Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - "Совкомфлот" с апреля доразместил локальные облигации в общей сложности на $63,6 млн для замещения остатка долларовых евробондов с погашением в 2028 году, следует из отчета компании по МСФО за первое полугодие.
В минувшем октябре "Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций этого выпуска. Компания тогда смогла заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028. Незамещенными оставались евробонды компании на $112,187 млн.
В апреле-июне 2023 года взамен еврооблигаций, на аналогичных условиях, был размещен дополнительный выпуск замещающих облигаций на сумму $57,3 млн со сроком погашения в 2028 году, сообщается в отчете. Таким образом, на 30 июня выпуск евробондов-2028 был замещен локальными бондами в размере $375,1 млн. В событиях после отчетной даты указано, что группа осуществила дополнительный выпуск замещающих облигаций с погашением в 2028 году еще на $6,3 млн.
Размещение дополнительного выпуска локальных облигаций компания начала 11 апреля. Изначально дата окончания доразмещения была установлена на 25 апреля, но "Совкомфлот" уже несколько раз переносил сроки завершения обмена, в последний раз - 3 августа. Тогда компания сообщила, что доразмещение продлевается до октября.
С учетом приведенной в отчете информации о доразмещенных бондах, на текущий момент выпуск евробондов-2028 объемом $430 млн компания заместила почти на 89%. Оплата облигаций при их размещении может осуществляться как евробондами выпуска-2028, так и передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким еврооблигациям. Выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Еще один выпуск замещающих облигаций, на $377,12 млн, "Совкомфлот" досрочно погасил в апреле. Согласно отчету, он был рефинансирован за счет выпуска облигаций в китайских юанях на практически идентичную сумму в долларовом эквиваленте (2,6 млрд юаней - $377,3 млн по курсу на дату размещения), который компания осуществила месяцем ранее. Срок погашения бумаг в юанях - 2026 год, купон равен 4,95% годовых.
Обязательства группы по оставшимся евробондам, права по которым продолжают учитываться в иностранной инфраструктуре, на 30 июня составляли $106,3 млн, сообщается в отчете. Компания напоминает, что в связи с отказом платежного агента, которым является Citibank N.A., принять денежные средства для выплаты держателям этих еврооблигаций, она обратилась в регулирующие органы Ирландии и Великобритании для получения необходимых разрешений на осуществление таких выплат.
