Рынок акций РФ в четверг сохранит консолидационные настроения на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок и высокой нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель). Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3230-3270 пунктов, индекс РТС - в рамках 1020-1060 пунктов на фоне слабого рубля (доллар утром в четверг торгуется выше 98 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за мировыми фондовыми площадками, индекс МосБиржи опустился ниже 3250 пунктов. Откат сдерживался стабилизацией нефти Brent на уровне $90 за баррель и ослаблением рубля, несмотря на новость от ЦБ РФ о почти 10-кратном увеличении продаж валюты в период с 14 по 22 сентября. В лидерах снижения выступили бумаги финансовых и металлургических компаний, во "втором эшелоне" выстрелили вверх бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+39,8%), раллировали вторые торги подряд без новостей на рекордных оборотах акции ПАО "Русолово" (+13%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3245,47 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1038,58 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 98,45 рубля (+0,55 рубля), утром курс на новостях от ЦБ РФ падал до 97,4 руб./$1.
В США в среду индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq на опасениях нового витка инфляции из-за выросшей нефти.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимальных за полгода 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, у Федеральной резервной системы появляется дополнительный аргумент в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.
Экономическая активность в США в июле-августе росла сдержанными (modest) темпами, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
В отчетах ряда Федеральных резервных банков (ФРБ) говорилось, что потребители, возможно, исчерпали свои сбережения и больше полагаются на заимствования для сохранения уровня расходов. В большинстве регионов подъем потребительских цен в целом замедлился в последние два месяца, отмечается в документе.
В Азии в четверг также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).
Главное таможенное управление КНР в четверг сообщило, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса.
Объем импорта КНР в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%.
Тем временем, объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.
На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают перед публикацией статданных о запасах сырья в США.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:42 МСК составила $90,22 за баррель (-0,4% и +0,6% в среду), октябрьская цена WTI - $87,16 за баррель (-0,4% и +1% накануне).
Brent подорожала в среду седьмую сессию подряд, фьючерсы на WTI завершили ростом девятую сессию подряд - это самый длинный период непрерывного подъема цен с января 2019 года.
Поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.
Внимание трейдеров в четверг направлено на отчет Минэнерго США (18:00 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей.
Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.
Важные события дня:
Откроется двухдневное ежегодное мероприятие для игроков российского ритейла - New Retail Forum 2023. На мероприятии выступят гендиректора, владельцы и руководители операционных направлений таких компаний, как "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Яндекс.Маркет", Ozon, Wildberries, X5 Group, "Детский мир", "МТС", Hoff, "Мэлон Фэшн Груп", "М.Видео". Информация на сайте: https://nrf.upgrade.st/. (10:00)
Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков, мониторинг отраслевых финансовых потоков, макроэкономический опрос Банка России и обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября направит на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 13,15 млрд рублей.
Ритейлер Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за II квартал и первое полугодие 2023 года.
ПАО "Московская биржа" проведет повторное внеочередное собрание акционеров в заочной форме. В повестку дня включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Мосбиржи и избрание нового состава.
Состоится прямая трансляция на канале "Тинькофф Инвестиции" с компанией "Северсталь". Участвуют: начальник отдела по связям с инвесторами ПАО "Северсталь" Н.Климантов, начальник управления по коммуникациям и связям с инвесторами ПАО "Северсталь" В.Залужский. Трансляция по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=A1v3xAS2aOo. (19:00)
Китай обнародовал данные о внешней торговле за август. (06:00)
Министерство экономики и технологий Германии обнародовало данные о промышленном производстве в июле. (09:00)
Китай опубликует данные о международных резервах за август. (11:00)
Статистическое управление Европейского союза опубликует окончательные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале. (12:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство труда США опубликует окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы во втором квартале. (15:30)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.4% | $90.22 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.3% | 4458.4 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | негативная динамика | |
| Металлы (золото, серебро, никель, медь, олово, платина) (четверг) | негативная динамика | |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.6% | $90.6 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.2% | 326700 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.2% | 104950 |
