Рынок акций РФ к вечеру в среду дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после пика публикации квартальных отчетов компаний накануне, фактором поддержки выступает подросшая нефть (Brent торгуется вблизи $86 за баррель). Индекс МосБиржи остается выше 3200 пунктов за счет ослабления рубля, лидируют по оборотам подросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" на фоне известий о рассмотрении властями РФ вопроса выкупа компанией своих бумаг у нерезидентов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3209,43 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1052,28 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,7%.
Доллар вырос до 96,09 рубля (+0,63 рубля).
Подорожали акции "Московской биржи" (+3,7%), "Роснефти" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).
Акции "ЛУКОЙЛа" лидируют по оборотам, причем бумаги увеличили волатильность на фоне заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о том, что обращение "ЛУКОЙЛа" к властям РФ о разрешении на выкуп акций НК у нерезидентов в настоящее время находится на рассмотрении. "Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют. Там есть процедуры определенные", - сообщил он журналистам.
Также Новак сообщил, что в ближайшее время правительство утвердит список экспортеров нефтепродуктов в рамках недопущения "серого экспорта".
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка за отчетный период зафиксирована в размере 3,9 трлн руб., затраты и расходы - 2,9 трлн руб.
Компания сообщала, что по итогам первого квартала получила чистую прибыль в 323 млрд руб., соответственно показатель за второй квартал составляет 329 млрд руб., что чуть выше консенсус-прогноза в 326 млрд руб., составленного "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков.
В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию. По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию.
Подешевели акции "Магнита" (-2,8%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги "АЛРОСА" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "МТС" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), акции Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-0,7%), "Яндекса" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).
Выручка ПАО "Магнит" во II квартале 2023 года увеличилась на 7,5% в годовом сравнении и составила 632,7 млрд рублей; чистая прибыль увеличилась на 3,7%, до 21,9 млрд рублей.
Накануне вечером "Газпром" опубликовал полугодовой отчет, показавший неплохие перспективы дивидендов. За 6 месяцев 2023 года чистая прибыль "Газпрома", скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 618 млрд рублей, сообщила компания. В результате финансовые показатели за полгода обеспечили вклад в копилку дивидендов "Газпрома" в размере 13 рублей на акцию. Акции "Газпрома" на этих новостях на вечерней сессии вторника локально подросли, однако к закрытию торгов растеряли оптимизм.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, индекс МосБиржи сохраняет свои позиции вблизи годового максимума 3225,78 пункта, шансы на его обновление на текущей неделе сохраняются. На рынке по-прежнему преобладают покупатели на фоне продолжающегося отчетного периода за I полугодие, а также на фоне ожидания промежуточных дивидендов от ряда российских компаний.
МосБиржа оставила "Магнит" в базе расчета индекса, что не стало новостью для рынков, однако компания остается в листе ожидания на исключение или сокращение ее доли, в случае, если не устранит ряд корпоративных нарушений. Акции "Юнипро" (+2,8%) растут на новостях об их включении в базу расчета индекса МосБиржи с 22 сентября. Это гарантирует бумаге спрос со стороны институциональных покупателей, ориентирующихся на индекс, полагает Кирсанова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, в результате попыток продолжить рост индекс МосБиржи смог лишь протестировать отметку 3220 пунктов. По ряду бумаг, включая "Газпром" и "Роснефть", проходит фиксация прибыли после выхода отчетностей.
Интерес к акциям "НОВАТЭКа" связан с перспективами экспорта СПГ в Европу. Согласно данным Financial Times, в первые семь месяцев текущего года европейские потребители увеличили импорт российского СПГ на 40%. Бельгия и Испания заняли вторую и третью позицию по объемам закупки после КНР. В I полугодии стоимость импорта российского СПГ составила около $5,29 млрд. В целом, Россия, по прогнозам, займет вторую строчку по объемам поставок СПГ в Европу, отмечает аналитик.
По его словам, Московская биржа сообщила, что с 22 сентября в базу расчета индекса МосБиржи и РТС войдут бумаги Positive, депозитарные расписки иностранного эмитента QIWI, обыкновенные акции ПАО "Юнипро" и ПАО "Селигдар". Покинут индекс депозитарные расписки иностранного эмитента Fix Price. В базу расчета индекса "голубых фишек" войдут акции "Северстали", а будут исключены акции "АЛРОСА".
Нефть продолжила рост на фоне рисков, связанных с ураганом "Идалия" в США, который угрожает ряду нефтедобывающих районов Мексиканского залива. В частности, Chevron уже эвакуировала персонал с нескольких платформ.
Вышедшие в среду данные ADP Services указывают на ослабление рынка труда в США: число новых рабочих мест в частном секторе составило 177 тыс. в августе при ожиданиях 195 тыс. после 371 тыс. в июле, отметил Кочетков.
Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман также отмечает, что по ряду российских акций наблюдается фиксация прибыли по факту выхода отчетностей. При этом слабеющий рубль и вернувшиеся к уровню $86 за баррель цены на нефть Brent поддерживают рублевый индекс МосБиржи.
