Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, а также стабилизации валютного курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в пятницу в плюсе, Nasdaq Composite незначительно снизился. В понедельник биржи США закрыты в связи с праздником (День труда). Отчет министерства труда США, опубликованный в пятницу, показал неожиданный рост безработицы и замедление темпов повышения зарплат в стране в августе. Данные были восприняты трейдерами как сигнал охлаждения рынка труда и усилили их уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 187 тыс. - больше, чем предполагал представленный Trading Economics консенсус-прогноз экспертов (+170 тыс.). Однако данные о темпах роста числа рабочих мест за июль были пересмотрены с понижением - до 157 тыс. со 187 тыс. Безработица в Штатах в августе выросла до 3,8% по сравнению с 3,5% месяцем ранее, темпы роста средней почасовой оплаты труда в частном секторе замедлились до 4,3% в годовом выражении с 4,4% в июле.
Федрезерв добился некоторого прогресса в сдерживании темпов роста потребительских цен в США, однако инфляция все еще существенно выше целевого показателя ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе конференции Европейского центрального банка. Заявления Местер, а также более сильные, чем ожидалось, данные Института управления поставками (ISM) о деловой активности в производственном секторе США ослабили оптимизм трейдеров и спровоцировали рост доходностей US Treasuries в пятницу, что оказало давление на котировки акций технологических компаний.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в понедельник, причем гонконгский индекс Hang Seng демонстрирует самый значительный рост. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск прибавил 1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,3%. Торги в Гонконге в прошлую пятницу были отменены из-за тайфуна "Саола". Инвесторы оценивают анонсированные на прошлой неделе меры стимулирования китайской экономики. В частности, они касаются смягчения требований к покупателям жилья, что позитивно отразилось на акциях девелоперов. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,7%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,47% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок, завершившие минувшую неделю на максимальных отметках за этот год, плавно снижаются утром в понедельник. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $88,45 за баррель, что на 0,11% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 2% - до $88,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,08% и составили $85,48 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 2,3% - до $85,55 за баррель.
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,5%, WTI - на 7,2%, причем две марки завершили торги в пятницу на самых высоких уровнях с 17 и 16 ноября 2022 года соответственно. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения предложения на рынке, а также позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу Caixin Media Co., рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Трейдеры также ожидают продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 сентября практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,392 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,147 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,09% и составил 107,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 863,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001P-08" (-1,36%), "Почта России-001Р-10" (-0,76%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,52%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,74%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,3%) и "Норникель БО-001P-02" (+0,28%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Проект 111" 7 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По облигациям в даты окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонов будет доступно досрочное погашение по усмотрению эмитента. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
ГТЛК 8 сентября начнет размещение 11 выпусков облигаций серий 005Р-01 - 005Р-09, 005Р-11 и 005Р-13 по закрытой подписке в пользу Минфина. Срок обращения всех выпусков 25 лет, по всем займам предусмотрена амортизация. Объем выпусков пока не раскрывается, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Коллекторское агентство "АйДи Коллект" утвердило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Бонды будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания 21 августа также анонсировала размещение 3-летнего выпуска серии 04 объемом 600 млн рублей. Облигации тоже будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 3-го купона облигаций 2-й серии на уровне 15,35% годовых. Компания разместила облигации 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в марте 2023 года. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются как ключевая ставка ЦБ плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 3,35% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости.
