(Bloomberg) -- Rogers Communications Inc. оценила крупнейший выпуск корпоративных облигаций в этом году, поскольку телекоммуникационная компания рефинансирует долг после завершения приобретения более мелкого конкурента.
Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, базирующаяся в Торонто беспроводная компания продала облигации инвестиционного класса на сумму 3 миллиарда канадских долларов (2,2 миллиарда долларов США) четырьмя частями. Самая длинная часть предложения, 10-летний транш, была оценена в узком диапазоне между 232 базисными пунктами и 235 базисными пунктами по кривой правительства Канады, сказал источник, попросивший не называть его имени, поскольку детали являются частными.
Роджерс согласился на банковский кредит в размере 6 миллиардов канадских долларов, чтобы помочь профинансировать сделку на сумму 20 миллиардов канадских долларов по приобретению Shaw Communications Inc., о которой впервые было объявлено в 2021 году и которая получила одобрение в марте после судебного разбирательства с антимонопольным органом Канады.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, сделка собрала заказы инвесторов примерно в три раза больше, чем транши облигаций. Спрос варьировался от 48 покупателей на трехлетние облигации до 77 инвесторов на 10-летнюю часть.
Согласно данным, собранным Bloomberg, продажей облигаций руководили RBC Capital Markets, Toronto Dominion и Bank of Nova Scotia.
Представитель пресс-службы Rogers не ответил на запрос о комментариях.
-- При содействии Дэниела Ковелло.
©2023 Bloomberg L.P.
