(Bloomberg) -- Небольшое количество компаний, настроенных протестировать рынок для размещения акций, вселяет надежды на Уолл-стрит.
Goldman Sachs Group Inc. в следующем месяце проведет серию первичных публичных размещений акций, которые могут помочь открыть бизнес после почти двухлетнего затишья. Эти IPO, в том числе от разработчика чипов Arm Holdings Ltd. и компании по доставке продуктов Instacart, также могут стимулировать возобновление интереса к другим сферам инвестиционно-банковского бизнеса.
Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом году в результате IPO на биржах США было привлечено всего 14,4 миллиарда долларов, причем основная часть активности приходится на корпоративные дочерние компании, акции penny stocks и фирмы с незаполненными чеками. Это сопоставимо с 242 миллиардами долларов по состоянию на август 2021 года, что подчеркивает стремительность, с которой заключение сделок перешло из режима застолья в режим голода.
“Все, безусловно, внимательно следят за сделками”, - сказала Рэйчел Герринг, которая консультирует компании, планирующие IPO, в консалтинговой фирме EY. “Есть много компаний, которые находятся в стороне и занимают выжидательную позицию, особенно для того, чтобы посмотреть, как их воспримет рынок”.
Сделки также могли бы поднять состояние банкиров Goldman, где нехватка специалистов по заключению сделок ударила по фирме в то время, когда другие подразделения давали сбои, сокращая прибыль.
И, в частности, для команды по рынкам акционерного капитала, возглавляемой Дэвидом Людвигом, следующие несколько недель дают шанс на погашение. Команда пыталась привлечь средства для банка Силиконовой долины в марте — сделка провалилась, что привело к потрясениям в региональном банковском секторе США и вызвало недовольство конкурентов.
Почти шесть месяцев спустя те же самые конкуренты надеются, что Goldman сможет проложить путь к возрождению рынков капитала.
Гигант с Уолл-стрит является одним из ключевых банков, стоящих за долгожданным IPO подразделения SoftBank Group Corp., которое, как ожидается, привлечет несколько миллиардов долларов и станет крупнейшим размещением акций в США с ноября 2021 года, придав столь необходимый импульс умирающему рынку.
Дэн Диз, один из соруководителей инвестиционного банка Goldman, на протяжении многих лет поддерживал тесные связи с SoftBank и его главой Масаеси Соном. Goldman является одним из четырех ведущих банков по сделке с Arm, который нарушает общепринятые правила и не выбирает ведущего левого, что является желанным правом хвастовства в банковских кругах.
Goldman также возглавляет предложения маркетингово-технологической фирмы Klaviyo Inc. и производителя обуви Birkenstock. Ожидается, что эти компании также войдут в число крупнейших IPO в США в этом году.
“Это важные сделки не только для всего рынка IPO, но и для технологического сектора в частности”, - сказал Герринг, который является лидером EY по IPO в Северной и Южной Америке. “Технологический сектор действительно был в центре внимания изменений в оценке, с которыми мы столкнулись”.
Только одна сделка привлекла более 1 миллиарда долларов на биржах США в этом году: подразделение Johnson & Johnson по охране здоровья потребителей Kenvue Inc., которое привлекло 4,4 миллиарда долларов.
“Первый раунд этих технологических компаний, которые выходят на рынок, несет ответственность за все остальное”, - сказал Арджун Капур, основатель Forecast Labs, венчурной группы Comcast Corp. Компаниям необходимо “убедиться в том, что они выходят на IPO, назначают соответствующую цену и выполняют свои обещания”.
-- При содействии Дэвида Шеера.
©2023 Bloomberg L.P.
