(Bloomberg) -- T-Mobile US Inc. выходит на рынок облигаций инвестиционного уровня в США в понедельник, поскольку компании "голубых фишек" спешат привлечь новый капитал в преддверии ключевых данных по инфляции, которые выйдут позже на этой неделе.
По словам человека, осведомленного в этом вопросе, американский оператор беспроводной связи продает долг целых двумя частями. Самая длинная часть предложения, 30-летняя ценная бумага, может принести доходность примерно на 1,95 процентных пункта выше, чем казначейские облигации, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку детали являются конфиденциальными.
Доходы от размещения будут использованы на общекорпоративные цели, которые могут включать в себя обратный выкуп акций, дивиденды и рефинансирование существующего долга, сказал собеседник агентства.
По словам аналитика Bloomberg Intelligence Стивена Флинна, у перевозчика, вероятно, будет около 14 миллиардов долларов источников ликвидности на вторую половину года. Тем не менее, гигант беспроводной связи может продать облигации, чтобы “пополнить свою казну в преддверии значительных требований к ликвидности”, - написал Флинн в заметке в прошлом месяце.
Агентство Bloomberg обратилось к фирме за комментариями.
T-Mobile, которая в прошлом году получила статус "голубой фишки", пользуется устойчивым спросом на долгосрочные облигации в качестве ставки на мягкую посадку в США и надеется, что центральные банки вскоре смогут замедлить рост своих кампаний по ужесточению.
Высококлассные заемщики привлекли на прошлой неделе 55,5 миллиарда долларов, что является третьим по величине недельным показателем в этом году, при этом предложение сильно зависит от долга, срок погашения которого составляет менее 10 лет.
Читайте больше в нашем кредитном еженедельнике: Компании делают ставку на высокие ставки в течение длительного времени в облигационном блице
Фирма входит в число примерно тринадцати потенциальных эмитентов, желающих выйти на полноценный рынок в понедельник. Ожидается, что заемщики инвестиционного уровня привлекут 30 миллиардов долларов на этой неделе, при этом ожидается, что объем эмиссии будет увеличен в преддверии важного отчета по индексу потребительских цен в США в среду.
Citigroup Inc., Morgan Stanley, RBC Capital Markets и Wells Fargo & Co. управляют продажей облигаций, сказал собеседник агентства.
-- При содействии Скотта Морица.
©2023 Bloomberg L.P.
