(Bloomberg) -- Акции в Азии должны были последовать за значительным технологическим падением на Уолл-стрит на фоне опасений по поводу того, как китайский запрет на iPhone от Apple Inc. может повлиять на отрасль, которая стала движущей силой ралли рынка в этом году. Доллар укрепился, а казначейские облигации выросли.
Контракты на акции в Японии и Гонконге снизились, в то время как контракты на акции Австралии и США не изменились в начале азиатских торгов. Индекс Nasdaq 100 упал в четверг, так как Apple упала примерно на 6,5% за два дня, потеряв в стоимости 190 миллиардов долларов, в то время как рост акций оборонительных групп отодвинул S&P 500 от сессионных минимумов. Доллар готовится к самому продолжительному недельному ралли за последние годы на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки повышенными.
Китай планирует распространить запрет на использование iPhone в секретных подразделениях на поддерживаемые правительством агентства и государственные компании, что является признаком растущих проблем для Apple на ее крупнейшем зарубежном рынке и глобальной производственной базе. Кроме того, Пекин намерен распространить это ограничение гораздо шире на множество государственных предприятий и других подконтрольных правительству организаций, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.
“История роста Apple в значительной степени зависит от Китая, и если репрессии Пекина усилятся, это может создать большую проблему для множества других технологических компаний с крупными капиталами, которые полагаются на Китай”, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Северной и Южной Америки в Oanda.
По мнению Амита Дарьянани из Evercore ISI, Apple вряд ли столкнется с существенными финансовыми последствиями от китайских ограничений. Правительственные чиновники, вероятно, уже избегали продуктов компании, и нации было бы трудно предпринять более существенные действия против Apple, не затронув рабочие места в стране, где производится большинство iPhone, написал он.
Акции технологических компаний взлетели в 2023 году на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и спекуляций о том, что Федеральная резервная система приближается к завершению повышения процентных ставок. Рост индекса Nasdaq 100 почти на 40% в этом году говорит о том, что оценки, согласно некоторым показателям, выглядят натянутыми, поскольку отрасль созрела для коррекции.
“Мы ожидаем, что неустойчивость рынка сохранится в ближайшей перспективе”, - сказал Кит Лернер, соруководитель по инвестициям Truist Advisory Services. “Сентябрь, как и август, как правило, был более сложным месяцем, и по-прежнему ощущается недостаток очевидных краткосрочных катализаторов роста, поскольку акции продолжают переваривать значительный годовой прирост”.
Экономика, на языке ФРС
Трейдеры также внимательно следили за последними экономическими данными по США, где солидные данные по заявкам на пособие по безработице подкрепляли доводы в пользу сохранения ФРС ставок на высоком уровне. Заявки на получение пособия по безработице в США упали до самого низкого уровня с февраля. После роста сразу после публикации отчета доходность двухлетних облигаций США упала ниже 5%.
Президент Федерального банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что денежно-кредитная политика США находится “в хорошем состоянии”, но чиновникам нужно будет проанализировать данные, чтобы принять решение о том, как действовать в отношении процентных ставок. Он выступил во время модераторской дискуссии с Майклом Макки из Bloomberg в Нью-Йорке.
Отдельно в четверг президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил радиопрограмме Marketplace: “Мы очень быстро приближаемся к тому времени, когда наши аргументы не будут касаться того, насколько высокими должны быть ставки”.
“Мы уже видели этот фильм раньше”, - сказал Майк Левенгарт из глобального инвестиционного офиса Morgan Stanley. “Да, экономика замедлилась, а инфляция снизилась, но занятость продолжает оставаться занозой в заднице ФРС, которая сделала смягчение ситуации на рынке труда краеугольным камнем своей борьбы с инфляцией. ФРС, возможно, готова оставить процентные ставки без изменений позже в этом месяце, но они и близко не близки к тому, чтобы отказаться от более высокой долгосрочной позиции”.
Евро отступил, поскольку экономика региона практически не выросла во втором квартале, в то время как курс юаня упал почти до 16-летнего минимума на фоне роста пессимизма в отношении экономики Китая. Нефть дешевеет второй день в пятницу после того, как девятисессионное ралли привело фьючерсы на территорию перекупленности.
Ключевые события на этой неделе:
ВВП Японии, пятница
Индекс потребительских цен Германии, пятница
Оптовые запасы в США, потребительский кредит, пятница
Некоторые из основных изменений на рынках:
Запасы
Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились по состоянию на 7:15 утра по токийскому времени. Индекс S&P 500 упал на 0,3%
Фьючерсы на Nasdaq 100 практически не изменились. Индекс Nasdaq 100 упал на 0,7%
Фьючерсы на Hang Seng упали на 1%
Фьючерсы на Nikkei 225 упали на 0,3%
Фьючерсы на S&P/ASX 200 практически не изменились
Валюты
Долларовый спотовый индекс Bloomberg вырос на 0,2%
Курс евро практически не изменился и составил 1,0697 доллара
Курс японской иены практически не изменился и составил 147,28 за доллар
Оффшорный юань практически не изменился и составил 7,3412 за доллар
Криптовалюты
Биткойн вырос на 0,9% до 26 228 долларов
Эфир подорожал на 0,6% до $1648,73
Узы
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,24%
Товары широкого потребления
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,1% до 86,74 доллара за баррель
Спотовое золото практически не изменилось
Эта статья была подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
-- При содействии Риты Назарет.
©2023 Bloomberg L.P.
