Рынок акций РФ после утреннего локального роста возобновил днем снижение вслед за внешними фондовыми площадками, индекс МосБиржи опустился в район 3210 пунктов после утреннего подъема выше 3260 пунктов; лидерами снижения выступают акции "РусГидро" и бумаги финансовых компаний.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3210,78 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1028,82 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,1%.
Доллар вырос до 98,32 рубля (+0,2 рубля).
Подешевели акции "РусГидро" (-4,1%), "Яндекса" (-2,7%), расписки TCS Group (-2,5%), OZON (-2,4%), бумаги "Аэрофлота" (-2,4%), АФК "Система" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "МТС" (-1,7%), "Газпрома" (-1,4%), ВТБ (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,3%), "ОК "Русал" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).
Подорожали акции "Интер РАО" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), "Норникеля" (+0,2%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, на глобальных фондовых площадках в четверг доминируют "медведи".
Таким настроениям способствует заметное удорожание цен на нефть за последние две недели, что подпитывает опасения по поводу сохранения высокой инфляции и продолжения ужесточения денежно-кредитной политики в США. Негатива добавляют слабые статданные по экономической активности в Европе и Китае. Помимо этого, инвесторы следят за экономическими отношениями между КНР и США на фоне заявлений о нарушении Пекином торговых ограничений в отношении американских технологий.
Кроме того, опубликованные накануне данные по деловой активности в сфере услуг, указавшие на расширение активности 8-й месяц подряд, добавляют опасений по поводу продолжения ужесточения монетарной политики в Штатах. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимального за полгода уровня 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Аппетит к рисковым активам также снизился на фоне роста доходностей государственных облигаций США: доходность 10-летних UST приблизилась к максимальным значениям с конца 2022 года, ранее такая доходность наблюдалась в 2008 году.
Статистика из КНР показала, что, хотя импорт и экспорт Китая в августе сокращались более медленными темпами, чем ожидалось, они все равно оставались близкими к историческим минимумам, поскольку предприятия сталкиваются с вялым местным и зарубежным спросом, отмечает аналитик.
"Накануне "Газпром" развеял слухи о том, что на заседании совета директоров 13 сентября может обсуждаться покупка собственных акций компании или акций "ОГК-2" (-4,8%). Как известно, "ОГК-2" планирует провести допэмиссию в размере 43,7% от текущего уставного капитала, рынок предполагал, что покупателем может стать "Газпром". Для индекса МосБиржи ближайшая поддержка сформирована у нижней границы канала на отметке 3080 пунктов, целью при продолжении роста служит значение 3370 пунктов", - полагает Буйлакова.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть Brent пытается закрепиться на рубеже $90 за баррель на новостях от Саудовской Аравии и России по поводу продления квот на добычу до конца года. Также поддерживает котировки свежая статистика от API, вновь указавшая на значительное падение запасов нефти и бензина в США в недельном выражении.
Фьючерсы на Brent нашли локальное сопротивление в районе отметки $91 за баррель. Поскольку ключевые драйверы уже в цене, а предыдущие $9 пролетели за считанные дни (цена выросла с $82 до $91 за 8 дней), давление со стороны фиксирующих прибыль спекулянтов в ближайшие дни может возрасти. В четверг Минэнерго США опубликует официальную статистику по запасам, которая может стать финальной точкой в краткосрочной волне роста.
В то же время среднесрочно уровни в районе $90 за баррель Brent выглядят вполне устойчивыми. Даже если коррекция окажется глубокой, рассматривать сценарии с разворотом пока преждевременно. Более того, при появлении новых драйверов цели по инструменту вполне могут сместиться в район $94-95 за баррель, считает Галактионов.
В США в среду индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq на опасениях нового витка инфляции из-за выросшей нефти.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе увеличился до максимальных за полгода 54,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, у Федеральной резервной системы появляется дополнительный аргумент в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.
Экономическая активность в США в июле-августе росла сдержанными (modest) темпами, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
В отчетах ряда Федеральных резервных банков (ФРБ) говорилось, что потребители, возможно, исчерпали свои сбережения и больше полагаются на заимствования для сохранения уровня расходов. В большинстве регионов подъем потребительских цен в целом замедлился в последние два месяца, отмечается в документе.
В Азии в четверг также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,1-0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,6%).
Главное таможенное управление КНР в четверг сообщило, что объем экспорта в августе снизился на 8,8% в годовом выражении - до $284,87 млрд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сокращение на 9,2%. Китайский экспорт снижается уже четыре месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса. Объем импорта КНР в августе уменьшился на 7,3%, до $216,51 млрд, тогда как аналитики ожидали падения на 9%.
Тем временем, объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.
На нефтяном рынке цены днем в четверг проседают перед публикацией статданных о запасах сырья в США.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $90,13 за баррель (-0,5% и +0,6% в среду), октябрьская цена WTI - $86,98 за баррель (-0,6% и +1% накануне).
Поддержку рынку в последние дни оказывала информация о том, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.
Внимание трейдеров в четверг направлено на отчет Минэнерго США (18:00 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей.
Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со среды на четверг, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 сентября, на 5,521 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Куйбышевазот" (-11,4% и -11,4% "префы"), расписки Softline (-7,4%), бумаги ПАО "Таттелеком" (-7,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-6%), ПАО "Владимирский химический завод" (-5,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-5,6%), ПАО "Электроцинк" (-5,3%), расписки Fix Price (-5,3%).
Выручка Fix Price (-1% ГДР) во II квартале выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам полугодия скорректированная EBITDA снизилась на 7,3%, до 24,1 млрд рублей; чистая прибыль выросла в 3,9 раза, достигнув 19,65 млрд рублей.
Выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+21,7% и +20,4% "префы"), "Белона" (+15,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+13,4%), ПАО "Южуралникель" (+6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 38,17 млрд рублей (из них 4,16 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,72 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,15 млрд рублей на акции "Газпрома").
