Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник продолжил подъем на фоне позитивной динамики внешних фондовых площадок и стабилизации нефти. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги финансовых компаний во главе с "Мосбиржей", во "втором эшелоне" подросли на квартальных отчетах ряд региональных "Россетей".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3189,83 пункта (+1%), индекс РТС - 1055,54 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.
Доллар стоит 95,19 рубля (-0,23 рубля), утром курс поднимался до 95,88 руб./$1.
Подорожали акции "Московской биржи" (+3,8%), ПАО "Полюс" (+2,8%), "Норникеля" (+2,7%), Сбербанка (+2% и +1,8% "префы"), "Аэрофлота" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "Русала" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), OZON (+1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).
"Московская биржа" ожидает, что в 2023 году объем торгов третий раз подряд перешагнет отметку в один квадриллион рублей, сообщил управляющий директор биржи Владимир Крекотень.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в начале недели пытается развить повышение, получая поддержку от роста отдельных эмитентов, а также отступления рубля от внутридневных минимумов.
Котировки акций "Мосбиржи" в начале недели поддержали заявления компании о намерении упростить допуск нерезидентов на российский рынок, стать локальным центром по расчетам в нацвалютах дружественных стран, в 2023 году превысить объем торгов в 1 квадриллион рублей и других амбициозных планах развития на ближайшие месяцы.
Акции "Совкомфлота", отмечает аналитик, в понедельник корректировались с очередного исторического максимума (119 руб.) после сообщений о получении чистой прибыли по МСФО за I полугодие в размере $496 млн, а во II квартале - $210 млн при выручке $1215 млн и $588 млн соответственно. "Совкомфлот" при этом подтвердил приверженность политике выплаты дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
На зарубежных фондовых площадках, по словам Кожуховой, в понедельник наблюдается умеренный оптимизм. Пятничный отскок в США, а также попытка властей Китая поддержать региональный рынок акций в начале новой недели оказали поддержку настроениям в условиях нейтрального экономического фона. В целом, однако, многие рисковые активы находятся под среднесрочным нисходящим давлением. Индексы МосБиржи и РТС проявляют неуверенность у ближайших краткосрочных сопротивлений 3195 и 1066 пунктов соответственно.
По оценке заместителя руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игоря Додонова, инвесторы достаточно благожелательно восприняли пятничную речь главы ФРС Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которая хоть и оказалась умеренно "ястребиной", но в целом была в рамках ожиданий. По словам Пауэлла, американский регулятор готов поднять ключевую ставку еще выше при необходимости и удерживать ее на высоком уровне до появления уверенности, что инфляция в Штатах стабильно движется вниз к целевому уровню в 2%. Однако при этом он признал ослабление ценового давления в США в последние месяцы, а также отметил, что в условиях высокой неопределенности Федрезерв будет принимать решения "с осторожностью".
В итоге инвесторы по-прежнему практически уверены, что ФРС на сентябрьском заседании оставит ставку без изменения, хотя и видят достаточно высокую вероятность дальнейшего повышения ставки позднее в этом году. На таком фоне доходность 10-летних UST немного отступила от максимумов с 2008 года, что несколько ослабило давление на акции, констатирует эксперт.
Рынок акций РФ в понедельник продолжил подъем, поддержку оказывают улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках, в том числе после объявленных китайскими властями мер поддержки рынков капитала, а также выросшая нефть. Рубль хоть и приостановил ослабление, но его курс по-прежнему удерживается выше отметки 95 руб./$1. Российские инвесторы также находятся в ожидании значительного числа корпоративных новостей и квартальных отчетов, считает Додонов.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи, двигаясь в рамках среднесрочного восходящего канала, приблизился к сопротивлению 3200 пунктов. В случае его преодоления можно будет рассчитывать на продолжение подъема к верхней границе фигуры, в район 3270-3280 пунктов, прогнозирует он.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, повышению индекса МосБиржи способствуют невнятная динамика рубля, а также покупки "голубых фишек". День довольно плотно насыщен отчетностью.
"ВУШ Холдинг" увеличил чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 3,3 раза, до 1,2 млрд руб. В компании не исключают, что могут рассмотреть вопрос выплаты дивидендов за I полугодие.
В Европе рынки акций подросли, в Лондоне торги не проводятся в связи с банковскими каникулами. Рост более 1% демонстрирует банковский сектор, так как заявления председателя ЕЦБ Кристин Лагард в рамках симпозиума в Джексон-Хоул не смогли повысить уверенность в паузе, или остановке цикла ужесточения денежной политики, отмечает аналитик.
Объявленные в минувшие выходные меры по стимулированию финансового рынка и рынка жилья в Китае подействовали благотворно на котировки нефти. Пока рано говорить о том, что власти КНР принимают масштабные действия по восстановлению экономического роста. Однако появление конкретных шагов внушает определенные надежды, что новые меры не заставят себя ждать, полагает Кочетков.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в краткосрочном периоде индекс МосБиржи, скорее всего, останется в боковике с верхним уровнем 3200 пунктов и поддержкой на 3015-3025 пунктах. Кроме того, если рубль продолжит медленное ослабление, то это позитивно скажется на котировках экспортеров. Текущая неделя будет богата на публикацию финансовых отчетов. Большинство результатов выйдет во вторник: TCS, АФК "Система", "Полюс", "Русгидро", "Самолет" и Segezha. В США на этой неделе выйдут данные по ВВП за второй квартал (первая оценка), а в пятницу стоит обратить внимание на ключевой отчет по рынку труда за август, напоминают аналитики "БКС МИ".
