Рынок акций РФ в среду может сохранить коррекционные настроения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и отката нефти после скачка накануне (Brent вернулась ниже $90 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет колебаться в коридоре 3240-3290 пунктов, индекс РТС - в рамках 1030-1070 пунктов с оглядкой на утреннее укрепление рубля на новостях от ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., сообщил в среду регулятор.
ЦБ РФ также временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ. Оставшийся объем валюты в рамках инвестирования ФНБ будет равномерно реализован с 25 сентября 2023г по 31 января 2024г.
Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, откат сдерживался выросшей нефтью (Brent подскочила до $91 за баррель) на новостях о продлении ограничения добычи Саудовской Аравией. Индекс МосБиржи удержался выше 3260 пунктов после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года в районе 3290 пунктов. Раллировали бумаги золотодобывающих компаний, акции "Русолово" (MOEX: ROLO) лидировали по оборотам на Мосбирже; аутсайдерами выступили бумаги металлургов. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3264,43 пункта (-0,1%, максимум сессии - 3287,34 пункта), индекс РТС - 1050,99 пункта (-1,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,5%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 97,84 рубля (+0,97 рубля).
В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,6% на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.
Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта.
В еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.
Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США.
Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании.
В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,02%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).
Экономика Австралии во втором квартале 2023 года выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Австралийского бюро статистики. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале ВВП страны также увеличился на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Австралийская экономика растет семь кварталов подряд.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.
На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после ралли накануне до максимумов с ноября на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК в среду составила $89,83 за баррель (-0,2% и +1,2% накануне), октябрьская цена WTI - $86,48 за баррель (-0,2% и +1,3% во вторник).
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).
Важные события дня:
Пройдет первый форум РБК о рынке капитала "Capital Markets: Россия". Ключевые темы форума посвящены работе инвесторов в новых условиях, изменению модели работы институциональных игроков, госдолгу, корпоративным облигациям. В первой, открытой, части мероприятия пройдет ключевая сессия "Рынок капитала: ресурс и стимул экономической трансформации", на нее приглашены зампредседателя Банка России Ф.Габуния, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России М.Мамута, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Д.Мамонов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, председатель наблюдательного совета Московской биржи С.Швецов, глава СПБ Биржи Р.Горюнов, гендиректор "УК Альфа-Капитал" И.Кривошеева. Вторая часть форума пройдет в закрытом режиме. Она предназначена для состоятельных инвесторов - физических лиц, которые рассматривают возможность диверсификации своих инвестиций, ищут новые способы вложения средств или хотят глубже погрузиться в проблематику отдельных инструментов. Информация на сайте: https://capital.rbc.ru/. (10:00)
Состоится III ежегодный антикризисный форум "Будущее страхового рынка". Эксперты мероприятия обсудят, как страховые компании адаптируются к высокой неопределенности, как осуществлять планирование в условиях нестабильности, готовы ли страховщики к отмене регуляторных послаблений или их необходимо продлить, удалось ли отыграть потери в результате волатильности фондового рынка, какие перспективы, риски и трудности несет в себе переориентация рынка на Восток. К участию приглашены: директор департамента финансовой политики Минфина России И.Чебесков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаков, президент Всероссийского союза страховщиков Е.Уфимцев, топ-менеджеры страховых компаний и банков. Информация на сайте: https://www.raexpert.ru/events/agency_events/ins_market_2023/. (10:00)
Пройдет еженедельное интервью с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаковым, посвященное главным событиям российского финансового рынка. Информация на сайте: https://www.pnp.ru/state-duma/finansovaya-sreda-s-anatoliem-aksakovym-7.html. (15:00)
Росстат опубликует данные о значении границ бедности и численности населения с денежными доходами ниже границы бедности за II квартал в целом по РФ, об оценке индекса потребительских цен с 29 августа по 4 сентября и об объеме производства нефтепродуктов с 28 августа по 3 сентября и потребительских ценах на них.
Банк России опубликует аналитический обзор "Банковский сектор" и доклад "Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России".
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Австралия опубликовала данные о динамике ВВП за второй квартал. (04:30)
Министерство финансов Германии обнародовало данные об объеме заказов промышленных предприятий в июле. (09:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в июле. (12:00)
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за июль. (15:30)
Состоится заседание Банка Канады, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (17:00)
Институт управления поставками опубликует августовский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (17:00)
Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book. (21:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -0.2% | $89.83 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | -0.1% | 4496.6 |
| Металлы (золото, никель, платина, серебро, медь, олово, цинк) (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | -0.2% | 328175 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +1.2% | $90.04 |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | +0.3% | 106220 |
