ШАНХАЙ (Рейтер) - Поскольку в июне Шанхай изнемогал от жары, автозавод, на котором работает Майк Чен, перевел производство на ночные смены и отключил кондиционирование воздуха.
Для Чена, который трудился в ранние часы в своей пропитанной потом униформе, это была последняя пощечина после того, как сокращение премий и сверхурочных сократило его ежемесячную зарплату в этом году чуть более чем на треть от того, что он зарабатывал, когда был принят на работу в 2016 году.
32-летний Чэнь, работающий на совместном предприятии китайского государственного автомобильного гиганта SAIC и немецкого Volkswagen, далеко не одинок. Миллионы работников автомобильной промышленности и поставщиков в Китае ощущают жар, поскольку ценовая война на электромобили вынуждает автопроизводителей сокращать расходы везде, где только возможно.
"SAIC-VW раньше была лучшим работодателем, и для меня было честью работать здесь", - сказал Чен. "Теперь я просто чувствую злость и грусть".
Ценовая война, спровоцированная Tesla, поглотила более 40 брендов, сместила спрос со старых моделей и вынудила некоторых автопроизводителей сократить производство как электромобилей, так и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или вообще закрыть заводы.
Интервью агентства Reuters с 10 руководителями автопроизводителей и поставщиками автозапчастей, а также семью заводскими рабочими указывают на то, что отрасль в целом находится в бедственном положении, когда приходится экономить на всем - от комплектующих до счетов за электроэнергию и заработной платы, что, в свою очередь, сказывается на расходах в других секторах экономики.
Отвечая на вопрос о заводе SAIC-VW, где работает Чен, который производит автомобили с двигателями внутреннего сгорания, VW сказал, что оплата на совместных предприятиях варьируется в зависимости от рабочего времени и бонусов. В нем говорилось, что производство автомобилей в ночное время снижает нагрузку на электросети и что здоровые, хорошие условия труда являются первоочередной задачей. SAIC не ответил.
Экономисты предупреждают, что автомобильный сектор Китая может даже стать тормозом экономического роста из-за последствий ценовой войны, что стало бы серьезным поворотом для автомобильной промышленности, которая на сегодняшний день является крупнейшей в мире.
Проблема в том, что, несмотря на огромные инвестиции в производственные мощности, чему способствовали крупные государственные субсидии, внутренний спрос на автомобили стагнирует, а доходы домохозяйств остаются под давлением, говорят экономисты.
За первые семь месяцев 2023 года Китай продал 11,4 миллиона автомобилей внутри страны и экспортировал 2 миллиона, но рост почти полностью произошел за счет зарубежных поставок. Экспорт подскочил на 81%, но продажи на внутреннем рынке выросли всего на 1,7% - несмотря на повсеместное снижение цен.
"Акцент на производстве и поставках является односторонним", - сказал Джордж Магнус, научный сотрудник Китайского центра Оксфордского университета, добавив, что недостаточное внимание к спросу в конечном итоге приводит к избытку запасов, снижению цен и финансовому стрессу.
"Китаю действительно нужно научиться ходить на двух ногах".
"СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА ПРОШЛИ"
Китайские заводы уже были далеки от того, чтобы работать в полную силу, когда Tesla впервые снизила цены в октябре прошлого года, а затем снова в январе. С тех пор генеральный директор Илон Маск удвоил свою стратегию, объявив о новых сокращениях в прошлом месяце.
Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), включая заводы, производящие автомобили с двигателями внутреннего сгорания, к концу 2022 года Китай мог выпускать 43 миллиона автомобилей в год, но коэффициент загрузки заводов составил 54,5% по сравнению с 66,6% в 2017 году.
В то же время сокращение зарплат и увольнения в автомобильной промышленности и ее поставщиках, в которых, по данным китайских государственных СМИ, занято около 30 миллионов человек, наносят удар по уровню жизни в то время, когда Пекин отчаянно хочет поднять доверие потребителей с почти рекордно низкого уровня.
Сокращение зарплат в Китае незаконно, но сложные структуры оплаты труда предлагают способы обойти это.
SAIC-VW, например, смогла снизить заработную плату Майка Чена на дому за счет сокращения рабочего времени и урезания бонусов, не меняя его базовую зарплату, которая обычно покрывает до половины компенсации, ожидаемой работниками при приеме на работу.
BYD, крупнейший китайский производитель электромобилей, в августе объявил о вакансии на своем заводе в Шэньчжэне с предполагаемым ежемесячным доходом в 5000-7000 юаней, но базовая зарплата составляла 2360 юаней (324 доллара).
Согласно правительственным данным, среднемесячная заработная плата в Китае в июне составила 11 300 юаней.
