Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - ВЭБ в рамках подготовки обращения в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предложил держателям своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году, чьи права учитываются депозитариями РФ, подтвердить желание получать прямые выплаты в рублях, сообщила госкорпорация. Получение такого подтверждения необходимо для обоснования заемщиком отказа от размещения замещающих облигаций.
ВЭБ в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года в полном объеме осуществляет выплаты по еврооблигациям резидентам РФ и дружественным нерезидентам, права которых учитываются российскими депозитариями, на счета, открытые в таких депозитариях, в соответствии с предусмотренным эмиссионной документацией графиком платежей, в рублях по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа, напоминает госкорпорация. Еврооблигации допущены к торгам на Московской бирже во всех режимах основных торгов как в рублях, так и в долларах США.
Заключение сделок с замещающими облигациями при их размещении будет сопряжено с расходами держателей еврооблигаций по оплате услуг третьих лиц (в соответствии с тарифами инфраструктурных организаций, брокеров), а также с соответствующими издержками эмитента, аргументирует свое предложение ВЭБ, отмечая, что в целях минимизации возникающих издержек не рассматривает вариант размещения замещающих облигаций на бирже в качестве приоритетного.
Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.
До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Условием получения разрешения не замещать евробонды, в частности, является наличие соответствующего волеизъявления держателей еврооблигаций, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях - они должны подтвердить, что хотят получать выплаты по евробондам в прежнем режиме вместо выпуска заемщиком замещающих бондов.
ВЭБ в целях подготовки соответствующего обращения в подкомиссию предлагает держателям евробондов подписать размещенную на сайте госкорпорации форму и направить ее эмитенту не позднее 25 сентября. Форма доступна в вариантах для физического и юридического лица. В ней держатель подтверждает, что получает от ВЭБа выплаты по евробондам в рублях в соответствии с президентским указом от 5 марта 2022 года, все купонные платежи получены им в полном объеме и он согласен на исполнение обязательств по евробондам в текущем виде до даты погашения (ноябрь 2025 года), а не в виде получения им замещающих облигаций вместо евробондов.
ВЭБ был первым эмитентом, который публично заявил о намерении получить разрешение не замещать евробонды. "В нашем случае мы не видим никакого смысла это (замещать евробонды - ИФ) делать, потому что цель, которая заложена в последнем указе, это обеспечение прямых выплат перед держателями с правами в российской инфраструктуре. Это российские держатели и дружественные иностранные держатели, которые хранят бумаги в российской юрисдикции, в российских депозитариях. Мы всем таким держателям осуществляем выплаты напрямую, поэтому от выпуска замещающих облигаций никакого дополнительного преимущества эти держатели не получат. Мы платим всем, кого мы можем идентифицировать, то есть всем тем, кто хранит бумаги в нашей системе", - говорил "Интерфаксу" в июне заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.
В конце августа сразу две крупных компании, "Норникель" и НЛМК, инициировали среди держателей своих евробондов опрос, хотят ли они продолжать получать прямые платежи по ним. Оба заемщика отмечали, что опрос проводится в информационных целях и публиковать его результаты они не планируют.
