Рынок акций РФ в понедельник возобновит подъем вслед за миром - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник возобновит подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и подорожавшей нефтью (Brent торгуется выше $88 за баррель). Индекс МосБиржи может протестировать отметку 3250 пунктов, индекс РТС будет двигаться в рамках 1050-1080 пунктов с оглядкой на утреннее ослабление рубля (доллар превысил 96,5 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ завершил минувшую неделю консолидацией при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы на надеждах на паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи в пятницу превысил 3230 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года за счет ослабления рубля, лидировали "префы" "Транснефти" (+3,7%) на новостях о вероятном сплите бумаг с коэффициентом 1/100; во "втором эшелоне" подскочили более чем на 70% акции "Глобалтрак менеджмент" без новостей. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3231,35 пункта (+0,1%), индекс РТС просел до 1055,43 пункта (-0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 96,45 рубля (+0,42 рубля), днем курс поднимался до 96,74 руб./$1. За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,1-2,3%, доллар подорожал на 1,03 рубля.

В США в минувшую пятницу выросли S&P 500 (+0,2%) и Dow (+0,3%), незначительно просел Nasdaq (-0,02%). Все три индекса уверенно выросли по итогам недели, причем подъем S&P 500 (+2,5%) стал максимальным с середины июня; Dow Jones прибавил за неделю 1,4%, Nasdaq - 3,2%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День труда).

Отчет министерства труда США, опубликованный в пятницу, показал неожиданный рост безработицы (до 3,8% с 3,5%) и замедление темпов повышения зарплат в стране в августе (до 4,3% с 4,4% в июле). Данные были восприняты трейдерами как сигнал охлаждения рынка труда и усилили их уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Федрезерв добился некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе конференции Европейского центрального банка.

Заявления Местер, а также более сильные, чем ожидалось, данные Института управления поставками (ISM) о деловой активности в производственном секторе США ослабили оптимизм трейдеров и спровоцировали рост доходностей US Treasuries в пятницу, что оказало давление на котировки акций технологических компаний.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Торги в Гонконге в прошлую пятницу были отменены из-за тайфуна "Саола".

Инвесторы оценивают анонсированные на прошлой неделе меры стимулирования китайской экономики. В частности, они касаются смягчения требований к покупателям жилья, что позитивно отразилось на акциях девелоперов.

Как стало известно в понедельник, прибыль австралийских компаний во втором квартале рухнула на 13,1% в поквартальном выражении. Падение стало рекордным за все время подсчета показателя, то есть с 1994 года, и оказалось намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших умеренного снижения на 0,9%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабилизировались после обновления в пятницу максимумов года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:22 МСК составила $88,41 за баррель (-0,2% и +2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $85,45 за баррель (-0,1% и +2,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 7,2%, причем две марки завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 17 и 16 ноября 2022 года соответственно.

Поддержку котировкам оказали опасения сокращения предложения на рынке, а также позитивные статданные из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Трейдеры также ожидают продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 512 единиц, что является минимумом с февраля 2022 года. Число газовых установок снизилось на 1, до 114 штук.

Важные события дня:

Президенты РФ и Турции В.Путин и Р.Эрдоган проведут переговоры в Сочи.

Банк России опубликует новостной индекс деловой активности, а также обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Московская биржа опубликует данные об объеме торгов за август.

Совет директоров ПАО "ОГК-2" рассмотрит вопрос увеличения уставного капитала через допэмиссию, а также созыв внеочередного собрания акционеров.

Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Трубная металлургическая компания" для получения дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.

Акции проблемного китайского застройщика Country Garden Holdings будут исключены из расчета главного гонконгского индекса Hang Seng. Вместо них в индикатор войдут бумаги фармкомпании Sinopharm Group Co. Кроме того, бумаги сервиса бронирования путешествий Trip.com Group сменят в индексе Hang Seng China Enterprises акции поставщика услуг в сфере недвижимости Country Garden Services Holdings.

В Сингапуре с 4 по 6 сентября состоится нефтяная конференция Азиатско-Тихоокеанского региона (APPEC 2023), организованная ценовым агентством S&P Global Platts. Информация на сайте: https://plattsinfo.spglobal.com/APPEC2023.html.

В Джакарте (Индонезия) пройдет Деловой и инвестиционный саммит АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Информация на сайте: https://aseanbacindonesia.id/event/abis-2023/1

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликовало данные об импорте и экспорте за июль. (09:00)

Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).