МКПАО "ОК "Русал" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии БО-001Р-04 с не менее 350 млн до 370 млн дирхамов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,95% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,00% годовых.
Купоны полугодовые. Номинал одной облигации - 1 тыс. дирхамов.
Расчеты на первичном размещении, а также при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в рублях по курсу Банка России на дату расчетов.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение займа запланировано на 8 сентября.
По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Размещение "Русала" в дирхамах станет не только дебютным для компании, но и первым размещением в данной валюте на российском внутреннем рынке. В августе 2022 года "Русал" также стал первым эмитентом, вышедшим на долговой рынок с бондами, номинированными в юанях.
По мнению аналитиков telegram-канала "Мои инвестиции", заявленный объем размещения в дирхамах выглядит скромно в масштабах деятельности эмитента, исходя из чего они полагают, что сделка нацелена в первую очередь на то, чтобы определить инвестиционный интерес к новому инструменту.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 14 млрд юаней, 4 выпуска коммерческих облигаций компании на 8,9 млрд юаней, а также 2 выпуска биржевых облигаций "Русал Братска" на 25 млрд рублей.
Официальный курс ЦБ РФ на 6 сентября - 26,5555 руб. / 1 дирхам.