Среди значимых отчетов, вышедших после закрытия дневной сессии во вторник, можно выделить "Башнефть", "Роснефть", "Магнит" и "Газпром". Наиболее позитивно выглядит отчетность "Башнефти" (+1,7% и +2,6% "префы" ): вклад первого полугодия в годовые дивиденды нефтяника составляет почти 113 рублей на акцию (5,9% доходности на обыкновенные и 7,9% на привилегированные бумаги). Отчетность "Роснефти" совпала с ожиданиями рынка, а промежуточный дивиденд может составить 30,8 рубля на акцию (5,5% доходности). Ожидаемо слабо выглядят финансовые результаты "Газпрома": чистая прибыль и EBITDA сократились из-за нормализации цен на газ в Европе, снижения экспорта и наличия дополнительного НДПИ. Отрицательный свободный денежный поток и рост долговой нагрузки вызывают опасения относительно выплаты дивидендов со стороны газового гиганта, полагает Кауфман.
У "Магнита" во II квартале выручка выросла на 7,5% г/г, а чистая прибыль - на 3,7% г/г. Темпы роста, вероятно, оказались немного ниже, чем ожидали инвесторы, в связи с чем акции ритейлера в среду снижаются, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи не оставляет попыток пробить предыдущий локальный максимум у отметки 3225 пунктов, что могло бы открыть дорогу к росту ближе к уровню 3400 пунктов. При этом ближайшей поддержкой в случае коррекции является линия восходящего тренда у отметки 3110 пунктов, считает представитель "Финама".
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть вернулись к росту на фоне ураганной угрозы и резкого сокращения запасов сырья в США. В то же время морской экспорт из России на прошлой неделе обновил 2-месячный максимум, о чем сообщило агентство Bloomberg.
Фьючерсы на Brent вышли за пределы коррекционного канала, обозначив потенциал для консолидации на более высоких уровнях. Шансы на рост еще есть, но ключевые драйверы уже в ценах, так что на устойчивое восходящее движение надеяться пока не приходится. Вероятно, котировки найдут новый справедливый торговый диапазон недалеко от текущих уровней. Ураган "Идалия" в Мексиканском заливе достиг побережья Флориды, как и предполагали прогнозы. В среду он может пройти по суше и в четверг зацепит побережье Джорджии, а также Южной и Северной Каролины, отмечает эксперт.
Шторм может повредить инфраструктуру топливных поставок, а также негативно сказаться на потреблении топлива в преддверии выходных, приуроченных к празднику Labor Day. С другой стороны, добывающие предприятия в Мексиканском заливе также находятся под угрозой, хотя текущие прогнозы позволяют предположить, что основная часть добычи не пострадает и будет работать бесперебойно. К четвергу можно будет уже более уверенно оценить, как повлияет ураган на состояние отрасли в США, считает Галактионов.
В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,01%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,2%, FTSE подрос на 0,2%) и в США (индексы к 16:35 МСК изменились на 0,1-0,2%).
Оценка роста ВВП США в апреле-июне пересмотрена до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%, сообщило Минтруда США. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.
Индекс потребительских цен PCE во II квартале повысился на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,1% в январе-марте. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,7% после роста на 4,9% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.
Тем временем, отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в среду, показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.
На нефтяном рынке в среду цены продолжают рост на опасениях по поводу урагана "Идалия", достигшего побережья Флориды.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $85,88 за баррель (+0,5% и +1,3% накануне), октябрьская цена WTI - $81,66 за баррель (+0,6% и +1,3% во вторник).
"Ураган "Идалия" обрушился на побережье региона Флориды Биг-Бенд близ населенного пункта Китон-Бич приблизительно в 7:45 по местному времени (14:45 МСК)", - говорится в сообщении американского Национального центра по ураганам, опубликованном в X (ранее Twitter).
К этому моменту "Идалию" относят к третьей категории по шкале Саффира - Симпсона: такие ураганы представляют серьезную угрозу. Максимальная скорость ветра составляет 56,9 м/с.
Власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины ввели режим чрезвычайного положения, жителей 28 округов Флориды эвакуируют.
Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Наука-Связь" (-8,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-6,5%), "Глобалтрак менеджмент" (-5,1%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,9%), "М.Видео" (-3,7%), "Мечела" (-3%), "Якутскэнерго" (-2,9%), ПАО "Яковлев" (-2,8%) (ранее - ПАО "Иркут").
Девелопер "ПИК" (-1,6%) в I полугодии 2023 года получил почти 28 млрд рублей чистой прибыли, сообщила компания в отчете по МСФО. Консолидированная выручка составила около 265 млрд рублей. Сопоставимые данные за I полугодие 2022 года "ПИК" не приводит. По сравнению с I полугодием 2021 года выручка выросла на 40%, тогда как прибыль снизилась в 2,5 раза. Общий долг компании на конец июня 2023 года составил 693 млрд рублей.
Девелопер Etalon Group (-2,3%) в I полугодии 2023 года получил 32,8 млрд рублей выручки, что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года (32,7 млрд рублей), говорится в отчете компании.
Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+28,5%), ПАО "Левенгук" (+26,7%), ПАО "НПО "Наука" (+19,6%), ПАО "Русолово" (+15,1%), ПАО "Инарктика" (+14,4%), ПАО "РБК" (+13,6%), "Росгосстраха" (+13,4%), ПАО "Россети Юг" (+11,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (+9,7%), ПАО "Диод" (+9,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 54,87 млрд рублей (из них 10,99 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,95 млрд рублей на акции "Газпрома").
