(Bloomberg) -- Barclays Plc выделила денежные средства со своего баланса для удержания корпоративных займов и прямой конкуренции с частными кредитными фондами, по словам людей, осведомленных в этом вопросе, поскольку все больше банков ищут способы закрепиться на рынке частного долга объемом 1,5 трлн долларов.
Стратегия, которую Barclays планирует довести до миллиардов долларов США, предполагает покупку долговых обязательств, выданных банком, и участие в новом финансировании, организованном фондами прямого кредитования, сообщили источники, попросившие не называть их имен, обсуждая конфиденциальную информацию. Его возглавляет Эмили Никель, глава отдела основных инвестиций банка в Нью-Йорке.
Представитель Barclays отказался от комментариев.
Этот шаг был предпринят в связи с тем, что рынок частного кредитования превратился в удобный способ финансирования многомиллиардных выкупов. Раньше банки держали этот рынок мертвой хваткой, но теперь часто упускают его из виду, поскольку частные инвестиционные компании обращаются за финансированием к управляющим активами, таким как Ares Management Corp. и Blackstone Inc.
Подробнее: Частные кредитные займы становятся все больше и бьют рекорды
Barclays планирует набег на частное кредитование, по крайней мере, с прошлого года. Многие компании, особенно те, которые контролируются частными акционерами, обратились к частным кредиторам за финансированием после вторжения России в Украину, когда государственные рынки стали неспокойными. В последние месяцы банки начали пополнять свои портфели сделок, привлекая к работе крупные финансовые организации по мере улучшения условий кредитования на публичных рынках.
Другие банки также пытались привлечь к себе внимание в сфере частного кредитования. Например, JPMorgan Chase & Co. выделил 10 миллиардов долларов на переориентацию своего подхода к прямому кредитованию. Bank of Montreal сотрудничает с Oak Hill Advisors, в то время как Capital One Financial Corp. предоставила кредиты unitranche через Ultra, совместное предприятие с HPS Investment Partners.
Goldman Sachs Group Inc., которая является одним из старейших игроков на этом рынке, предоставляет займы через свое подразделение по управлению активами, которое включает сторонний капитал, собранный с помощью гигантского мезонинного долгового механизма.
©2023 Bloomberg L.P.
