Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Динамику рынка акций РФ в первой декаде сентября по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также движение нефти Brent. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3200-3300 пунктов, для индекса РТС - 1020-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ на минувшей неделе продемонстрировал восходящую динамику на фоне неплохих корпоративных отчетов за II квартал и дивидендных ожиданий, а также улучшения внешней фондовой конъюнктуры, роста нефти (Brent превысила $88 за баррель) и ослабления рубля. Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 3230 пунктов.
В период с 28 августа по 1 сентября индекс МосБиржи вырос на 2,3% и составил 3231,35 пункта, индекс РТС прибавил 1,1% и достиг 1055,43 пункта на фоне роста доллара до 96,45 руб./$1 (+1,03 рубля) и подъема ноябрьской нефти Brent до $88,04 за баррель (+4%).
Рынок акций РФ начал минувшую неделю с роста на фоне позитивной динамики внешних фондовых площадок и стабилизации нефти после локальной коррекции в минувшую пятницу на "ястребиных" сигналах от Федрезерва США. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3200 пунктов (максимум за две недели), но удержать его не смог из-за укрепления рубля; лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с Мосбиржей (+4,5%) и акции ряда металлургов.
"Московская биржа" ожидает, что в 2023 году объем торгов третий раз подряд перешагнет отметку в один квадриллион рублей, сообщил управляющий директор биржи Владимир Крекотень.
Власти КНР объявили о введении новых мер стимулирования активности на рынках капитала. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника был уменьшен вдвое, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство финансов и Государственное налоговое управление страны.
Трейдеры в целом полагают, что ФРС США не станет менять процентную ставку на заседании 19-20 сентября, однако допускают возможность еще одного подъема в ноябре или декабре.
На нефтяном рынке цены Brent в понедельник стабилизировались чуть выше $84 за баррель.
Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками по факту вышедших неплохих квартальных отчетов крупнейших компаний. Индекс МосБиржи превысил 3210 пунктов и обновил максимум на закрытие торгов с февраля 2022 года за счет ослабления рубля и подросших бумаг "Газпрома" (+1,7%) в ожидании выхода отчета концерна.
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (+1,1%) по МСФО в апреле-июне 2023 года составила 20,33 млрд руб., что почти вдвое больше показателя второго квартала 2022 года.
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (+1,4%) по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 564,1 млрд руб., во втором квартале - 302,5 млрд руб. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали полугодовой результат на уровне 507 млрд руб.
TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,7%) во втором квартале 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО до 20,4 млрд рублей, что превысило консенсус-прогноз на уровне 16,4 млрд рублей.
Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,8%, до 82,84 рубля) на фоне известий, что наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 3,77 рубля на акцию (отсечка реестра под выплаты - 18 октября).
Чистая прибыль "Северстали" (-1%) упала в первом полугодии на 11% (до 105,273 млрд рублей), выручка - на 10% (до 339,429 млрд рублей).
Чистая прибыль "ММК" (-1%) в январе-июне сократилась на 9,1% (до 51,618 млрд рублей), выручка упала на 12,5% (до 352,7 млрд рублей) из-за снижения цен на металлопродукцию, которое частично нивелировалось ростом продаж.
Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" (-0,1%) по итогам II квартала 2023 года составила 245,7 млрд рублей, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
"Татнефть" (-0,1%) по итогам I полугодия получила чистую прибыль по МСФО в размере 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года и выше прогноза аналитиков на уровне 145,05 млрд рублей.
Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) (+35,2%), ПАО "Яковлев" (+18%).
ОАК в январе-июне 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 4,4 млрд рублей против 13,3 млрд рублей чистого убытка за тот же период прошлого года.
Кроме того, позитивом для сектора стали новости об успешном первом полете опытного образца российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 (семейство самолетов типа Superjet).
Нефть Brent поднялась в район $84,7 за баррель на фоне угрозы урагана в Мексиканском заливе.
