Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подают позитивные сигналы; индекс МосБиржи стабилизировался выше 3220 пунктов за счет ослабления рубля. Выросли "префы" "Транснефти" на новостях о вероятном сплите бумаг, во "втором эшелоне" подскочили почти на 90% акции "Глобалтрак менеджмент" без новостей.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3223,33 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1055,83 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.
Доллар стоит 96,15 рубля (+0,13 рубля), днем курс поднимался до 96,74 руб./$1.
Подешевели акции "Московской биржи" (-2,4%), расписки OZON (-1%), бумаги "Магнита" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,2% "префы"), "ММК" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).
Подорожали "префы" "Транснефти" (+3,5%, до 137,3 тыс. рублей), акции "РусГидро" (+2,6%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,4%), "АЛРОСА" (+0,9%), "МТС" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).
Совет директоров ПАО "Транснефть" может в сентябре рассмотреть вопрос о дроблении акций компании в соотношении 1/100.
Уставный капитал "Транснефти" разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все обыкновенные акции принадлежат государству, на рынке торгуются "префы". Это самая дорогая (в абсолютном выражении) акция на российском фондовом рынке из числа ликвидных бумаг.
"Буквально 29 числа (августа - ИФ) на заседании комитета (совета директоров - ИФ) мы обсуждали эту тему (сплит - ИФ) и приняли решение о том, чтобы поддержать предложение администрации и руководства компании о дроблении акций", - сообщил "Интерфаксу" член совета директоров монополии Геннадий Шмаль.
По его словам, совет директоров "Транснефти" будет рассматривать дробление бумаг в сто раз, потом необходимо согласие главного акционера - государства.
Первым идею сплита "префов" в пропорции 100 к 1 предложил в 2017 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вошедший тогда в совет директоров "Транснефти". Он отмечал, что это повысит акционерную стоимость компании и привлекательность вложений в нее для инвесторов, снизив порог входа. В 2021 году совет директоров компании подтверждал планы дробления акций, но планировалось провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления бумаг "Транснефти" по законодательству ЕС.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу умеренно снижается ввиду фиксации прибыли по многим эмитентам и отсутствию веских поводов для роста.
Неделя была богатой на полугодовые отчетности, при этом попытка роста акций "Газпрома" в преддверии публикации финансовых результатов в итоге не получила продолжения из-за сдержанных ожиданий по дивидендам на фоне резкого падения выручки от экспортных продаж газа. Дивидендные истории пополнились именами "АЛРОСА" и "ФосАгро", однако их доходность (4,5% и 1,7% соответственно) не слишком воодушевила инвесторов. Акционеры "Селигдара", тем временем, так и не дождались объявления о дивидендах после получения компанией чистого убытка в I полугодии, который был связан прежде всего с неденежными операциями переоценки обязательств, номинированных в золоте. Акции "М.Видео" падали из-за всплеска опасений кризиса ликвидности, связанных с обнародованной в отчетности информацией о невыполнении ряда условий по кредитам. Привилегированные акции "Транснефти" в пятницу подскочили после сообщений о возможном рассмотрении на совете директоров в сентябре вопроса дробления акций в 100 раз для повышения их ликвидности, отмечает аналитик.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, доллар в пятницу установил 2-недельный максимум (немного выше 96,7 руб./$1), после чего скорректировался.
Давление на рубль продолжает оказывать стабильный спрос на иностранную валюту со стороны импорта, давно восстановившегося до уровней 2020-2021 годов. К этому прибавляются покупки валюты на биржевом рынке, связанные с относительно высоким оттоком капитала из страны, в том числе нерезидентов, которые выходят из российских активов, считает Бабин.
Дополнительные продажи валюты экспортерами пока лишь удерживают рубль от более быстрого ослабления. До сих пор, по его словам, незаметно усиление эффекта от подорожания нефти, начавшегося в конце июня, что уже должно было привести к увеличению экспортной выручки и притоку инвалюты на внутренний рынок. Наблюдающийся в последние дни активный рост нефтяных цен почти некому заложить в текущие котировки рубля: раньше это делали инвесторы и спекулянты, в том числе зарубежные, количество которых значительно сократилось после февраля 2022 года, отмечает эксперт.
По словам Бабина, заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации, в пятницу приостановило ослабление рубля, вызвав ощутимую коррекцию. Правда, министр отметил, что пока идет дискуссия с ЦБ по этому вопросу, они находятся в поиске консенсуса. При этом он выразил уверенность, что совместное решение будет найдено.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков обратил внимание на рост "префов" "Транснефти" и акций "Глобалтрак менеджмент".
"Если перед каким-то событием акции конкретной компании растут, то это спекулятивный интерес или инсайдерский фактор. В условиях, когда на рынке движения часто происходят после информации в телеграмм-каналах, такая волатильность не является чем-то необычным. Накануне, например, акции "Транснефти" резко подорожали, хотя отчетность состоялась днем ранее. Однако 1 сентября появилась информация о планах на дробление бумаг в 100 раз. То есть подъем котировок мог быть и последствием отчета, и реакцией на вероятные слухи", - отметил аналитик в интервью "Интерфаксу".
