Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг сохранит консолидационные настроения из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов. Индекс МосБиржи останется в коридоре 3200-3250 пунктов, индекс РТС будет двигаться в рамках 1030-1060 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар утром в четверг превысил 96,3 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в среду консолидировался в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после прошедшего днем ранее пика публикации квартальных отчетов компаний, фактором поддержки выступила подросшая нефть (Brent торговалась вблизи $86 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 3210 пунктов за счет ослабления рубля, лидировали по оборотам подросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,9%) на фоне известий о рассмотрении властями РФ вопроса выкупа компанией своих бумаг у нерезидентов. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3212,68 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1052,06 пункта (-0,75%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,8%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 96,19 рубля (+0,73 рубля).
Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года из расчета 126 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей). За I квартал "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию.
В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5%, завершив в "плюсе" четвертую сессию подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.
Тем временем, отчет отраслевой организации ADP показал минимальный за пять месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в августе. Количество рабочих мест повысилось на 177 тыс. после подъема на 371 тыс. в июле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения на 195 тыс.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре, оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре, оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.
Внимание трейдеров направлено на данные о доходах и расходах американцев за июль, включающие один из ключевых индикаторов инфляции (индекс PCE). Министерство торговли США опубликует этот отчет в четверг в 15:30 МСК.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста индекса PCE в июле до 3,3% в годовом выражении с 3% в июне, индикатора базовой инфляции (PCE Core), не учитывающего изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей, - до 4,2% с 4,1%.
В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,1%).
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics.
Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор находится ниже данной отметки пятый месяц подряд.
Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.
Розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,3%.
На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после повышения накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $85,79 за баррель (-0,1% и +0,4% в среду), октябрьская цена WTI - $81,62 за баррель (-0,01% и +0,6% накануне).
Трейдеры также следят за последствиями урагана "Идалия", обрушившегося накануне на побережье Мексиканского залива.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 1,5 млн баррелей.
Национальная метеорологическая служба США накануне заявила о "катастрофических штормах и разрушительных ветрах" в районе урагана "Идалия".
Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, на Мексиканский залив приходится порядка 15% всей добычи нефти в США и около 5% добычи газа. Chevron Corp. ранее на этой неделе объявила об эвакуации персонала с трех добывающих платформ в Мексиканском заливе.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, в частности по газификации региона, реализации экологических программ и крупных транспортных проектов.
Пройдут переговоры глав МИД России и Турции С.Лаврова и Х.Фидана. Министры обсудят ситуацию в регионе, проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере, а также обсудят параметры льготных поставок российского зерна в Турцию при финансовом обеспечении Катара.
Банк России опубликует обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов.
Акционеры United Medical Group CY Plc, холдинговая компания "Европейского медицинского центра", на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район острова Октябрьский Калининградской области. Кроме того, на собрании будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в устав, связанных с редомициляцией.
Акционеры MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о редомициляции с Кипра в САР острова Октябрьский (Калининградская область).
Япония обнародовала данные о промышленном производстве и розничных продажах в июле. (02:50)
Китай обнародовал официальные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) за август. (04:30)
Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные о розничных продажах в июле. (09:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о потребительских расходах в июле, предварительные данные об изменении потребительских цен в августе, а также окончательные данные об изменении ВВП во втором квартале. (09:45)
Турция опубликует данные о динамике ВВП за второй квартал. (10:00)
Федеральное статистическое управление Германии опубликует данные о безработице за август. (10:55)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в еврозоне за июль, а также предварительные данные об изменении потребительских цен в августе. (12:00)
Индия опубликует данные о динамике ВВП за второй квартал. (15:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в июле. (15:30)
Как ожидается, Broadcom, Campbell Soup, Ciena Corp., Dell Technologies, Dollar General, Hormel Foods, Lululemon Athletica, Nutanix, Pernod Ricard SA, Polestar Automotive Holding, Signet Jewelers, Victoria's Secret, VMware, UBS опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.4% | $85.86 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.1% | 4527.4 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.2% | 323800 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.2% | 106270 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.1% | $85.79 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | смешанная динамика | |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, никель, медь, олово, платина) (четверг) | смешанная динамика |
