Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу дрейфует при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подают позитивные сигналы; индекс МосБиржи стабилизировался выше 3220 пунктов за счет ослабления рубля. Выросли "префы" "Транснефти" на новостях о вероятном сплите бумаг, во "втором эшелоне" подскочили на 70% акции "Глобалтрак менеджмент" без новостей.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3225,12 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1052,53 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.
Доллар вырос до 96,54 рубля (+0,52 рубля).
Подешевели акции "Московской биржи" (-1,3%), "Магнита" (-0,9%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "ММК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
Подорожали "префы" "Транснефти" (+4,4%, до 138,4 тыс. рублей), акции "РусГидро" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2,2%), "Интер РАО" (+1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "МТС" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), акции "Русала" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%).
Совет директоров ПАО "Транснефть" может в сентябре рассмотреть вопрос о дроблении акций компании в соотношении 1/100.
Уставный капитал "Транснефти" разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются "префы". Это самая дорогая (в абсолютном выражении) акция на российском фондовом рынке из числа ликвидных бумаг.
"Буквально 29 числа (августа - ИФ) на заседании комитета (совета директоров - ИФ) мы обсуждали эту тему (сплит - ИФ) и приняли решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций", - сообщил "Интерфаксу" член совета директоров монополии Геннадий Шмаль.
"Акция очень дорогая, кто может купить такие акции? Одну, две, три можно. Поэтому решили в том предложении, которое было сформулировано на заседании комитета, предложить совету директоров "Транснефти" принять решение о дроблении, уменьшить стоимость в сто раз. Если сейчас, условно, 120 тыс. руб., то будет 1 тыс. 200 руб. Это даст возможность привлекать более широко рядовых граждан (в акции "Транснефти" - ИФ). Поэтому эта тема актуальна", - уточнил он.
"Еще будет совет директоров, потом надо согласие главного акционера (государства - ИФ)", - добавил собеседник агентства.
Первым идею сплита "префов" в пропорции 100 к 1 предложил в 2017 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вошедший тогда в совет директоров "Транснефти". Он отмечал, что это повысит акционерную стоимость компании и привлекательность вложений в нее для инвесторов, снизив порог входа. В 2021 году совет директоров компании подтверждал планы дробления акций, но планировалось провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления бумаг "Транснефти" по законодательству ЕС.
Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, "префы" "Транснефти" также продолжают отыгрывать сильные финансовые результаты компании за I полугодие. Индекс МосБиржи продолжает колебания вблизи отметки 3230 пунктов, но рынку уже сложно расти - сказывается приближение выходных, нахождение индекса на годовых пиках и не совсем определенная ситуация на валютном рынке.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, с технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи сумел преодолеть сопротивление в районе 3200 пунктов, и в случае закрепления над этим уровнем может показать новый виток роста.
В Гонконге в пятницу биржи закрыты в связи с предостережением метеорологов о приближении тайфуна. В США ожидается публикация августовского блока данных по рынку труда, имеющего значение с точки зрения дальнейшей монетарной политики ФРС.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефтяные котировки поддержал российский вице-премьер Александр Новак, заявивший, что Россия и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки. Не исключено, что Саудовская Аравия также каким-либо образом поддержит нефть.
Однако данной новости может оказаться недостаточно для пробоя мощного сопротивления $87-88 за баррель Brent, которое не удавалось преодолеть с начала декабря прошлого года. С другой стороны, открывать короткие позиции по нефти очень страшно, пока не известны параметры нового сокращения, полагает эксперт.
Техническая картина по российскому рынку акций накануне значительно улучшилась: индекс МосБиржи сумел обновить годовой максимум и закрыть день выше сопротивления 3220 пунктов, тем самым открыв себе дорогу на 3300 пунктов.
"Но на этой дороге стоит быть осторожными. Особых драйверов роста рынка нет, нефть может в любую минуту откатить назад, а девальвация рубля ожидается очень плавной. На таких ожиданиях сохраняем позитивный взгляд на акции "Мосбиржи", "префы" "Сургутнефтегаза" и бумаги черных металлургов", - отмечает Антонов.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков обратил внимание на рост префов "Транснефти".
