 1-го купонов 5-летних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 2-12-го купонов будет приравнена к ставке 1-го купона, ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа.
ООО "Интерлизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,50% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа, техразмещение запланировано на 28 августа. По займу будет предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения - 17,5% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года.
ПАО "Ростелеком" 25 августа с 11:00 до 12:00 МСК провело сбор заявок на облигации серии 002P-11R, параметры выпуска не раскрываются. Техразмещение запланировано на 31 августа.
ООО "Контрол лизинг" 31 августа планирует начать размещение 5-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 16-16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,2-17,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купона, в результате дюрация составит около 2,67 года. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в октябре 2021 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
ООО "Газпром капитал" установило размер спреда к ставке RUONIA двух выпусков 5-летних облигаций серий БО-002Р-07 и БО-002Р-08 общим объемом 60 млрд рублей на уровне 1,3% (или 130 б.п.). Купоны по выпускам будут квартальными с привязкой к RUONIA. Сбор заявок на выпуски прошел 24 августа за час без премаркетинга. Объем выпуска серии БО-002Р-07 составит 40 млрд рублей, серии БО-002Р-08 - 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 29 августа.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-05 на уровне 13% годовых. РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 б.п. Номинал одной облигации - 1 млн рублей.
Совет директоров "НОВАТЭКа" одобрил внесение изменений в программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р, общий объем программы будет увеличен с 75 млрд до 150 млрд рублей. Программа биржевых облигаций "НОВАТЭКа" на 75 млрд рублей была зарегистрирована Московской биржей в декабре 2016 года. В мае 2023 года эмитент разместил в рамках программы бонды на 30 млрд рублей. В настоящий момент это единственный выпуск компании в обращении.
Общее собрание участников ООО "Солид-лизинг" утвердило параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО-01: срок обращения выпуска составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента и выплатой полугодовых купонов, объем выпуска 700 млн рублей, который будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