В среду рынок акций РФ остался в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после прошедшего накануне пика публикации квартальных отчетов компаний, фактором поддержки выступила подросшая нефть (Brent поднялась в район $86 за баррель).
Индекс МосБиржи закрепился выше 3210 пунктов за счет ослабления рубля, лидировали по оборотам подросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,9%) на фоне известий, что власти РФ рассматривают вопрос выкупа компанией своих бумаг у нерезидентов.
В частности, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что обращение "ЛУКОЙЛа" к властям РФ о разрешении на выкуп акций НК у нерезидентов в настоящее время находится на рассмотрении. Также Новак отметил, что в ближайшее время правительство утвердит список экспортеров нефтепродуктов в рамках недопущения "серого экспорта".
Чистая прибыль "Роснефти" (+2,8%) по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд рублей, во втором квартале - 329 млрд рублей, что превысило консенсус-прогноз на уровне 326 млрд рублей. Расчетный дивиденд "Роснефти" по итогам полугодия может составить 30,8 рубля на акцию.
Выручка ПАО "Магнит" (-1,7%) во II квартале увеличилась на 7,5% в годовом сравнении (до 632,7 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 3,7% (до 21,9 млрд рублей).
Просели акции "Газпрома" (-1,2%) в рамках коррекции после вышедшего отчета за полугодие. Чистая прибыль концерна, скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 618 млрд рублей, сообщила компания. В результате финансовые показатели за полгода обеспечили вклад в копилку дивидендов "Газпрома" в размере 13 рублей на акцию, что выше ожиданий в 11,5 рубля.
Оценка роста ВВП США во втором квартале пересмотрена до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%, сообщило Минтруда США.
Индекс потребительских цен PCE во II квартале повысился на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,1% в январе-марте. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,7% после роста на 4,9% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.
Нефть Brent нацелилась на $86 за баррель на опасениях по поводу последствий урагана "Идалия", достигшего побережья Флориды (ураган отнесен к третьей категории по шкале Саффира - Симпсона). Власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины ввели режим чрезвычайного положения.
Также поддержку нефти оказала статистика Минэнерго США о сокращении запасов нефти за неделю на 10,58 млн баррелей.
В четверг, 31 августа, рынок акций РФ вырос по индексам и большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти и коррекционного укрепления рубля, индекс МосБиржи протестировал 3230 пунктов и обновил максимум с февраля 2022 года. Лидерами роста и объемов торгов на Мосбирже выступили "префы" "Транснефти" (+5,9%) на дивидендных ожиданиях. С начала года индексы РТС и МосБиржи выросли на 9,1-49,9% на фоне роста доллара на 26,12 рубля.
ВТБ (+2,2%) в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за семь месяцев - 325,4 млрд рублей.
Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в июне. В годовом выражении подъем этого индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,2% с 4,1% месяцем ранее.
Нефть Brent поднялась до $86,8 за баррель на данных о резком сокращении запасов нефти в США и рисках, связанных с последствиями урагана "Идалия" в Мексиканском заливе.
В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, индекс МосБиржи превысил 3230 пунктов за счет роста нефти и ослабления рубля. Выросли "префы" "Транснефти" (+3,7%) на новостях о вероятном сплите бумаг в соотношении 1/100 (совет директоров компании может рассмотреть вопрос о дроблении акций в сентябре), во "втором эшелоне" подскочили на 72% акции компании "Глобалтрак менеджмент" без новостей.
Поддержку китайскому рынку акций оказала новость о том, что Народный банк Китая (центробанк страны) снижает с 15 сентября норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%. Как ожидается, банки смогут высвободить ликвидность в размере около $16 млрд.
Нефть Brent превысила $88 за баррель на ожиданиях, что ведущие экспортеры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики. Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн б/с на октябрь.
В период с 28 августа по 1 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+64%), ПАО "Инарктика" (+25%), ПАО "Россети Сибирь" (+19%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (-6%), "М.Видео" (-6%), "ФосАгро" (-4%).
