Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу отыграл часть утренних потерь за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней конъюнктуры и отскока нефти вверх (Brent вновь вернулась выше $90 за баррель), индекс МосБиржи отскочил в район 3150 пунктов после утреннего провала к уровню 2-недельной давности (ниже 3115 пунктов). Подросли бумаги "Ростелекома" на дивидендных новостях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3150,66 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1013,61 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.
Доллар просел до 97,92 рубля (-0,33 рубля).
Подешевели акции "ММК" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1% "префы"), "Роснефти" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), OZON (-0,6%), бумаги "Татнефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).
Подорожали акции "Ростелекома" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "ОК "Русал" (+0,5%).
Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 год находится на финальном согласовании в правительстве, документ может быть направлен в компанию в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету директоров компании. "Директива находится на согласовании в правительстве. Минфин согласовал. Проект (директивы - ИФ.) уже в аппарате правительства визируется", - сказал он.
Ранее источник, близкий к совету директоров компании, говорил "Интерфаксу", что проект директивы также согласован Минцифры, размер выплат за 2022 год будет сопоставим с прошлогодним.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, торговая неделя на российском рынке акций завершается в "красном секторе", хотя сохраняется выборочный спрос на бумаги второго и третьего эшелонов.
В лидерах падения оказались бумаги компаний, для которых неблагоприятны ожидаемое рынком повышение ставки ЦБ РФ и последующее за этим укрепление рубля. Для "Сегежи Групп" (-1,8%), например, это будет означать снижение экспортной выручки в рублевом эквиваленте. Секторы электроэнергетики и авиаперевозок традиционно сильно закредитованы, а ужесточение монетарной политики ведет к удорожанию обслуживания займов. Для "Аэрофлота" дополнительным негативным фактором является рекордный рост цен на авиакеросин, отмечает аналитик.
Цена Brent в моменте растет на 0,62%, до $90,48, Urals торгуется по $74,38 за баррель. Аналитик предполагает, что до конца текущего дня котировки эталонной североморской нефти продолжат колебаться в пределах $87,5-92,5.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 8 сентября - диапазон 3070-3220 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 990-1025 пунктов, прогнозирует Чернов.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также считает, что одной из основных идей "медведей" являются выросшие ожидания повышения ставки ЦБ РФ, что сделает акции менее привлекательными в сравнении с облигациями.
В среду Минфин проводил аукционы ОФЗ, но был вынужден признать их несостоявшимися из-за отсутствия достаточного спроса. По сути, это указало рынку на усиление ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании. В ЦБ РФ также указывают на достаточные причины для дальнейшего ужесточения денежной политики. Прогноз по инфляции сместился к верхней границе диапазона ожиданий регулятора 5,0-6,5%. К 4 сентября темпы годового прироста цен уже ускорились до 5,19%. Таким образом, снижение облигаций повышает их привлекательность в качестве альтернативы акциям, отмечает аналитик.
"Поддержку акциям "Ростелекома" оказало сообщение "Интерфакса" о согласовании директивы по дивидендам. Источники агентства сообщают, что Минфин уже утвердил директиву, но официального сообщения пока не вышло. Рубль в пятницу несколько укрепился, поскольку предполагаемое повышение ставки ЦБ РФ сделает рублевые облигации более привлекательной альтернативой в сравнении с валютами", - отметил аналитик.
Кроме того, Минфин отчитался по бюджету за август. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании, посвященном рассмотрению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, что профицит в августе составил около 230 млрд руб., а консолидированный бюджет регионов дал еще 140 млрд руб. Сократился и дефицит бюджета: за 8 месяцев года он составил 2,361 трлн руб., сообщил Кочетков.
В Европе негативом стала статистика за август, которая указала на падение в еврозоне деловой активности как в производстве, так и сфере услуг. Также инвесторы опасаются, что ФРС и ЕЦБ продолжат повышать ставки, хотя признаки экономического спада усиливаются. Вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 б.п. рынок оценивает в 40%, отметил аналитик.
По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, коррекционная волна на рынке акций на неделе была вызвана желанием инвесторов зафиксировать прибыль на фоне волатильного поведения рубля, который заметно ослаб.
Стабилизация валютного курса на следующей неделе будет способствовать успокоению ситуации на фондовом рынке. Если пятничное укрепление продолжится, то вероятно развитие коррекционного нисходящего движения в акциях, несмотря на рост нефти Brent выше $90 за баррель после решения Саудовской Аравии и России о продлении сокращения добычи до конца года, считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в режиме "ухода от риска", но приостановили падение. Уже на следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором нельзя исключать повышения процентных ставок еще на 25 базисных пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС отвоевали часть внутридневных потерь, но в целом остаются под нисходящим давлением с рисками развития коррекционного снижения в ближайшие сессии. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль по многим бумагам, но нефтяной сектор может получить поддержку при способности цен Brent развить повышение, считает аналитик.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, биржа Гонконга закрыта из-за сложных погодных условий), подросли к вечеру Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 вышли в плюс на 0,1-0,3%) и Штаты (индексы к 16:35 МСК выросли на 0,1-0,4%).
Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.
ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно. Эксперты ожидали 5,5%.
Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле.
Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу умеренно растут. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $90,3 за баррель (+0,4% и -0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $87,12 за баррель (+0,3% и -0,8% в четверг).
Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года (Brent, например, превышала $91 за баррель) на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.
В четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (-6,1%), "Камчатскэнерго" (-4,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-4%), ПАО "Томская распределительная компания" (-3,8%), "Самараэнерго" (-3,7%), ПАО "Куйбышевазот" (-3,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-3,6%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-3,6%).
Выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+21,9%), ПАО "Электроцинк" (+18%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+10,8%), ПАО "Русолово" (+8,6%, объем торгов превысил 5,758 млрд рублей), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+6,9%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+5,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 65,63 млрд рублей (из них 10,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,6 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,31 млрд рублей на акции "Газпрома").