"Если перед каким-то событием акции конкретной компании растут, то это спекулятивный интерес или инсайдерский фактор. В условиях, когда на рынке движения часто происходят после информации в телеграмм-каналах, такая волатильность не является чем-то необычным. Накануне, например, акции "Транснефти" резко подорожали, хотя отчетность состоялась днем ранее. Однако 1 сентября появилась информация о планах на дробление бумаг в 100 раз. То есть подъем котировок мог быть и последствием отчета, и реакцией на вероятные слухи", - отметил аналитик в интервью "Интерфаксу".
"Аналогичное касается и бумаг второго и третьего эшелонов, наблюдаемый взлет бумаг "Глобатрака" также может быть связан с каким-то инсайдом, например, с готовящимся buyback", - добавил Кочетков.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что индекс МосБиржи может продолжить восходящую динамику в случае сохранения тенденций на ослабление рубля и роста цен на нефть. Однако такой неуверенный выход из боковика на снижающихся объемах не может служить сигналом к росту. К этому добавляется конец недели: многие инвесторы предпочитают фиксировать свои позиции перед выходными, чтобы избавиться от рисков. На американском рынке в пятницу все внимание будет приковано к данным по уровню безработицы, которым ФРС уделяет внимание при принятии решения по ключевой ставке.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, биржа Гонконга закрыта из-за тайфуна), растет Европа (индекс DAX не изменился, CAC 40 и FTSE прибавили 0,3-0,9%) и "плюсуют" на 0,2-0,4% американские фондовые фьючерсы.
Гонконгская фондовая биржа в связи с предупреждением о тайфуне отменила в пятницу все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, заявил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.
По данным Гонконгской обсерватории, к Гонконгу приближается тайфун "Саола", а погода будет постепенно ухудшаться.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.
Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.
Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.
В пятницу в 15:30 МСК будет обнародован отчет о состоянии американского рынка труда за август, ожидается рост числа рабочих мест на 170 тыс. после роста на 187 тыс. в июле.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу сохраняют позитивную динамику после скачка накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $87,95 за баррель (+1,3% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $84,71 за баррель (+1,3% и +2,5% в четверг).
Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в "плюсе" третий месяц кряду.
Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.
Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.
Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+71%, до 567,8 рубля), "Ижстали" (+28,7% и +36,4% "префы"), ПАО "Диод" (+14,5%), "Сахалинэнерго" (+14,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+9,9%), ПАО "Яковлев" (+9,3%), ПАО "Россети Сибирь" (+8%).
Автомобильный FTL-грузоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент", ГТМ), контрольный пакет которого весной приобрела транспортная группа "Монополия", опубликовал 29 августа отчет по МСФО за I полугодие: выручка выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 10 млрд руб. Валовая прибыль составила 1,2 млрд руб. против 848 млн руб., операционная - увеличилась до 441 млн со 129 млн руб.
Как сообщалось ранее, группа "Монополия" в апреле закрыла сделку по приобретению 75,07% акций Globaltruck, планово выкупив 43,89 млн обыкновенных акций перевозчика по фиксированной цене 82,5 руб. за бумагу. Таким образом, стоимость приобретенного группой пакета составила 3,62 млрд руб. Сделка была закрыта 21 апреля.
"Монополия" сообщала, что акционеры группы планируют сохранить текущие объемы бизнеса и численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией перевозчика. Также "Монополия" сообщала о возможном делистинге бумаг ГТМ с Мосбиржи. В группе не уточняли, когда и при каких условиях это может произойти.
Подешевели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (-7,8%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-6,5%), ПАО "Электроцинк" (-4,8%), ПАО "Россети Волга" (-4,2%), ПАО "Русолово" (-4,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 32,13 млрд рублей (из них 10,96 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 2,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,18 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
