Рынок акций РФ к вечеру в среду делает попытки стабилизации после дневной коррекции вслед за мировыми площадками. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 3250 пунктов, в лидерах отката выступают бумаги финансовых и металлургических компаний, во "втором эшелоне" выстрелили бумаги ПАО "Куйбышевазот", раллируют вторые торги подряд без новостей на рекордных оборотах акции ПАО "Русолово".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3252,47 пункта (-0,4%, днем индекс опускался ниже 3240 пунктов), индекс РТС - 1046,9 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.
Доллар стоит 97,89 рубля (-0,02 рубля), на старте утренней сессии курс поднимался до 98,34 руб./$1.
Банк России с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб., сообщил в среду регулятор.
ЦБ РФ также временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ. Оставшийся объем валюты в рамках инвестирования ФНБ будет равномерно реализован с 25 сентября 2023 г. по 31 января 2024 г.
Подешевели расписки TCS Group (-3%), акции "Северстали" (-2,9%), "Яндекса" (-2,5%), "ММК" (-2,4%), "НЛМК" (-2,3%), "РусГидро" (-2,3%), "Магнита" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), расписки OZON (-1,2%), бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "ОК "Русал" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%).
Подорожали акции "Интер РАО" (+3%), "Газпрома" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский рынок акций к вечеру остается в "красной зоне" вместе с мировыми площадками, нефть пока не может возобновить подъем, что лишает "быков" драйверов роста. До конца дня котировки эталонной нефти Brent останутся в диапазоне $87,5-92,5 за баррель.
Акции ПАО "Куйбышевазот" (+25%) выстрелили вверх на фоне сообщений компании об открытии новой установки гранулирования и выпарки аммиачной селитры мощностью в 2300 тонн в сутки, которая не имеет аналогов в России. Запуск этой площадки примерно на 30% увеличит выпуск продукции и позволит удовлетворить потребности российских аграриев в удобрениях, отмечает аналитик.
Акции "Лензолота" (-9%) корректируются вниз после роста накануне на 40% на фоне сообщений российского правительства об увеличении закупок валюты и золота в рамках бюджетного правила с 7 сентября в семь раз. В среду трейдеры фиксируют высокую краткосрочную прибыль, что ведет к снижению котировок, но говорить о начале нисходящей тенденции еще преждевременно.
"Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 6 сентября: зона 3200-3290 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1035-1075 пунктов", - считает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяным ценам предстоит подтвердить развитие позитивного сценария, рубль также пока не спешит разворачиваться вверх.
Заявление ЦБ РФ о намерении ускорить проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ и с 14 по 22 сентября равномерно продать валюту в общем объеме 150 млрд руб. оказало ограниченную поддержку рублю, отмечает аналитик.
Акции "Акрона" (+5,8%, до 20298 рублей) в среду подскочили до максимума с февраля 2023 года без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что интерес к бумагам производителя удобрений наряду с акциями "ФосАгро" был обеспечен данными СМИ об увеличении закупок российских удобрений Германией в I полугодии текущего года в 3,3 раза по сравнению со средним значением предыдущих 5 лет, полагает Кожухова. В СМИ также сообщается, что темпы падения экспорта удобрений из России в Евросоюз более низкие, нежели других ресурсов (нефти, газа, угля и металлов), отметила аналитик.
Нефтяные цены с технической точки зрения сохраняют настрой на среднесрочный рост с перспективой возвращения сорта Brent в район $91,5 за баррель и развития повышения к $94 и выше, но для подтверждения позитивного сценария стоит дождаться закрепления котировок выше $90 по итогам сессии. При умеренно коррекционном сценарии целью снижения цен может стать район $85 за баррель, а при более негативном - район $82,5 за баррель, где проходит линия среднесрочного восходящего тренда. С фундаментальной точки зрения помешать росту нефти могло бы дальнейшее ухудшение настроений на фондовых площадках США, Европы и Китая из-за усиления беспокойства в отношении более ограниченного спроса на "черное золото". При мировом уходе от риска цены на нефть также могут не устоять у текущих вершин, полагает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках в середине недели наблюдается сдержанный уход от риска ввиду преимущественно тревожных макроэкономических сигналов из Европы, в то время как цены на нефть проявляли нерешительность у важных сопротивлений. Индексы МосБиржи и РТС находятся в стадии нисходящей коррекции, при этом долларовый индикатор РТС может протестировать поддержку 1040 пунктов, закрепление ниже которой укажет на риски возвращения в район 1015 пунктов, считает представитель "Велес Капитала".
