Рынок акций РФ днем в среду сохраняет коррекционные настроения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти после скачка накануне (Brent вернулась ниже $90 за баррель). Индекс МосБиржи дрейфует ниже 3250 пунктов, в лидерах отката выступают бумаги финансовых и металлургических компаний, во "втором эшелоне" раллируют вторые торги подряд акции ПАО "Русолово" в отсутствие новостей.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 3245,11 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1043,8 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.
Доллар стоит 97,93 рубля (+0,03 рубля), на старте утренней сессии курс поднимался до 98,34 руб./$1.
Банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., сообщил в среду регулятор.
ЦБ РФ также временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ. Оставшийся объем валюты в рамках инвестирования ФНБ будет равномерно реализован с 25 сентября 2023 г. по 31 января 2024 г.
Подешевели расписки TCS Group (-3%), бумаги "Северстали" (-2,7%), АФК "Система" (-2,6%), "Яндекса" (-2,6%), "НЛМК" (-2,4%), "РусГидро" (-1,8%), "ММК" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), расписки OZON (-1,6%), акции "Магнита" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1% "префы"), "ОК "Русал" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Аэрофлота" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%).
Подорожали акции "Интер РАО" (+3,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%).
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду рынок акций РФ будет пребывать в коррекционном настроении духа, поскольку риск дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ остается, о чем заявил сам регулятор. Увеличение продажи валюты для выплат по евробондам вкупе с заявлениями ЦБ о том, что высокие ставки - это надолго, пока не дают рынку акций расти, полагает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, в среду подавляющая часть ведущих мировых индексов оказалась в "минусе". Рынки практически полностью заложили в цены сценарий сохранения ставки ФРС на текущем уровне по итогам заседания 19-20 сентября, но у инвесторов по-прежнему нет понимания, когда стоит ожидать начала смягчения глобальной денежно-кредитной политики. Между тем, над китайским рынком довлеет выходящая в четверг статистика по торговому балансу, которая, с высокой вероятностью, вновь укажет на снижение экспорта. Экономисты прогнозируют замедление экспорта КНР до 9,8% г/г, причем показатель не показывал положительной динамики с апреля.
На рынке акций РФ в среду подросли акции "ОГК-2" (+0,5%) на фоне новостей о допэмиссии бумаг компании - игроки спекулируют на тему вероятного использования вырученных средств в целях выкупа долей иностранных акционеров в российских электроэнергетических активах. Индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней полосы Боллинджера, в связи с чем потенциал его роста выглядит ограниченным. Поддержка может быть найдена вблизи уровня 3200 пунктов, полагает Ковалев.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть Brent накануне поднималась выше $91 за баррель впервые с ноября 2022 года, а ранее такие высокие ценовые уровни фиксировались в 2014 году. Катализатором роста стали сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия продлят добровольные сокращения поставок до конца 2023 года. Рынок ожидал продления только на октябрь, поэтому новость позитивно подействовала на котировки.
Между тем, уход с горизонта ключевого драйвера может способствовать фиксации прибыли спекулянтами, что окажет давление на цены в ближайшие дни. Даже если полноценной коррекции удастся избежать, на краткосрочной дистанции дальнейший рост выглядит маловероятным, считает эксперт.
Фьючерсы на Brent за последние 7 дней прибавили в цене более 8,5% и обновили максимумы этого года. После такого импульса коррекция выглядит вполне логичной. Тем не менее, среднесрочно цены в районе $90 за баррель вполне могут оказаться устойчивыми, считает Галактионов.
Совокупный объем выпадающих поставок составляет около 1,3% от всего мирового предложения и является достаточно чувствительным для мирового рынка. Другие страны могут постепенно наращивать добычу, пытаясь заместить выпадающие объемы, но на короткой дистанции они не способны существенно увеличить добычу из-за недоинвестирования в прошлые годы. Это означает дефицитный рынок нефти до конца 2023 года, что будет способствовать дальнейшему снижению мировых запасов и более высокой средней цене на нефть в 2023-2024 годах, полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи корректируется вниз из-за отсутствия поводов для масштабного роста и фиксации прибыли игроками по ряду эмитентов с одновременным сохранением спроса на акции, прежде всего, нефтегазовых экспортеров. В середине недели инвесторы в РФ, скорее всего, будут ориентироваться главным образом на внешние сигналы и, в частности, на способность цен на нефть возобновить восходящее движение после тестирования накануне отметки $91 за баррель Brent, полагает аналитик.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,6% на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.
Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта.
В еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.
Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что руководство регулятора может позволить себе действовать осторожно в плане дальнейшей корректировки денежно-кредитной политики, поскольку статданные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США.
Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 19-20 сентября. Трейдеры уверены в ее сохранении на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых - на предстоящем заседании.
В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,3%).
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.
На нефтяном рынке днем в среду цены корректируются вниз после ралли накануне до максимумов с ноября на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК в среду составила $89,65 за баррель (-0,4% и +1,2% накануне), октябрьская цена WTI - $86,42за баррель (-0,3% и +1,3% во вторник).
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (-10,3% и -6,5% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-6,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-6,2%), ПАО "Бурятзолото" (-6,1%), "Соллерса" (-5,4%), "МГТС" (-4,8%), "префы" "Ижстали" (-4,8%).
Выросли бумаги ПАО "Русолово" (+23%), ПАО "Таттелеком" (+21,3%), ПАО "Куйбышевазот" (+13,9% и +21,8% "префы"), "ОГК-2" (+8,8%, до 0,7254 рубля), "Акрона" (+8,1%).
Совет директоров ПАО "ОГК-2" принял решение о созыве 10 октября внеочередного собрания акционеров по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций, сообщила компания. Общая номинальная стоимость размещаемых акций составит 17,5 млрд руб., номинал одной акции - 0,3627 руб. Акции предлагается разместить по закрытой подписке. Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами или путем зачета денежных требований к ОГК-2.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 36,49 млрд рублей (из них 5,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,81 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
