Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку "быкам" оказывает рост нефти Brent выше $90 за баррель. Индекс МосБиржи утром обновил максимум с февраля 2022 года, индикатор подогревается ослаблением рубля; раллируют бумаги золотодобывающих компаний.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3271,34 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3287,34 пункта), индекс РТС - 1054,43 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Доллар вырос до 97,74 рубля (+0,87 рубля).
Подорожали акции "РусГидро" (+3%), "Интер РАО" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,6% "префы"), "Роснефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "МТС" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%).
Подешевели акции "НЛМК" (-2%), "Северстали" (-1,8%), "ММК" (-1,7%), "Магнита" (-1,3%), АФК "Система" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Русала" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Яндекса" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил резкий рост золотодобывающих компаний ("Лензолото","Бурятзолото") после заявлений Минфина РФ о семикратном, до 13,15 млрд руб., увеличении объема ежедневных покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила с 7 сентября.
Бумаги "Сургутнефтегаза" и "Роснефти" растут вместе с курсом доллара, так как увеличивается их экспортная выручка в рублевом эквиваленте. Больше других нефтяников на этом фоне выигрывает "Сургутнефтегаз" благодаря своей долларовой "кубышке". Сохраняется интерес к покупке "префов" "Транснефти" перед их планируемым дроблением, призванным повысить ликвидность бумаг на бирже, отмечает аналитик.
Просели расписки "РусАгро" (-3,2%), так как переговоры президентов России и Турции о возобновлении зерновой сделки не принесли результатов. Акции "Русала" находятся под давлением из-за падения мирового спроса и цен на алюминий, которые четвертый месяц подряд остаются вблизи минимумов с марта 2021 года. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 5 сентября - диапазон 3200-3290 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1035-1075 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ немного забуксовал в росте ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов и некоторого ухудшения внешнего фона.
Минфин РФ сообщил, что с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу, до 13,25 млрд руб. По прогнозам Минфина, федеральный бюджет в сентябре может получить дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 279,12 млрд руб.
Бумаги банка "Санкт-Петербург" (+4%, до 303,8 рубля) устремились к августовскому максимуму 310 руб. Очевидно, интерес к акциям компании возобновился ввиду перспективы выплаты дивидендов в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу с закрытием реестра 9 октября (текущая доходность 6,3% - на данный момент наиболее высокая из рекомендованных за первое полугодие в РФ). Акции "Селигдара" (+4,8%) во вторник вернулись к росту и обновили очередной исторический максимум. Минфин также сообщил, что исходит из того, что оферта "ЛУКОЙЛа" по выкупу акций у нерезидентов, как и обещали ранее в самой компании, не повлияет на валютный рынок РФ благодаря использованию средств на зарубежных счетах.
На зарубежных фондовых площадках во вторник после выхода очередного блока слабых макроэкономических данных из еврозоны, дополненного статистикой из Китая, наблюдается осторожность. Рынки ждут новых драйверов движения, а рубль остается под сдержанным нисходящим давлением, отмечает Кожухова.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, поддержку российскому рынку оказывают акции нефтяников, а металлурги выступают аутсайдерами.
"Бумаги нефтяников пользуются спросом на фоне крайне благоприятной ситуации с курсом рубля и высокими ценами на нефть. Кроме того, нефтяники получили рекордные 185,9 млрд руб. выплат по топливному демпферу в августе. С начала года выплаты составляют уже 838,9 млрд руб.", - отмечает аналитик.
Слабость акций металлургов стоит отнести на счет неуверенности в китайском спросе, полагает Кочетков. Кроме того, на торгах во вторник промышленные металлы преимущественно снижаются. В РФ также есть негативные сигналы в виде возможности повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%. Соответственно, это отразится на строительных компаниях и на поставщиках материалов для них.
Акции ТМК просели после дивидендной отсечки, снижаются бумаги "РусАгро", поскольку переговоры глав государств РФ и Турции не привели к какому-либо прорыву по вопросу "зерновой сделки". Также под давлением расписки VK (-0,6%) после повышения накануне, когда компания объявила о запуске приложения "VK Видео".
Рубль пока не может стабилизироваться. Минфин РФ объявил, что в период с 7 сентября по 5 октября ежедневно на покупку золота и валюты будет направляться до 13,15 млрд руб. (276,16 млрд руб. на весь период). При столь резком увеличении объема закупок сложно ожидать от рубля какой-либо положительной динамики, если только не будут приняты дополнительные меры, полагает Кочетков.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, во вторник мировые рынки преимущественно снизились. В азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, особенно сильно просел гонконгский Hang Seng на фоне замедления роста деловой активности в КНР, но скромно вырос японский индекс Nikkei. Накануне американский рынок был закрыт в связи с празднованием Дня труда.
Уровень безработицы в Штатах в августе вырос до 3,8%, достигнув самого высокого уровня более чем за год, тогда как эксперты ожидали, что он останется на уровне 3,5%. Велика вероятность, что Федрезерв возьмет паузу на сентябрьском заседании и оставит без изменений базовую процентную ставку. Многое будет зависеть и от августовских данных по инфляции, которые выйдут в преддверии заседания.
Российский рынок акций во вторник также умеренно скорректировался после обновления индексом МосБиржи максимума года за счет ослабления рубля. Внеочередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в августе лишь ненадолго сдержало ослабление рубля - сейчас оно возобновилось и идет умеренными темпами: курс доллара уже вырос с августовского минимума 93 руб./$1 до 97,7 руб./$1.
Тем не менее, отдельные эмитенты из "второго" и "третьего" эшелонов продолжают "выстреливать". Например, во вторник акции ПАО "Русолово" (+20,3%) вошли в список лидеров по оборотам торгов на Мосбирже, наравне с основными ликвидными "фишками". Также повышенный объем торгов наблюдается в акциях ПАО "Ашинский металлургический завод" (+9,6%) и ПАО "Лензолото" (+39,9%).
Для индекса МосБиржи целью роста остается высота 3300 пунктов, которая может быть достигнута после локальной коррекции, полагает Лапшина.
В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,01-0,1%, FTSE подрос на 0,4%) и в США (индекс Dow к 16:35 МСК подрос на 0,02%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,2-0,3%).
ВВП Южной Кореи во втором квартале 2023 года увеличился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным расчетам Банка Кореи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП вырос на 0,9%. Оба показателя совпали с предварительными данными.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены возобновили рост после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $90,38 за баррель (+1,6% и -0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $87,35 за баррель (+2,1% к уровню пятницы).
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении. "Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно с возможностью снижения или увеличения производства", - говорится в сообщении.
Это сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.
При этом трейдеры расценивают признаки возможного охлаждения американской экономики как повод для завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, что также укрепляет рыночный оптимизм.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (+39,9% и +20,1% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+26,3%), "Соллерса" (+24,4%), ПАО "Русолово" (+20,2%), "префы" "ТГК-2" (+16,3%), бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+14,6%), ПАО "НПО "Наука" (+12,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+11,8%).
Снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (-7,2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-5,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-4,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,4%), ПАО "РБК" (-3,9%), "Трубной металлургической компании" (-3,8%, до 260,62 рубля; дивиденды за 1 полугодие - 13,45 рубля на бумагу), "Сахалинэнерго" (-3,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 61,14 млрд рублей (из них 6,74 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,82 млрд рублей на акции "Газпрома").
