(Bloomberg) -- Carvana Co. завершила реструктуризацию долга, и большинство кредиторов согласились принять участие в сделке, сократив задолженность примерно на 1,3 миллиарда долларов и сэкономив компании более 455 миллионов долларов процентных расходов ежегодно в течение следующих двух лет.
Участвующие кредиторы обменяли около 5,5 миллиардов долларов необеспеченных облигаций со сроком погашения с 2025 по 2030 год примерно на 4,2 миллиарда долларов обеспеченных векселей старшего поколения, срок погашения которых наступает с 2028 по 2031 год, говорится в заявлении ритейлера подержанных автомобилей.
Компания и группа кредиторов, включая ее крупнейших: Apollo Global Management Inc., Ares Management Corp. и Pacific Investment Management Co., объявили об обмене в июле. Ожидалось, что сделка сократит долг примерно на 1,2 миллиарда долларов и сэкономит 430 миллионов долларов на процентных расходах в год.
Carvana также предложила выкупить любые облигации с погашением в 2025 году, которые не участвовали в долговом свопе, и ожидается, что денежное предложение будет погашено в пятницу, согласно заявлению. Около 80% держателей облигаций 2025 года приняли участие в сделке, в то время как более 95% держателей трех других подходящих облигаций предложили свои облигации.
Между тем, S&P Global Ratings понизило рейтинг Carvana в пятницу, назвав сделку проблемным обменом, эквивалентным дефолту из-за принятых держателями облигаций скидок и продления сроков погашения. Ритейлер провел обмен из-за снижения ликвидности и низкого уровня денежных средств, которые мог генерировать бизнес, написали аналитики S&P в отчете.
подробнее:
Apollo, Pimco Показывают, что кредиторы могут вести себя Хорошо со сделкой Carvana
Carvana реструктурирует долг и продаст акции в рамках обратной заявки
©2023 Bloomberg L.P.