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для пробоя сильного сопротивления 3200 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, одного лишь ослабления рубля для этого может не хватить. Вполне возможно, что при приближении индикатора к этой отметке на рынке вновь начнется активная фиксация прибыли.
Нефть Brent пока торгуется без изменений около отметки $84 за баррель, однако в дальнейшем котировки скорее продолжат рост, нежели начнут снижаться. В нефтегазовом секторе наиболее интересными выглядят акции "Газпром нефти", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".
Рубль в понедельник окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода, который, впрочем, так и не привел к укреплению курса российской валюты хотя бы до 90 руб./$1. Похоже, что экспортеры насытились рублями еще в середине месяца, а сейчас вновь придерживают валютную выручку, полагает Антонов.
В США в минувшую пятницу основные индексы акций повысились на 0,7-0,9%, причем по итогам недели выросли S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+2,3%), а Dow просел на 0,4%.
Инвесторы оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки, заявил Пауэлл.
Трейдеры в целом полагают, что ФРС не станет менять процентную ставку на следующем заседании, которое состоится 19-20 сентября, однако допускают возможность еще одного подъема в ноябре или декабре.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,9-1%, в Великобритании выходной) и США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,6-0,7%).
Власти КНР объявили о введении новых мер стимулирования активности на рынках капитала. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника уменьшен вдвое, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство финансов и Государственное налоговое управление страны.
На этом фоне инвесторы не придали большого значения свежим данным о прибылях китайских промышленных компаний. За первые семь месяцев года показатель упал на 15,5% в годовом выражении, до 3,9 трлн юаней ($541 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. В 2022 году было отмечено снижение на 4%.
Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во втором квартале выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в пресс-релизе организации. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 0,5% в первом квартале.
Экономический рост в странах G7 в апреле-июне, наоборот, ускорился до 0,5% после подъема на 0,4% в предыдущие три месяца. При этом данные рисуют смешанную картину.
На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник приостановили рост.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $84,51 за баррель (+0,02% и +1,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $80,11 за баррель (+0,4% и +1% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 единиц - до 512 штук, что является минимумом с февраля 2022 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Камчатскэнерго" (+40,3% и +31,3% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+38,8%), ПАО "Яковлев" (+21,1%) (прежнее название "Иркут"), "префы" "Ижстали" (+20,8%), бумаги "Якутскэнерго" (+18,9%), ПАО "Наука-Связь" (+16,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+14,7% и +11,5% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+10,7%).
ПАО "Россети Северо-Запад" (+4,6%) во втором квартале 2023 года получило 171 млн рублей чистой прибыли против чистого убытка в размере 38 млн рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 14,5% - до 13,44 млрд рублей.
ПАО "Россети Юг" (+4,1%) в апреле-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 662 млн рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+2%) во II квартале 2023 года получило чистую прибыль в размере 3,012 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.
ПАО "Россети Урал" (+1,9%) (прежнее название - "МРСК Урала"), входит в группу компаний "Россети") в апреле-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 21,9%, до 27,9 млрд рублей.
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+1,9%) по МСФО в апреле-июне этого года составила 1,98 млрд руб., сообщается в отчетности компании. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, показатель увеличился почти в 2,5 раза. EBITDA компании также выросла - на 20,8%, до 7,05 млрд руб. При этом за полугодие компания получила прибыль по МСФО в размере почти 5,8 млрд руб. (рост в 1,7 раз), EBITDA - 16,07 млрд руб. (+15,5%).
ПАО "Трубная металлургическая компания" (+1,8%) увеличила в январе-июне скорректированную EBITDA на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка при этом сократилась на 7,3% (до 278,9 млрд рублей) на фоне выделения части активов "Волжского трубного завода" и ЧТПЗ по выпуску труб большого диаметра и их реорганизации в рамках присоединения к ООО "ТМК Трубопроводные решения". Операционная прибыль выросла за полугодие на 35,6%, до 58,2 млрд рублей.
ПАО "Россети Волга" (+1,2%) во II квартале 2023 года получило чистую прибыль в размере 296 млн рублей против чистого убытка 1,3 млрд рублей во II квартале 2022 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.
Выручка "ВУШ Холдинга" (+0,7%) в I полугодии по МСФО составила 4,44 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года (3,2 млрд рублей), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль возросла в 3,3 раза - до 1,3 млрд рублей с 0,38 млрд рублей. Чистый долг на конец I полугодия 2023 года составил 4,6 млрд рублей, увеличившись на 39%. Финансовый директор компании Александр Синявский сообщил, что "ВУШ Холдинг" может направить на выплату дивидендов за 2022 год 1,14 млрд рублей. Ранее компания также сообщала, что дивидендные выплаты могут составить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года.
ПАО "Россети Кубань" (+0,3%) во втором квартале 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,92 млрд рублей, сообщается в неаудированной отчетности компании по МСФО.
Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (+0,2%) по МСФО в апреле-июне составила 3,36 млрд руб., говорится в отчетности компании. Это примерно в 2,8 раз меньше показателя аналогичного периода 2022 года.
Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (-3,4%), "ЮТэйр" (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,4%), "ИК Русс-инвест" (-1,8%), ПАО "Россети Сибирь" (-1,6%).
Чистая прибыль "Совкомфлота" (-0,9%) в I полугодии составила $496 млн, во II квартале - $210 млн. "Совкомфлот" не раскрывал финансовые показатели за первое полугодие 2022 года.
ПАО "ТГК-2" (-0,3%) в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 914,9 млн рублей, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете ПАО. Выручка при этом выросла на 8,7% - до 27 млрд 933,6 млн рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 47,3 млрд рублей (из них 10,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,28 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,08 млрд рублей на акции "Газпрома").
