Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник приступил к коррекции в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, индекс МосБиржи откатился в район 3255 пунктов после утреннего роста к 3290 пунктам (новый максимум с февраля 2022 г.) за счет ослабления рубля. Лидерами коррекционного снижения выступают акции металлургов и финансовых компаний.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3256,01 пункта (-0,4%, максимум сессии - 3287,34 пункта), индекс РТС - 1052,11 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.
Доллар вырос до 97,52 рубля (+0,65 рубля), утром курс поднимался до 97,72 руб./$1.
Подешевели акции "НЛМК" (-1,9%), "Северстали" (-1,9%), "ММК" (-1,8%), ВТБ (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "Русала" (-1,1%), "Норникеля" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), акции "АЛРОСА" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).
Подорожали акции "РусГидро" (+1,5%), "Интер РАО" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,3%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, во вторник мировые рынки преимущественно снизились. В азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, особенно сильно просел гонконгский Hang Seng на фоне замедления роста деловой активности в КНР, но скромно вырос японский индекс Nikkei. Накануне американский рынок был закрыт в связи с празднованием Дня труда. Эта неделя в США будет короткой, и фьючерсы на американские индексы начинают ее в "красной зоне". Уровень безработицы в Штатах в августе вырос до 3,8%, достигнув самого высокого уровня более чем за год, тогда как эксперты ожидали, что он останется на уровне 3,5%. Велика вероятность, что Федрезерв возьмет паузу на сентябрьском заседании и оставит без изменений базовую процентную ставку. Многое будет зависеть и от августовских данных по инфляции, которые выйдут в преддверии заседания.
Российский рынок акций во вторник также умеренно скорректировался после обновления индексом МосБиржи максимума года за счет ослабления рубля. Внеочередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в августе лишь ненадолго сдержало ослабление рубля - сейчас оно возобновилось и идет умеренными темпами: курс доллара уже вырос с августовского минимума 93 руб./$1 до 97,5 руб./$1.
Тем не менее, отдельные эмитенты из "второго" и "третьего" эшелонов продолжают "выстреливать". Например, во вторник акции ПАО "Русолово" (+17%) вошли в список лидеров по оборотам торгов на Мосбирже, наравне с основными ликвидными "фишками". Также повышенный объем торгов наблюдается в акциях ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,5%) и ПАО "Лензолото" (+37,1%). Акции "Трубной металлургической компании" (-3,9%) снижаются после дивидендной отсечки.
Для индекса МосБиржи целью роста остается высота 3300 пунктов, которая может быть достигнута после локальной коррекции, полагает Лапшина.
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, в условиях дальнейшего ослабления рубля акции российских экспортеров остаются в приоритете у инвесторов. В центре внимания на следующей неделе заседание ЦБ РФ (15 сентября) и решение по ключевой процентной ставке. Не исключено, что она вновь будет повышена, но уже не такими высокими темпами, как это было сделано на августовском внеочередном заседании. На дальнейшее повышение ставки указывают облигации, которые продолжают снижаться в цене. Также о возможном повышении ставки упомянул глава комитета по финансовым рынкам при Госдуме Анатолий Аксаков, который отметил, что этот сценарий возможен в случае ослабления рубля до 100 руб./$1.
Нефть Brent после пяти дней непрерывного роста во вторник корректируется, цена опустилась в район $88 за баррель на фоне слабой статистики из Китая, который является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Во вторник вышли слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг КНР: в августе он снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее. Также участники торгов продолжают оценивать усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, призванной поддержать котировки, отмечает Капустянский.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рубль и нефть продолжат поддерживать рынок акций.
Доллар ушел выше 97 руб./$1. По его мнению, все говорит о том, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ и договоренности с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки лишь снизили темпы падения рубля, но принципиально ситуацию не изменили - объем спроса на валюту по-прежнему превышает ее предложение.
Мосбиржа сообщила о росте оборотов торгов в августе почти на 57% относительно прошлогоднего показателя. Но ее акции отреагировали на это довольно слабо. В любое время агрессивный спрос может вернуться в Мосбиржу, но пока акции топчутся на сопротивлении. Пробой преграды откроет им дорогу в район исторических максимумов 190 руб., полагает Антонов.
В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,3%, FTSE подрос на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
ВВП Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.
На нефтяном рынке днем во вторник цены скорректировались вниз с локальных максимумов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $88,2 за баррель (-0,9% и -0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $85,1 за баррель (-0,5% к уровню пятницы).
Поддержку ценам оказывают ожидания продления мер сокращения добычи странами ОПЕК+.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия и другие участники нефтяной сделки достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок на мировые рынки. Основные параметры соглашения станут известны на этой неделе.
Кроме того, ожидается продление Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.
При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (-8,5%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-8,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-7,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-6,25), ПАО "РБК" (-5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-4,4%).
Выросли акции ПАО "Лензолото" (+37,1% и +18,4% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+23,7%), ПАО "Русолово" (-17%, объем торгов превысил 4,57 млрд рублей), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+15,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+11,7%), ПАО "Яковлев" (+9,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+9,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 47,23 млрд рублей (из них 5,29 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,67 млрд рублей на акции "Газпрома").
