Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет оптимистичный настрой вместе с нефтью, индекс МосБиржи закрепляется выше 3220 пунктов после обновления максимума с февраля 2022 года за счет ослабления рубля. В лидерах роста выступают акции "РусГидро", "Московской биржи" и ВТБ.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3223,26 пункта (+0,3%, максимум сессии и пик с февраля 2022 года - 3234,68 пункта), индекс РТС - 1053,83 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.
Доллар поднялся до 96,35 рубля (+0,13 рубля).
Подорожали акции "РусГидро" (+2,9%), ВТБ (+2,5%), "Московской биржи" (+2,4%), "Магнита" (+1,3%), "Северстали" (+1%), "Татнефти" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Русала" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,3%).
ВТБ в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за семь месяцев - 325,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Цифра 325 млрд рублей (прибыли за семь месяцев - ИФ) очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.
Подешевели расписки OZON (-1,6%), акции "НЛМК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, ухудшение оценки роста ВВП США за II квартал 2023 года придало оптимизма американским фондовым площадкам - инвесторы восприняли плохие новости как сигнал, что Федрезерв может прекратить ужесточение денежно-кредитной политики. Япония финишировала в "плюсе" в четверг на хороших данных о розничных продажах в июле, Китай снизился на смешанных данных по деловой активности в августе. Российский рынок акций переписал локальный максимум индекса МосБиржи в последний день лета на фоне удорожания энергоресурсов и ослабления рубля.
В случае закрепления индекса МосБиржи выше сопротивления 3225 пунктов ему может быть открыта дорога в район 3400 пунктов. В случае снижения первый уровень поддержки расположен у линии восходящего тренда на отметке 3080 пунктов, полагает Буйлакова.
Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик также считает, что ключевыми драйверами роста российских акций остаются слабый рубль и ожидания хороших финансовых результатов от ряда крупных российских компаний. Также инвесторы по промежуточным результатам оценивают возможные дивидендные выплаты по итогу года и продолжают покупать интересные бумаги.
На долговом рынке продолжается снижение цен из-за опасений усиления инфляции и реакции на это ЦБ РФ в виде дальнейшего повышения ставки (ближайшее заседание Банка России пройдет 15 сентября).
Нефть Brent растет третий день подряд, цены превысили $86 за баррель на фоне падения запасов в США и рисков разрушения инфраструктуры в Мексиканском заливе от урагана "Идалия", полагает Линчик.
По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, скачок индекса МосБиржи к новому максимуму с февраля 2022 года может быть связан с вышедшими оптимистичными данными о ВВП РФ за полугодие, которые подтверждают ранее сделанные прогнозы правительства РФ о росте российской экономики в 2023 году не менее чем на 2%. "На наш взгляд, если темпы не замедлятся во втором полугодии и не появятся дополнительные геополитические риски, индекс МосБиржи к концу года может подняться до 3500 пунктов", - считает аналитик.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, плавное снижение курса рубля может продолжиться. Торможения стоит ждать в районе 100 руб./$1, где экспортеры увеличат продажу долларов и юаней в том числе из-за опасений, что переход этой психологически важной отметки может сподвигнуть монетарные власти на введение обязательной продажи валютной выручки. Таким образом, ослабление рубля продолжит поддерживать рынок акций РФ, который обновляет годовой максимум по индексу МосБиржи.
Для спекулятивных покупок интересны бумаги, которые получат преимущество от обесценивания рубля - это акции Мосбиржи, нефтяников и сталеваров. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти рассматривают инициативу "ЛУКОЙЛа" о выкупе акций у нерезидентов. Это умеренно-позитивная новость для бумаг, которые обещают в ближайшее время быть лучше рынка еще и вследствие ожидания высоких дивидендов, считает Антонов.
Для нефти Brent сопротивлением выступает район $87-88 за баррель, и маловероятно, что он в ближайшее время будет пробит в отсутствие новых позитивных для нефти драйверов, полагает представитель "Алор брокер".
В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5%, завершив в "плюсе" четвертую сессию подряд благодаря сигналам ослабления экономики США, утвердившим инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП во втором квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение прежней оценки.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что Федрезерв оставит ее неизменной в сентябре оценивается рынком в 90,5% по сравнению с 86% во вторник. Шансы на то, что ставка не будет поднята и в ноябре оцениваются рынком в 57%, по данным CME FedWatch.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX растут на 0,03-0,6%, CAC40 просел на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,1%).
Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса находится ниже пограничной отметки 50 пунктов пятый месяц подряд.
Розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,3%.
На нефтяном рынке цены днем в четверг растут на данных о резком сокращении запасов нефти в США (резервы нефти упали на 10,58 млн баррелей) и рисках, связанных с последствиями урагана "Идалия" в Мексиканском заливе.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $86,35 за баррель (+0,5% и +0,4% в среду), октябрьская цена WTI - $82,06 за баррель (+0,5% и +0,6% накануне).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (+29,3%), "Ижстали" (+26,5% и +32,5% "префы"), ПАО "Россети Юг" (+24,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+20,1%), ПАО "Россети Сибирь" (+17,8%), ПАО "Россети Волга" (+15,6%).
Подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-10,9%), SFI (-7,7%), ПАО "НПО "Наука" (-7,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (-6,5%), ПАО "РБК" (-6,2%).
Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" (-0,7%, до 7308 рублей) рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года из расчета 126 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей). За I квартал "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 35,39 млрд рублей (из них 4,78 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,91 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 3,08 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
