(Bloomberg) -- Агрессивные темпы повышения процентных ставок сказываются на портфелях ипотечных кредитов крупнейших банков Канады, что приводит к замедлению роста кредитования, увеличению сроков амортизации и росту обесценения.
Более высокие затраты по займам приводят к росту ипотечных кредитов, при этом потенциальные покупатели жилья остаются в стороне. У пяти крупнейших кредиторов страны, включая Royal Bank of Canada и Toronto-Dominion Bank, рост жилищных кредитов замедлился до 4% в третьем финансовом квартале по сравнению с годовым ростом на 9,8% годом ранее.
Между тем, сумма обесцененных кредитов в основных канадских банковских подразделениях пяти фирм почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом. Кредиты 3—й стадии — учетная категория невозвратных кредитов, которые с меньшей вероятностью будут возвращены, - выросли почти до 1,3 млрд канадских долларов (960 млн долларов США) за три месяца по июль с 717 млн канадских долларов годом ранее.
У Royal Bank и Toronto-Dominion были самые большие суммы на третьем этапе - 302 млн канадских долларов и 285 млн канадских долларов соответственно, что отражает более крупные кредитные портфели у двух банковских гигантов. Тем не менее, эти цифры составляют небольшую долю от общего объема портфелей кредиторов.
Bank of Nova Scotia заявил, что намеренно замедляет рост ипотечного кредитования, поскольку меняет направление использования капитала.
“Мы просто более дисциплинированы в отношении выбора клиентов на момент открытия, и сейчас самое подходящее время повысить этот стандарт здесь, потому что это более мягкий и медленный рынок жилья”, - сказал Дэн Рис, глава канадского банковского подразделения Scotiabank, на телефонной конференции на этой неделе. “Мы также более эффективно используем наш капитал и используем отмену выбора клиента при обновлении в рамках этого обсуждения”.
По словам аналитика Национального банка Канады Габриэля Дешейна, стратегия позволила повысить чистую процентную маржу Scotiabank, или разницу между тем, что банк зарабатывает на кредитах, и тем, что он платит за финансирование, в течение последних двух кварталов. По его словам, с начала года остатки по ипотечным кредитам в канадском подразделении сократились примерно на 2%.
Время для снижения является идеальным, поскольку в последние кварталы спреды по ипотечным кредитам были узкими, сказал Дешейн в записке для клиентов, и инвесторы могут приветствовать снижение подверженности рынку жилищных кредитов по мере роста рисков.
Другие банки придерживаются иных подходов к ипотечным рискам. Некоторые обращаются к заемщикам, которые достигли своих первоначальных ставок — точки, когда они платят только проценты и не добиваются прогресса в выплате основной суммы кредита. Банки предлагают такие решения, как единовременные выплаты, варианты ипотеки с фиксированной ставкой или продление срока погашения ипотеки, чтобы ежемесячные платежи не росли слишком сильно.
Последний вариант пользуется популярностью у клиентов Toronto-Dominion и Royal Bank, увеличивая долю ипотечных кредитов со сроком погашения более 25 лет.
В третьем квартале у 43% канадских жилищных кредитов Royal Bank срок погашения превышал 25 лет, по сравнению с 40% годом ранее и 26% в январе 2022 года, до того, как Банк Канады начал повышать ставки. В Toronto-Dominion доля амортизации сроком более 25 лет выросла до 48% с 35% годом ранее, а в Canadian Imperial Bank of Commerce эта доля выросла с 43% до 47%.
Возможно, еще большее беспокойство у CIBC вызывает наличие на балансе канадских ипотечных кредитов на сумму 37 миллиардов канадских долларов, срок действия которых истекает через 12 месяцев, из которых 7 миллиардов канадских долларов являются переменными. Поскольку стоимость заимствований растет, это сказывается на ипотечных кредитах с переменной процентной ставкой, и банк предлагает продлить амортизацию заемщикам, которые в ней нуждаются, до продления, говорится в сообщении CIBC в презентации для инвесторов в четверг. Как только ипотека продлевается, она возвращается к своему первоначальному сроку действия, что может потребовать дополнительных платежей.
“Активная информационно-разъяснительная работа включала в себя ряд программ и инициатив в течение всего года, чтобы помочь нашим клиентам справиться с растущими тарифами”, - говорится в презентации CIBC.
Подробнее: Стресс домовладельцев проявляется в данных канадских банков по ипотечным кредитам
Банк Канады начал свою недавнюю кампанию по повышению процентных ставок в марте 2022 года, повысив свою ключевую ставку с 0,25% до, совсем недавно, 5%, самого высокого уровня за 22 года. Канадские кредиторы одновременно повысили основные ставки, которые они взимают с канадских потребителей, что привело к самым высоким затратам на ипотеку за последние годы.
-- При содействии Дуга Александера.
©2023 Bloomberg L.P.
