Рынок акций РФ утром в пятницу продолжит рост, к вечеру вероятна коррекция - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в пятницу продолжит подъем на фоне подорожавшей нефти, сдерживающим фактором для "быков" выступит смешанная динамика внешних фондовых площадок; к вечеру на рынке вероятна коррекция в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3220-3250 пунктов, индекс РТС - в рамках 1040-1070 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне вырос по индексам и большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти и коррекционного укрепления рубля, индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года во главе с "префами" "Транснефти" (+5,9%), лидировавшими по оборотам торгов на дивидендных ожиданиях. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3227,99 пункта (+0,5%, максимум сессии и пик с февраля 2022 года - 3234,68 пункта), индекс РТС - 1059,17 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%. Доллар к 18:50 МСК просел до 96,02 рубля (-0,2 рубля), утром курс поднимался до 96,66 руб./$1. С начала года индексы РТС и МосБиржи выросли на 9,1-49,9% на фоне роста доллара на 26,12 рубля.

В США накануне индексы акций S&P 500 и Dow снизились на 0,2-0,5%, подрос на 0,1% Nasdaq, лето завершилось на минорной ноте из-за статданных, повысивших шансы на новые повышения ставок ФРС.

Индекс Dow Jones по итогам августа потерял 2,4%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq Composite - 2,2%. S&P 500 завершил месяц в минусе впервые с февраля, Nasdaq - впервые с начала года.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,1% месяцем ранее, сообщило министерство торговли США. Динамика совпала с консенсус-прогнозом аналитиков.

Расходы населения США в июле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января, тогда как доходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,3%.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август, ожидается рост числа рабочих мест на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, биржа Гонконга закрыта из-за тайфуна), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне четверга).

Гонконгская фондовая биржа в связи с предупреждением о тайфуне отменила в пятницу все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, заявил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

По данным Гонконгской обсерватории, к Гонконгу приближается тайфун "Саола", а погода будет постепенно ухудшаться.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.

Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу сохраняют позитивную динамику после скачка накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:37 МСК в пятницу составила $87,04 за баррель (+0,3% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $83,79 за баррель (+0,2% и +2,5% в четверг).

Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в "плюсе" третий месяц кряду.

Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин в рамках проектов платформы "Россия - страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном", а также в формате видеоконференцсвязи примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ.

Состоится конференция "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Эксперты подведут итоги развития финансового рынка за 10 лет в условиях трансформации подходов к его регулированию, а также обсудят новые вызовы и задачи, которые стоят перед мегарегулятором и участниками финансового рынка. Участвуют: председатель Банка России Э.Набиуллина, первый зампредседателя Банка России О.Скоробогатова, первый зампредседателя Банка России В.Чистюхин, министр финансов РФ А.Силуанов, замминистра финансов А.Моисеев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, председатель наблюдательного совета "Московской биржи" С.Швецов, председатель ВЭБ.РФ И.Шувалов, зампред правления ВТБ В.Кулик, главный управляющий директор Альфа-банка В.Верхошинский, председатель правления Тинькофф банка (MOEX: TCSG) С.Близнюк, гендиректор "Национального ESG-Альянса" А.Шаронов. Информация на сайте: https://10mega.ru/. (13:00)

Россия в рамках добровольного сокращения экспорта нефти сократит экспортный график на сентябрь на 300 тыс. баррелей/сутки.

Вступит в силу закон, по которому будет снижен дисконт нефти к сорту Brent в отечественных нефтяных налогах (НДПИ и НДД) до $20 за баррель, раньше этот дисконт был установлен на уровне $25 за баррель.

Вступит в силу закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, в частности, ряд изменений, касающихся нефтяной отрасли. В частности, предполагается срезание в 2 раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 года до конца 2026 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц.

Вступит в силу закон, позволяющий неквалифицированным инвесторам, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, получить взамен их замещающие инструменты, при этом номинал может не совпадать с изначальным.

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершит опрос среди держателей еврооблигаций с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро, права на которые учитываются российскими депозитариями, по вопросу сохранения текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед этими инвесторами путем осуществления прямых денежных выплат. (18:00)

Райффайзенбанк введет комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США на счета клиентов малого и микробизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в размере 50% от суммы перевода, минимум $1 тыс., но не более суммы поступления. Для физлиц минимальная комиссия вырастет вдвое - до $1 тыс. Максимальный размер комиссии с 1 сентября составит $10 тыс.

Предпоследний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Трубная металлургическая компания" для получения дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.

Саудовская Аравия продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь.

Бразилия обнародует данные о динамике ВВП за второй квартал. (15:00)

Министерство труда США обнародует данные о безработице в августе. (15:30)

Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в США в августе (ISM Manufacturing). (17:00)