Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг сбавил "бычий" настрой из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне коррекционного укрепления рубля, индекс МосБиржи вернулся в район 3210 пунктов после обновления утром максимума с февраля 2022 года (выше 3230 пункта). В лидерах роста выступают "префы" "Транснефти", лидирующие по оборотам торгов на дивидендных ожиданиях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3213,97 пункта (+0,04%, максимум сессии и пик с февраля 2022 года - 3234,68 пункта), индекс РТС - 1056,09 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 4,3%.
Доллар просел до 95,87 рубля (-0,36 рубля), утром курс поднимался до 96,66 руб./$1.
Подорожали "префы" "Транснефти" (+4,9%), акции "РусГидро" (+4,3%), "Московской биржи" (+2,3%), ВТБ (+1,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "Русала" (+1,5%), "Магнита" (+1,4%), "Северстали" (+1,1%), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).
ВТБ в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за семь месяцев - 325,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Цифра 325 млрд рублей (прибыли за семь месяцев - ИФ) очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.
Подешевели акции "НЛМК" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), бумаги "МТС" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,7% "префы").
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи смог обновить годовой максимум в первой половине четверга, но затем скорректировался.
Одним из индексных лидеров стали акции ВТБ на фоне сильной отчетности за 7 месяцев. ВТБ также подтвердил цель по прибыли по итогам года на уровне 400 млрд руб. Однако, если сохранится динамика прибыли предыдущих месяцев, то этот результат уже будет достигнут в октябре, а по итогам года прибыль может превысить 450 млрд руб., полагает аналитик.
В секторе энергетики продолжается рост бумаг региональных "Россетей", которые преимущественно показали сильную отчетность по итогам I полугодия. Также в лидеры роста вошли "префы" "Транснефти" на дивидендных ожиданиях после сильной отчетности (чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии выросла в 1,5 раза и составила 181,5 млрд руб., что превысило прогнозы - прим. ИФ).
Европейские индексы продолжают попытки роста. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель отметила, что экономическая статистика в еврозоне оказалась слабее, чем предполагалось несколько месяцев назад, но это не означает автоматического отказа от дальнейшего повышения ставки. Инфляция в еврозоне осталась на уровне 5,3% в августе, как и в июле. Однако инфляционные данные не прервали снижение доходностей по государственным обязательствам, отмечает Кочетков.
Тем временем, планы РФ и Саудовской Аравии по добровольному сокращению производства нефти не дают ценам упасть. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак не исключил того, что Россия продлит свое сокращение добычи в сентябре на 300 тыс. б/с до конца октября. В США вышедшая статистика по личному потреблению в июле оказалась весьма проинфляционной, что подогревает ожидания дальнейшего роста ставок ФРС, отметил аналитик.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть Brent превысила $86 за баррель на фоне падения запасов сырья в США, ожиданий расширения Саудовской Аравии действующих добровольных сокращений добычи на октябрь, а также политических волнений в Габоне, что может ограничить мировые поставки.
В Габоне произошел военный переворот, что дает почву опасаться за бесперебойную работу нефтяной отрасли страны. Габон с мая по июль экспортировал в Азию около 160 тыс. б/с, а общая добыча в стране, по оценке МЭА, составляет 210 тыс. б/с. Это небольшой объем для мирового рынка, но в условиях дефицита даже его потеря может спровоцировать рост цен. На текущий момент недостаточно информации, чтобы достоверно оценить ситуацию в стране и корректно взвесить риски, отмечает аналитик.
Минэнерго США в среду подтвердило резкое сокращение запасов нефти, причем снижение произошло на фоне стабильно высокой добычи (12,8 млн б/с) и незначительного сокращения чистого импорта (на 0,5 млн б/с). Это говорит о том, что ключевым драйвером сокращения запасов стал именно высокий спрос, считает Галактионов.
В эти выходные в США ожидается формальное завершение автомобильного сезона. "Выходные перед Labor Day - последний активный автомобильный уикенд, после чего обычно начинается спад транспортной активности и снижение потребления бензина. Эту сезонность хорошо видно по графику поставок нефтепродуктов. В ближайшие 4 недели ожидается спад. Если при таком фоне сокращение запасов продолжится, это может быть сильным сигналом в пользу роста Brent. Сохранение дефицита даже в условиях сезонного снижения спроса даст все основания ожидать более высоких цен", - полагает представитель "БКС МИ".
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, ухудшение оценки роста ВВП США за II квартал 2023 года придало оптимизма американским фондовым площадкам - инвесторы восприняли плохие новости как сигнал, что Федрезерв может прекратить ужесточение денежно-кредитной политики. Япония финишировала в "плюсе" в четверг на хороших данных о розничных продажах в июле, Китай снизился на смешанных данных по деловой активности в августе. Российский рынок акций переписал локальный максимум индекса МосБиржи в последний день лета на фоне удорожания энергоресурсов и ослабления рубля, после чего наметилась фиксация прибыли игроками.
В случае закрепления индекса МосБиржи выше сопротивления 3225 пунктов ему может быть открыта дорога в район 3400 пунктов. В случае снижения первый уровень поддержки расположен у линии восходящего тренда на отметке 3080 пунктов, полагает Буйлакова.
По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, скачок индекса МосБиржи к новому максимуму с февраля 2022 года может быть связан с вышедшими оптимистичными данными о ВВП РФ за полугодие, которые подтверждают ранее сделанные прогнозы правительства РФ о росте российской экономики в 2023 году не менее чем на 2%. "На наш взгляд, если темпы не замедлятся во втором полугодии и не появятся дополнительные геополитические риски, индекс МосБиржи к концу года может подняться до 3500 пунктов", - считает аналитик.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX растут на 0,1-0,8%, CAC 40 просел на 0,1%), "плюсуют" США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,2-0,5% во главе с Dow).
Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении после повышения на 5,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 49,4 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса находится ниже пограничной отметки 50 пунктов пятый месяц подряд.
Розничные продажи в Германии в июле уменьшились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,3%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее, говорится в отчете Минтруда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня в 230 тыс.
По данным Минторга США, расходы населения страны в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,2%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле повысился на 0,2% в помесячном и на 3,3% в годовом выражении. В июне показатели составляли соответственно 0,2% и 3%.
Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в июне. В годовом выражении подъем этого индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. Годовая динамика совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке цены в четверг растут на данных о резком сокращении запасов нефти в США (резервы нефти упали на 10,58 млн баррелей) и рисках, связанных с последствиями урагана "Идалия" в Мексиканском заливе.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $86,59 за баррель (+0,9% и +0,4% в среду), октябрьская цена WTI - $82,51 за баррель (+1,1% и +0,6% накануне).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (+39,9% и +39,5% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+29,6%), ПАО "Россети Юг" (+23,3%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+17,5%), ПАО "Томская распределительная компания" (+13%), ПАО "Русолово" (+9,6%), ПАО "Электроцинк" (+8,1%).
Подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-7,3%), SFI (-7,2%), ПАО "НПО "Наука" (-6,6%), ПАО "Инарктика" (-6,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (-6%), ПАО "Левенгук" (-5,9%).
Накануне вечером стало известно, что совет директоров "ФосАгро" (-1%, до 7282 рубля) рекомендовал дивиденды по результатам I полугодия 2023 года из расчета 126 рублей на акцию. Общая сумма выплат может составить 16,3 млрд рублей, что близко к полному FCF за II квартал (составил 16,7 млрд рублей). За I квартал "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 58,41 млрд рублей (из них 7,37 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 6,29 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,64 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
