Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник начал постепенно корректироваться вниз в рамках фиксации прибыли игроками по факту вышедших неплохих отчетов крупнейших компаний, индекс МосБиржи удерживает рубеж 3200 пунктов за счет ослабления рубля и подросших бумаг "Газпрома" в ожидании выхода отчета концерна.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3202,72 пункта (+0,1%, максимум дня - 3218,4 пункта), индекс РТС просел до 1052,25 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.
Доллар подрос до 95,9 рубля (+0,59 рубля).
Подорожали акции "Интер РАО" (+2%), "РусГидро" (+1,8%), "Газпрома" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Магнита" (+0,8%), "Яндекса" (+0,3%).
Группа "Интер РАО" снизила чистую прибыль по МСФО в январе-июне этого года на 12%, до 67,8 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка компании за период увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд руб. Капитальные расходы "Интер РАО" в январе-июне достигли 21,8 млрд руб. (+12,3%).
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в апреле-июне 2023 года составила 20,33 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это почти вдвое больше показателя второго квартала 2022 года.
От отчета "Газпрома", который выйдет вечером во вторник, эксперты ожидают чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2023 года в размере 363 млрд рублей, согласно результатам подготовленного "Интерфаксом" консенсус-прогноза.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,9%, до 82,78 рубля), "Северстали" (-2,6%), "ММК" (-1,8%), расписки OZON (-1,2%), бумаги "Аэрофлота" (-1,1%), "НЛМК" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "Норникеля" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), Сбербанка (-0,5% и -0,2% "префы"), "Роснефти" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).
Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить по результатам первого полугодия 3,77 рубля на акцию, сообщила утром компания. Совокупная сумма выплат может составить 27,766 млрд рублей. Отсечкой по дивидендам является 18 октября 2023 г.
EBITDA "Северстали" упала в январе-июне 2023 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 118,462 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль упала на 11% (до 105,273 млрд рублей), выручка - на 10% (до 339,429 млрд рублей).
"Магнитогорский металлургический комбинат" в январе-июне сократил EBITDA на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 88,067 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка в первом полугодии упала на 12,5%, до 352,7 млрд рублей из-за снижения цен на металлопродукцию, которое частично нивелировалось ростом продаж; чистая прибыль сократилась на 9,1% (до 51,618 млрд рублей).
Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2023 года составила 245,7 млрд рублей, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA при этом составила 75,1 млрд рублей, сократившись год к году на 22,3%.
Татнефть" по итогам первого полугодия 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 145,05 млрд рублей.
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 564,1 млрд руб., во втором квартале - 302,5 млрд руб., говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали полугодовой результат на уровне 507 млрд руб.
TCS (MOEX: TCSG) Group во втором квартале 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО до 20,4 млрд рублей, следует из отчета группы. Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, согласно которому чистая прибыль группы во II квартале текущего года ожидалась на уровне 16,4 млрд рублей.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, бумаги "АЛРОСА" подешевели после анонса дивидендов за первое полугодие в размере 3,77 руб. на акцию, что предполагает невысокую доходность. Дополнительным драйвером снижения котировок "АЛРОСА" стало сообщение New York Times о готовящихся санкциях на импорт алмазов из РФ с января 2024 года.
Globaltrans (-3,4%) опубликовал результаты МСФО за первое полугодие: чистая прибыль грузоперевозчика выросла в 1,7 раза, однако снижение EBITDA на 6% г/г стало неожиданностью. Кроме того, инвесторов разочаровало сообщение менеджмента о том, что процесс редомициляции в Абу-Даби займет полгода, таким образом, возвращение компании к дивидендным выплатам остается под вопросом, полагает аналитик.
В то же время выстрелили вверх акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+30,5%) и входящего в нее ПАО "Яковлев" (+20,5%) (ранее - "Иркут") на фоне сообщения о первом полете "импортозамещенного" SJ100. Еще более важным фактором поддержки для этих бумаг стала новость о возможном выделении из ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома, отмечает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ отступил от максимумов дня, инвесторы оценивают большой блок квартальных и полугодовых финансовых результатов.
Акции "Газпрома" во вторник ускорили рост перед возможной публикацией финансовой отчетности за I полугодие текущего года. В целом условия деятельности компании в санкционный период усложнились, в связи с чем результаты могут не принести позитивных драйверов, в том числе в отношении возможной выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее, рынок сохраняет надежду на лучшее, считает аналитик.
С технической точки зрения акции "Газпрома" стремятся к августовскому пику 183,89 руб. и пытаются закрепиться выше сопротивления 178 руб. на повышенных объемах торгов. "Газпром" с начала июня находится в среднесрочном "бычьем" тренде, который сохраняет актуальность выше поддержки 172 руб. (линия тренда и нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
"Северсталь" представила слабые финансовые результаты за первое полугодие 2023 года из-за падения мировых цен на сталь. "Мечел" сообщил о снижении производства стали в первом полугодии на 4% г/г, угля - на 24% г/г. Тем не менее, во втором квартале добыча угля компанией увеличилась на 15% к/к.
"АЛРОСА" рекомендовала дивиденды за первое полугодие в размере 3,77 руб. на акцию, что предполагает доходность около 4,5%, но негативом для эмитента, очевидно, стали сообщения о намерении стран "большой семерки" с января следующего года полностью запретить импорт алмазов из России, считает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм, который может смениться снижением при неспособности индексов преодолеть ключевые краткосрочные сопротивления. Наиболее интересные макроэкономические события при этом поступят во второй половине недели. Индекс МосБиржи на фоне бума корпоративных отчетностей настроен умеренно оптимистично и пытается стабилизироваться выше 3200 пунктов, отметила Кожухова.
