Это выдержка из сегодняшней утренней сводки, которую вы можете подписаться на получение в своем почтовом ящике каждое утро вместе с:
График дня
То, что мы наблюдаем
То, что мы читаем
Публикация экономических данных и доходов
Причина, по которой эти мероприятия имеют значение, проста: именно здесь публичные компании репетируют презентацию, которую они представят Уолл-стрит в течение решающих месяцев, которые охватывают конец одного года и начало другого.
Конечно, у вас будет несколько руководителей, которые предоставят обновленные рекомендации за третий квартал после уточняющего вопроса аналитика. Но, по большому счету, осенний сезон конференций - отличный способ для управленческих команд точно настроить свои текущие и будущие сообщения, одновременно получая обратную связь от инвесторов в режиме реального времени.
На конференции Communacopia в этом году мы стали свидетелями появления многих важнейших тем для инвесторов — искусственный интеллект, потребитель, риски регулирования и напряженность в медиабизнесе.
Но если отвлечься от этих ожидаемых заголовков, вот семь вещей, которые ваш покорный слуга и моя коллега Элли Гарфинкл узнали, побывав на месте и пообщавшись с некоторыми руководителями крупнейших публичных компаний Америки.
В воздухе витает ощутимый страх по поводу того, что Microsoft (MSFT) укрепляет свои щупальца в технологической индустрии, в частности, вокруг своих инвестиций в OpenAI, что дает технологическому гиганту серьезное преимущество в гонке искусственного интеллекта.
Истории роста, основанные на достойной оценке в сфере технологий, заглушаются любовной связью инвесторов с Nvidia (NVDA). Пример: Конкурент Nvidia AMD (АМД). Один из собеседников, посетивший презентацию Лизы Су в Goldman, остался впечатлен их позиционированием в области искусственного интеллекта. Акции Nvidia выросли более чем на 200% в этом году; AMD прибавила чуть менее 70%.
Если компания, в которую вы инвестировали, не обсуждает, что она будет делать в области автоматизации в течение следующих двух лет, это тревожный сигнал. Гигантские компании пытаются внедрить в свой бизнес как можно больше автоматизации, чтобы противостоять росту заработной платы работников в эпоху пандемии, а также оседлать волну искусственного интеллекта.
Не многие в сфере технологий верят, что в 2024 году нас ждет дефляция, что противоречит нынешнему рыночному мнению.
Массовые увольнения технических специалистов, скорее всего, на данный момент закончились.
Аппетит к владению унаследованными медиакомпаниями, такими как Disney (DIS) и Paramount (PARA), которые торгуются вблизи многолетних минимумов, не так уж высок. Продолжающаяся борьба Charter (CHTR) и Disney не помогает.
Акции Nvidia, возможно, несколько недель назад получили плохую оценку прибыли, но суть в том, что вы рискуете недополучить прибыль для клиентов, если не станете долгосрочным NVDA в 2024 году.
Я часто ухожу отсюда, переполненный новыми идеями.
И этот год ничем не отличается.
Брайан Соззи - исполнительный редактор Yahoo Finance. Следите за Sozzi в Twitter @BrianSozzi и в LinkedIn. Советы по сделкам, слияниям, ситуациям с активистами или чему-то еще? Электронная почта brian.sozzi@yahoofinance.com .
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
