(Bloomberg) -- Акции Tesla Inc., как известно, являются одними из самых волатильных на рынке, но один эмитент биржевого фонда считает, что он может вовремя сделать ставку на производителя электромобилей, чтобы увеличить прибыль и смягчить спад.
ETF Simplify Volt TSLA Revolution, который будет торговаться под тикером TESL, приобретает ETF Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech стоимостью 4 миллиона долларов (тикер VCAR), поскольку он стремится приобрести компанию Илона Маска, согласно заявлению регулирующих органов во вторник. Фонд Simplify Exchange Traded Funds будет владеть акциями Tesla и производными финансовыми инструментами, включая фьючерсные контракты и своп—контракты, связанные с автопроизводителем, а также другими ETF, “доходность которых связана” с компанией.
Согласно заявлению, TESL стремится усилить влияние на акции Tesla, когда импульс находится на подъеме, и будет стремиться снизить его, когда он будет иметь тенденцию к снижению. Он попытается достичь этого с помощью запатентованного алгоритма, который анализирует индикаторы импульса, чтобы определить, следует ли проявлять агрессию, нейтралитет или оборонительную позицию в отношении экспозиции.
Например, агрессивная позиция обеспечивала бы 150% или 200% уязвимости, в то время как оборонительная составляла бы 25% или 50%, говорится в документе.
Обновленный фонд является последним примером тематических эмитентов, которые изо всех сил пытаются привлечь приток средств после того, как однажды увидели повышенный спрос на инвестиционные продукты, ориентированные на такие популярные концепции, как самоуправляемые автомобили и освоение космоса. В этом году инвесторы привлекли около 2,7 миллиарда долларов из тематических ETF, что привело их к худшему году оттока данных, начиная с 2001 года.
По словам Афанасиоса Псарофагиса из Bloomberg Intelligence, способность TESL быть тактичным фондом может помочь ему выделиться на фоне других ETF с одним заемным капиталом, инвестирующих в компанию. ETF, вероятно, понравится “твердолобым Tesla”, добавил он.
Подробнее: ‘Тематическая усталость’ приводит к оттоку средств из некогда горячих ETF
Тесла известен своими резкими колебаниями. Его 90-дневная волатильность составляет около 48, в то время как индекс S&P 500 находится на отметке 12. Рост акций на 110% в этом году укрепил позиции ETF, которые используют кредитное плечо, чтобы делать ставки на их неустойчивость. Акции Direxion Daily TSLA Bull 1.5X стоимостью 1,1 миллиарда долларов (TSLL) выросли на 160% в 2023 году, в течение которого компания заработала более 500 миллионов долларов.
ETF AXS TSLA Bear Daily (TSLQ), снизившийся в этом году на 60%, принес 99 миллионов долларов, в то время как ETF YieldMax Tsla Option Income Strategy (TSLY), не изменившийся в этом году, поглотил более 580 миллионов долларов.
“Я действительно верю, что они пытаются запустить его из-за успеха одиночных ETF Tesla”, - сказал Тодд Сон, ETF и технический стратег Strategas Securities LLC, о TESL. “Это еще один способ играть на этих высоко котируемых акциях и является дифференцированным продуктом”.
-- При содействии Елены Попиной.
©2023 Bloomberg L.P.