По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций может не удержать дневной "плюс" из-за серии негативных отчётов "("Северсталь", "Полюс", "ММК").
Европейские индексы и нефть днем подросли на ожиданиях новых стимулов в Китае, но затем оптимизм иссяк. Тем не менее, вероятные новые стимулы в Китае приведут к улучшению ситуации с потреблением сырья. Уже принятая программа льготного кредитования и субсидирования в КНР предполагает улучшение условий для покупки автомобилей в сельских районах, включая автомобили на вторичном рынке, полагает Кочетков.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, азиатские рынки подросли на фоне очередных мер властей КНР по поддержке экономики, а также сокращения вдвое гербового сбора на покупку акций на бирже, что должно повысить инвестиционную активность китайских граждан. В США инвесторы продолжили отыгрывать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу: ничего нового глава Федрезерва не сказал, что было воспринято рынком как позитивный сигнал. На текущий момент вероятность того, что Федрезерв возьмет паузу на сентябрьском заседании, составляет порядка 80%, тогда как вероятность повышения базовой процентной ставки на 25 б.п. составляет около 20%, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи пробил уровень 3200 пунктов, динамику рынка определяют движение рубля и корпоративные отчеты компаний. Не исключено, что локально индекс сможет подняться выше и переписать годовые максимумы. Однако в последние недели коррекционные настроения достаточно сильны, считает Лапшина.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с учетом сильного понедельника у индекса МосБиржи появились шансы выйти из боковика в краткосрочном периоде: ближайшая цель находится на уровне 3300 пунктов. "Сейчас главная тема на российском рынке - публикация результатов за II квартал. Однако более серьезное влияние на российский рынок может оказать внешний фон, а именно цены на нефть. На американском рынке на этой неделе в фокусе у глобальных инвесторов окажутся данные по рынку труда в пятницу", - полагают эксперты.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, преодоление индексом МосБиржи уровня 3200 пунктов дает сигнал, что восходящее движение не завершено, а спрос на акции удовлетворен не полностью.
"Но все-таки стоит соблюдать осторожность: район 3200 пунктов с начала месяца трижды отбрасывал рынок вниз. Поводов же для продолжения роста сегодня не появилось. Если индикатору удастся уверенно закрепиться выше 3200 пунктов, можно будет рассуждать о движении к 3350 пунктам. В противном случае на дневном графике индекса нарисуется фигура "четверная вершина", и не исключена сильная коррекция с уходом рынка ниже 3000 пунктов", - считает Антонов.
В Азии во вторник сохранилась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), растут Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 0,1-1,2%) и США (индексы к 16:35 МСК подросли на 0,1-0,2%).
Власти КНР усилят макроэкономическое регулирование и меры по эффективной реализации проактивной налогово-бюджетной политики, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад Госсовета страны.
Государство сфокусируется на повышении внутреннего спроса, профилактике рисков и стимулировании непрерывного улучшения экономических показателей, приводит агентство слова министра финансов Лю Куня.
Кроме того, будут приняты меры для укрепления и оптимизации реального сектора экономики, повышения уровня жизни граждан, а также для профилактики и нивелирования рисков в отношении долга местных властей.
Значительное влияние на настроения инвесторов на этой неделе могут оказать новости о состоянии экономики США. В среду будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, которые также будут включать сведения об изменении потребительских цен. В пятницу станут известны августовские показатели рынка труда - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены приостановили рост, подогретый ранее угрозой урагана в Мексиканском заливе. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $84,42 за баррель (-0,01% и -0,1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $80,0 за баррель (-0,1% и +0,3% в понедельник).
Внимание рынка направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды, что может привести к сокращению добычи.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (+32,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+30,5%), ПАО "Центр международной торговли" (+28,1%), ПАО "Наука-связь" (+27,9%), ПАО "Яковлев" (+20,5%), ПАО "НПО "Наука" (+16%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+12,9%).
Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 (семейство самолетов типа Superjet) совершил первый полет, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. "В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", - говорится в сообщении.
Подешевели акции "Самараэнерго" (-4,4%), "Сахалинэнерго" (-4,4%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-4,3%), "Саратовэнерго" (-4,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,8%), "Мечела" (-3,6%), расписки Globaltrans (-3,4%).
Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в первом полугодии 2023 г. в 1,7 раза и составила 20,903 млрд руб. против 12,341 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Скорректированная выручка увеличилась на 2%, до 43,323 млрд руб., скорректированная EBITDA сократилась на 6%, составив 25,427 млрд руб. Компания отчиталась выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 14,758 млрд руб., скорректированной выручке - 42,555 млрд руб., по скорректированному показателю EBITDA - 24,766 млрд руб.
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group (-2%) завершил II квартал 2023 года с ожидаемым снижением OIBDA в 2 раза относительно аналогичного периода 2022 года - до 2,93 млрд рублей с 5,9 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2023 года показатель вырос в 2,7 раза. Сравнение с предыдущим периодом более показательно для текущей деятельности компании, чем со II кварталом прошлого года, ставшим последним отчетным периодом до вступления в действие европейских санкций в отношении российского лесопромышленного комплекса.
Чистый убыток компании во II квартале достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. По сравнению с I кварталом этого года убыток вырос на 3%. Результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка по OIBDA: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали 3 млрд рублей. По выручке и чистому убытку результаты чуть хуже прогноза - 22 млрд рублей и 2,96 млрд рублей соответственно. Чистый долг Segezha на конец II квартала 2023 года составил почти 114 млрд рублей (на конец I квартала - 110,5 млрд рублей).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 70,52 млрд рублей (из них 12,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,12 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,41 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
