Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу замедлил снижение благодаря отскоку нефти вверх (Brent вновь вернулась выше $90 за баррель), индекс МосБиржи пытается закрепиться в районе 3130-3140 пунктов после отката к уровню 2-недельной давности (ниже 3115 пунктов).
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3136,59 пункта (-1%, минимум сессии - 3114,39 пункта), индекс РТС - 1009,38 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.
Доллар просел до 97,9 рубля (-0,35 рубля).
Подешевели расписки OZON (-3,1%), акции "Магнита" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,3%), "Роснефти" (-2%), "Газпром нефти" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Северстали" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,9% "префы"), "МТС" (-1,6%), "ММК" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,3%), "Норникеля" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Яндекса" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги Сбербанка (-0,7% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "ОК "Русал"" (-0,4%), ВТБ (-0,3%).
Подорожали акции "РусГидро" (+0,5%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, мировые рынки находятся под гнетом "медвежьих" настроений.
Вышедшая накануне в США макроэкономическая статистика (количество первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось до минимума с февраля) навеяла игрокам мысли о том, что американский рынок труда не спешит сбрасывать перегрев, и что это может соответствующим образом повлиять на монетарную политику ФРС.
Рынок акций РФ продолжает нисходящую коррекцию вслед за внешними площадками на фоне фиксации прибыли игроками. На дневном графике индекс МосБиржи сбрасывает технический перегрев и сохраняет потенциал коррекционной просадки в краткосрочной перспективе; ближайшая поддержка расположена на уровне 3050 пунктов, полагает Саидова.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", к распродажам четверга с довольно стабильным внешним фоном добавился фактор повышенного давления продавцов в пятницу.
При этом многие инвесторы могут предпринять попытку купить акции с дисконтом, что несколько поддержит индекс МосБиржи (ближайшие уровни поддержки - психологически труднопреодолимые 3100 и 3000 пунктов). При этом рост доходности облигаций может продолжиться, что также окажет давление на индекс МосБиржи. На американском рынке в пятницу не ожидается важных макроэкономических новостей, что может позволить этому рынку компенсировать потери последних дней, полагают эксперты "БКС МИ".
Что касается нефти, то эксперт "БКС МИ" Игорь Галактионов считает, что коррекция цен может оказаться краткосрочной и неглубокой, поскольку на более длинной дистанции цены в районе $90 за баррель вполне могут оказаться устойчивыми. Поддержкой для Brent может выступить отметка $89 за баррель, при ее пробое потенциал коррекции опустится в район $87,5-88 за баррель, но более существенного спуска пока не ожидается.
В США автомобильный сезон остался позади, впереди спад потребления бензина. Однако в условиях дефицита поставок запасы могут продолжить сокращаться. Это позитивный фактор для нефтяных цен, однако он уже заложен в котировки, поэтому неожиданные разовые скачки запасов могут вызывать более выраженную реакцию на рынке по сравнению с их снижением, полагает Галактионов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи откатился ниже поддержки 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски возвращения к августовскому минимуму 3015 пунктов. Долларовый РТС стремится к 1000 пунктам, на этот раз в основном из-за продажи акций, отмечает Кожухова.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи в акциях еще не завершены.
Рынок давно выглядел перекупленным, кроме падающего рубля драйверов роста не наблюдалось, поэтому все новые покупки нужно было сопровождать короткими стопами. Скорее всего, они и начали срабатывать, когда какой-то крупный инвестор стал сокращать долю акций в портфеле.
Продолжают снижаться в цене гособлигации, потенциал снижения остается высоким - доходности ОФЗ еще только приближаются к "справедливому" уровню в 12% годовых, но еще не заложили ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ через неделю. Именно риски увеличения ставки ЦБ на 2-3 п.п. можно назвать причиной небольшой паники, полагает эксперт.
В пятницу днем нефть отскочила вверх за счет закрытия коротких позиций спекулянтами перед выходными в надежде на традиционный рост рынка в понедельник. Тем не менее, риск повышения ставки ЦБ никуда не делся, как и рост привлекательности безрисковых вложений. Поэтому следующая неделя может быть очень слабой для рынка акций, считает представитель "Алор брокер".
В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,9%) вслед за акциями технологических компаний, подрос Dow (+0,2%).
Негативное влияние на рынок оказало также укрепление курса американской нацвалюты. Сильный доллар делает активы США более дорогими для иностранных инвесторов, а также снижает доходы от зарубежных продаж американских компаний, отмечают эксперты.
Производительность труда в США во втором квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%.
Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, биржа Гонконга закрыта из-за сложных погодных условий), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).
Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.
ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно. Эксперты ожидали 5,5%.
Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле.
Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу отыграли утреннее снижение и вышли в "плюс". Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $90,41 за баррель (+0,5% и -0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $87,29 за баррель (+0,5% и -0,8% в четверг).
Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года (Brent, например, превышала $91 за баррель) на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.
В четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-7%), "Камчатскэнерго" (-6,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-6,8%), ПАО "Нижнекамскшина" (-6,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-6,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-5,4%), "Сахалинэнерго" (-5,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-5,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-5,3%).
Выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+28,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+13,4% и +12,3% "префы"), ПАО "Русолово" (+8,1%, объем торгов превысил 4,512 млрд рублей), ПАО "Ковровский механический завод" (+6,7%), "префы" "МГТС" (+5,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 48,09 млрд рублей (из них 8,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,05 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,06 млрд рублей на акции "Газпрома").
