(Bloomberg) -- Поставщик услуг маркетинга и автоматизации обработки данных Klaviyo Inc. привлек инвесторов cornerstone, включая BlackRock Inc., для первичного публичного размещения акций в США, которое должно привлечь до 518 миллионов долларов.
Бостонская компания предлагает 11,5 млн акций по цене от 25 до 27 долларов КАЖДАЯ, в то время как существующие акционеры планируют продать 7,7 млн акций, говорится в заявлении, поданном в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Он присоединяется к Instacart, которая также установила ценовой диапазон и сегодня провела роуд-шоу по IPO.
Согласно заявлению, BlackRock и AllianceBernstein LP выразили заинтересованность в покупке акций IPO в совокупности на сумму до 100 миллионов долларов.
Согласно расчетам Bloomberg News, исходя из полностью разведенного количества акций, компания может быть оценена в диапазоне от 7,7 до 8,3 миллиардов долларов.
Наряду с Instacart, листинг мог бы помочь сократить отставание компаний, чьи планы по выходу на биржу были сорваны из-за самого продолжительного затишья в размещении акций в США со времен финансового кризиса 2009 года. Компания Arm Holdings Ltd., разработчик полупроводников, принадлежащая SoftBank Group Corp., является крупнейшей на рынке и планирует привлечь до 4,87 миллиарда долларов позднее на этой неделе.
Другие компании, которые либо уже подали заявки на IPO, либо готовятся к нему, включают компанию по онлайн-доставке продуктов Instacart, вьетнамский интернет-стартап VNG Ltd. и производителя обуви Birkenstock.
Согласно заявлению, чистая прибыль Klaviyo за первые шесть месяцев текущего года составила около 15 миллионов долларов при выручке в 321 миллион долларов по сравнению с убытком в 25 миллионов долларов при выручке в 208 миллионов долларов за аналогичный период прошлого года.
Среди инвесторов - инвестиционная компания Summit Partners, платформа электронной коммерции Shopify Inc. и венчурная фирма Accompliant.
Размещением руководят Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Citigroup Inc. Klaviyo планирует, что ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом KVYO.
-- При содействии Майкла Хита.
(Обновляется информация об оценке, начиная с пятого абзаца)
©2023 Bloomberg L.P.