Анализ Reuters предполагаемых доходов, включенных в недавние объявления о приеме на работу от 30 автомобильных фирм, показал, что почасовая заработная плата составляет от 14 юаней ($ 1,93) до 31 юаня ($ 4,27), при этом Tesla, SAIC-GM, Li Auto и Xpeng находятся на более высоком уровне.
35-летний рабочий автомобильной промышленности Лю сказал, что уволился с завода Changan Automobile в Хэфэе в июле после того, как заработал 4000 юаней в мае и июне, вместо 7000, которые он ожидал получать ежемесячно. Основываясь на своем прошлом опыте, Лю был уверен, что быстро найдет другую работу в автосервисе, но рынок изменился.
"Старые добрые времена прошли", - сказал Лю, выступая на условиях частичной анонимности, чтобы защитить свои перспективы трудоустройства.
В Changan Automobile заявили, что рабочее время и оплата варьировались от работника к работнику.
Несколько автопроизводителей, включая Mitsubishi Motors и Toyota, уволили тысячи сотрудников в Китае после резкого падения продаж. Другие компании, такие как Tesla и производитель аккумуляторов CATL, замедлили набор персонала, поскольку задерживали расширение. Hyundai и ее китайский партнер, тем временем, пытаются продать завод в Чунцине.
Получив отказ от Li Auto и Xpeng, Лю почти получил работу на заводе Chery в восточном порту Циндао через агента по трудоустройству, но тот отказался заплатить ему комиссионные в размере 32 000 юаней, чтобы обеспечить эту должность.
"Некоторые фабрики изматывают вас и готовы платить вам больше. Некоторые фабрики изнуряют вас, но при этом скупы. Некоторые фабрики не изнуряют вас, но морят голодом, поскольку зарплаты слишком низкие", - сказал Лю.
"Может быть, мне было бы лучше работать охранником в каком-нибудь офисном здании".
РАЗБЕРИСЬ В ЭТОМ БЕСПОРЯДКЕ
Аналогичная ситуация сложилась и для поставщиков автомобилей в Китае, поскольку цены на автомобили продолжали падать: средневзвешенная цена сделки на электромобили и гибриды в июне снизилась на 15% по сравнению с январем и составила 185 100 юаней.
SAIC-VW, например, в марте предложила покупателям автомобилей субсидии наличными на сумму более полумиллиарда долларов и скидку в размере чуть более 5100 долларов на свой электрический хэтчбек ID.3 сроком на июль.
По оценкам государственного издания China Automotive News, в стране насчитывается более 100 000 поставщиков автомобилей. В мартовском опросе почти 2000 человек, проведенном платформой для торговли автозапчастями Gasgoo, 74% заявили, что автопроизводители попросили их сократить расходы.
Более половины просили о сокращении на 5-10%, что выше целевых показателей предыдущих лет в 3-5%. Девять из 10 компаний ожидали увеличения числа подобных запросов в этом году.
Поставщики обычно договариваются о ценах раз в год, но на многих было оказано давление, чтобы они снижали цены ежеквартально в 2023 году, сообщили два высокопоставленных руководителя auto suppliers.
По словам человека, непосредственно знакомого с этим вопросом, перед началом ценовой войны Tesla разослала электронные письма своим прямым поставщикам, призывая их снизить затраты на 10% в этом году.
А в июне группа мелких поставщиков написала в государственную компанию Changan Automobile письмо с просьбой отказаться от 10%-ного снижения цен.
Рынок аккумуляторов для электромобилей также изменился: поставщики снизили цены для автопроизводителей. CATL, которая считает Tesla своим крупнейшим клиентом, в феврале предложила небольшим отечественным производителям электромобилей аккумуляторы со скидкой.
Литий-железо-фосфатные батареи (LFP), используемые Tesla в Китае, в августе были на 21% дешевле, чем пять месяцев назад, в то время как никель-кобальтовые батареи были на 9-18% дешевле, показывают данные RealLi Research.
Когда в марте Чэнь Юйдун, глава подразделения Bosch в Китае, посетил одного из своих крупнейших клиентов, он получил необычный подарок - разделочный нож с выгравированным на ножнах посланием: "Решительно разделывай кашу".
Три месяца спустя он сообщил агентству Reuters, что в 2023 году снижение цен было более агрессивным, чем в предыдущие годы.
"Они не давали мне спать по ночам".
(1 доллар США = 7,2951 китайского юаня)
(Репортаж Чжан Янь, Бренды Го и шанхайского отдела новостей; Графика Крипы Джаярама; Монтаж Мариуса Захарии и Дэвида Кларка)