"Во взлете бумаг Globaltruck, вероятно, присутствует идея возможного выкупа оставшихся в свободном обращении акций. Весной ГК "Монополия" выкупила 75,07% акций Globaltruck. Ранее ГК "Монополия" не подтверждала планы по консолидации 100% акций, но допускала такой вариант событий. Также "Монополия" допускала делистинг акций с биржи, что также может предполагать выкуп акций Globaltruck у несогласных. Возможно, что появились какие-либо слухи или намеки на одно из предполагаемых событий", - считает Кочетков.
Слабость акций "ФосАгро" (-1,5%) может быть связана с новостями, что правительство РФ приняло решение о пошлинах в размере 7% на экспорт удобрений (ставка пошлины будет действовать с 1 сентября 2023 года).
Нефть завершает неделю ростом благодаря решимости производителей контролировать цены - Саудовская Аравия и Россия сохранят добровольное сокращение производства нефти на 1,0 млн б/с и 0,3 млн б/с до конца сентября, Страны не исключают того, что данное решение будет продлено до конца октября, но два крупнейших экспортера нефти пока считают преждевременным говорить об этом. В любом случае, решимость экспортеров удержать котировки выше $80 за баррель снижает мотивацию продавцов. Тем временем, американский рынок труда начинает демонстрировать признаки ослабления, что повышает вероятность пуазы в ужесточении монетарной политики Федрезерва, отмечает Кочетков.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, биржа Гонконга закрыта из-за тайфуна), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,3%, CAC 40 и FTSE прибавили 0,2-0,7%), "плюсуют" США (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,5-0,6%).
Гонконгская фондовая биржа в связи с предупреждением о тайфуне отменила в пятницу все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, заявил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности КНР, который рассчитывает Caixin, в августе обновил максимум с февраля, увеличившись до 51 пункта по сравнению с 49,2 пункта в июле. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - до 49,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.
Кроме того, поддержку котировкам оказывает новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Изменение вступит в силу 15 сентября, сообщается в пресс-релизе НБК.
Это первое снижение нормы резервирования за год, а сам показатель достиг минимума с 2006 года, пишет South China Morning Post. Такой шаг "повысит возможности финансовых институтов в плане использования своих средств", говорится в пресс-релизе ЦБ. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.
По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 187 тыс., при прогнозах роста на 170 тыс., сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 157 тыс., а не на 187 тыс., как было объявлено ранее.
Безработица в США в августе поднялась до 3,8% по сравнению с 3,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
На нефтяном рынке цены в пятницу сохраняют позитивную динамику после скачка накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $87,95 за баррель (+1,3% и +1,9% накануне), октябрьская цена WTI - $84,93 за баррель (+1,6% и +2,5% в четверг).
Эталонные марки Brent и WTI по итогам августа подорожали на 1,5% и 2,2% соответственно, завершив в "плюсе" третий месяц кряду.
Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.
Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь, показал проведенный Bloomberg опрос аналитиков.
Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+88,7%, до 626,55 рубля), "Ижстали" (+31,6% и +35,3% "префы"), "Сахалинэнерго" (+23,3%), "Якутскэнерго" (+16,9%), ПАО "Диод" (+13%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+10,2%), ПАО "Наука-Связь" (+10%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+9,9%), ПАО "Яковлев" (+9,3%).
Автомобильный FTL-грузоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент", ГТМ), контрольный пакет которого весной приобрела транспортная группа "Монополия", опубликовал 29 августа отчет по МСФО за I полугодие: выручка выросла в 1,6 раза в годовом выражении, до 10 млрд руб. Валовая прибыль составила 1,2 млрд руб. против 848 млн руб., операционная - увеличилась до 441 млн со 129 млн руб.
Как сообщалось ранее, группа "Монополия" в апреле закрыла сделку по приобретению 75,07% акций Globaltruck, планово выкупив 43,89 млн обыкновенных акций перевозчика по фиксированной цене 82,5 руб. за бумагу. Таким образом, стоимость приобретенного группой пакета составила 3,62 млрд руб. Сделка была закрыта 21 апреля.
"Монополия" сообщала, что акционеры группы планируют сохранить текущие объемы бизнеса и численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией перевозчика. Также "Монополия" сообщала о возможном делистинге бумаг ГТМ с Мосбиржи. В группе не уточняли, когда и при каких условиях это может произойти.
Подешевели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (-6,6%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-6,4%), ПАО "Электроцинк" (-4,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-4,2%), ПАО "Русолово" (-3,8%), ПАО "Россети Урал" (-3,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 44,96 млрд рублей (из них 12,85 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 3,44 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,26 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