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, на рынке акций РФ среди аутсайдеров остаются металлурги, которые игнорируют выгодную динамику рубля.
Металлурги остаются под давлением из-за внешней ситуации, включая слабость экономики Китая. Кроме того, перспективы снижения привлекательности льготной ипотеки и высокая вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ могут негативно отразиться на спросе строителей на металл. Для нефтяников ситуация остается вполне благоприятной, так как цены удерживаются на многомесячных максимумах. При этом динамика курса рубля пока не предполагает снижения рублевых доходов.
Основным событием для рынка стали новости от ЦБ РФ, который временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Увеличение продаж произойдет в период, хотя и не полностью его покроет, когда Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако само увеличение связано с погашением 16 сентября выпуска еврооблигаций РФ на $3 млрд. Оставшийся объём в рамках принятого решения будет реализовываться с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. Рубль локально отреагировал укреплением, но эта реакция достаточно быстро прошла, так как само по себе действие ЦБ РФ не является мерой снижения волатильности курса, отмечает Кочетков.
Серия негативной статистики по Китаю и еврозоны не смогла убедить инвесторов, что ЕЦБ может взять паузу на сентябрьском заседании. Провал германских производственных заказов в июле является еще одним доказательством грядущей рецессии, полагает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, в среду подавляющая часть ведущих мировых индексов оказалась в "минусе". Рынки практически полностью заложили в цены сценарий сохранения ставки ФРС на текущем уровне по итогам заседания 19-20 сентября, но у инвесторов по-прежнему нет понимания, когда стоит ожидать начала смягчения глобальной денежно-кредитной политики. Между тем, над китайским рынком довлеет выходящая в четверг статистика по торговому балансу, которая, с высокой вероятностью, вновь укажет на снижение экспорта. Экономисты прогнозируют замедление экспорта КНР до 9,8% г/г, причем показатель не показывал положительной динамики с апреля.
На рынке акций РФ в среду подросли акции "ОГК-2" (+1,1%) на фоне новостей о допэмиссии бумаг компании - игроки спекулируют на тему вероятного использования вырученных средств в целях выкупа долей иностранных акционеров в российских электроэнергетических активах. Индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней полосы Боллинджера, в связи с чем потенциал его роста выглядит ограниченным. Поддержка может быть найдена вблизи уровня 3200 пунктов, полагает Ковалев.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,6% на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.
Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренное снижение, до 53,6 пункта.
В еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.
В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,5%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,3-0,4%).
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле снизился на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены консолидируются после ралли накануне до максимумов с ноября на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $89,98 за баррель (-0,1% и +1,2% накануне), октябрьская цена WTI - $86,81 за баррель (+0,1% и +1,3% во вторник).
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (-8,9% и -5,7% "префы"), "МГТС" (-6,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-6,6%), "Соллерса" (-6,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-6,2%), ПАО "Бурятзолото" (-6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5,9%), "префы" "Ижстали" (-5,2%).
Выросли бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+25% и +23,2% "префы"), ПАО "Таттелеком" (+21,8%), ПАО "Русолово" (+20,4%, объем торгов превысил 11,275 млрд рублей), ПАО "Нижнекамскшина" (+12,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+10,8%), "ОГК-2" (+9,4%, до 0,7299 рубля), ПАО "Коршуновский ГОК" (+9,3%).
ПАО "Куйбышевазот" во вторник ввело новую установку по производству популярного удобрения - аммиачной селитры, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Новая установка гранулирования и выпарки аммиачной селитры не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2,3 тыс. тонн в сутки", - говорится в сообщении. Инвестиции в проект составили 5 млрд рублей.
Совет директоров ПАО "ОГК-2" принял решение о созыве 10 октября внеочередного собрания акционеров по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций, сообщила компания. Общая номинальная стоимость размещаемых акций составит 17,5 млрд руб., номинал одной акции - 0,3627 руб. Акции предлагается разместить по закрытой подписке. Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами или путем зачета денежных требований к ОГК-2.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 53,01 млрд рублей (из них 6,5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,37 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
