Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник замедлил коррекционный отскок вверх вместе с укреплением рубля и на фоне смешанных сигналов с внешних рынков; фактором поддержки выступает подросшая нефть (Brent превысила $91,7 за баррель). Индекс МосБиржи закрепляется выше 3140 пунктов, лидируют в росте "префы" "Транснефти" и расписки Ozon.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3142,92 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1046,03 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.
Доллар стоит 94,66 рубля (-0,43 рубля), на старте утренней сессии курс падал до 92,45 руб./$1.
В понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения".
Во вторник, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин заявил, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету РФ создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.
Подорожали "префы" "Транснефти" (+3,3%), расписки OZON (+2,6%), TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), акции "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Яндекса" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +1,4% "префы"), "НЛМК" (+1%), "РусГидро" (+1%), "Магнита" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги ОК "Русал" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).
Чистая прибыль ВТБ в августе, предварительно, составила 26 млрд рублей, в целом по году может достичь около 420 млрд рублей, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2023.
Он еще раз подтвердил, что по итогам 2023 года банк не планирует выплачивать дивиденды. "У нас есть нехватка капитала, поэтому дивиденды за этот год, скорее всего, мы не будем. Это требование Центрального банка: пока мы не нарастим достаточную капитальную базу, мы дивиденды не платим", - сказал Костин.
Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ во вторник подрос на фоне известий об отрицательном ответе ЦБ РФ на предложение Российского союза промышленников и предпринимателей разрешить публичным компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года из-за санкционных рисков.
Акции Globaltrans (+4,3%) дорожают на фоне предстоящей регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании российским ЦБ, что позволяет им продолжить торговаться на Мосбирже без привязки к международному листингу. Покупки бумаг Ozon и FixPrice (+1,9%) активизировались в связи с восстановлением курса рубля. Однако прогнозы руководителей двух крупнейших российских банков ВТБ и Сбербанка Андрея Костина и Германа Грефа о том, что Банк России не будет поднимать ставку 15 сентября, скорее всего, приведут к тому, что рубль перестанет укрепляться и возьмет ориентир на снижение, считает аналитик.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 12 сентября - зона 3070-3220 пунктов; ориентир для индекса РТС - коридор 1030-1065 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, во вторник мировые рынки торгуются без единой динамики, в Европе сдерживающим "быков" фактором стало понижение прогнозов Еврокомиссии (ЕК) по экономике еврозоны. Инвесторы также ждут заседания ЕЦБ в четверг. Рынок США остывает после роста в понедельник. В моменте нет факторов, которые могут способствовать улучшению настроений, полагает аналитик.
Прогноз ЕК по ВВП еврозоны на 2023 год был понижен с 1,1% до 0,8%, а на 2024 год - с 1,6% до 1,3%. Заметно была ухудшена оценка перспектив немецкой экономики, теперь Еврокомиссия ожидает, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году, но вырастет на 1,1% в следующем. Также Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции на конец 2023 года с 5,8% до 5,6%, но немного повысила прогноз на конец 2024 года с 2,8% до 2,9%, отмечает Лапшина.
На российском фондовом рынке динамика "фишек" позитивная, индекс МосБиржи восстанавливается после 5-дневного снижения. Российские эмитенты растут широким фронтом, индекс МосБиржи устоял на отметке 3100 пунктов и после недельной коррекции вернулся к росту. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3185 пунктов, в случае пробоя индекс может вернуться ближе к максимумам начала сентября, полагает Лапшина.
По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, резкое укрепление рубля в рамках утренней сессии было прервано прогнозами глав ВТБ и Сбербанка по ставке ЦБ РФ. Кроме того, глава ВТБ улучшил прогноз ожидаемой прибыли банка в текущем году, а руководитель Сбербанка пообещал сохранить щедрые дивидендные выплаты - не менее 50% от прибыли. Исходя из этого, дивидендная база Сбербанка за 8 месяцев уже составляет 499,55 млрд руб., то есть вполне можно допустить, что дивиденды за 2023 год превысят выплаты за предыдущий год, отмечает аналитик.
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предполагает, что компания сможет нарастить выручку и прибыль на 25% в текущем году. При этом за основу расчета стоит брать показатели удачного 2021 года. Учитывая более слабый рубль, "НОВАТЭК" может повысить дивидендные выплаты, считает Кочетков.
Президент РФ Владимир Путин отметил на ВЭФ-2023, что резких шагов по поводу курса рубля делаться не будет. На этом фоне ожидания на рынке поменялись и дневное укрепление рубля выглядит уже не столь резким, как утром. Также можно говорить относительно более высоких ставок ЦБ, что при сохранении прежней денежной политики они не будут угрожать рынку отсечением значительной части ликвидности, полагает аналитик.
ОПЕК в своем ежемесячном обзоре рынка нефти сохранила оценку прироста спроса на нефть в текущем году на уровне 2,44 млн б/с. Прогноз на 2024 год также оставлен без изменения на уровне 2,25 млн б/с. При этом прогноз не меняется уже третий месяц подряд. Однако были немного изменены общие оценки спроса за 2022 год, что автоматически увеличило оценку спроса в 2023 году до 102,06 млн б/с. Как минимум, организация не уменьшает свои ожидания в свете текущей статистики по Европе и Китаю. Однако наиболее впечатляющим является то, что в ОПЕК ожидают дефицита предложения нефти в IV квартале на уровне 3 млн б/с. На этом фоне котировки нефти во вторник несколько ускорили рост, отмечает Кочетков.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", недавняя коррекция рынка акций РФ сняла техническую перекупленность, и теперь присутствует некоторая неопределенность. Индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе может торговаться в широкой боковой консолидации. Ключевые уровни поддержки находятся около 3015-3025 пунктов, однако потенциально ситуация может нормализоваться уже возле отметки 3100 пунктов. На американском рынке сохранится повышенная волатильность, так как в ближайшее время выйдет много очень важной макростатистики, а в следующую среду станет известно и о решении ФРС по ключевой ставке.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,4%, CAC 40 и DAX просели на 0,3-0,4%), "минусуют" США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,1-0,4% во главе с Nasdaq).
Отчет Народного банка Китая (НБК), опубликованный накануне, показал скачок объема нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в августе. Существенный рост связан с тем, что Пекин принял меры для стимулирования фининститутов к наращиванию выдачи кредитов, рассчитывая, что это обеспечит толчок слабеющей экономике, отмечает Market Watch.
Показатель вырос почти в четыре раза - до 1,36 трлн юаней ($186 млрд) по сравнению с 345,9 млрд юаней в июле.
Инвесторы ожидают публикации на этой неделе отчетов о динамике потребительских цен, розничных продаж и промпроизводства в США за август, а также отчетов о промпроизводстсве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства в Китае.
На нефтяном рынке во вторник цены растут, обновляя максимумы с ноября прошлого года на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $91,73 за баррель (+1,2% и -0,01% в понедельник), октябрьская цена WTI - $88,56 за баррель (+1,5% и -0,3% накануне).
Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн б/с к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, следует из ежемесячного отчета ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.
При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.
За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+32,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+11,1%), "Сахалинэнерго" (+11,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+9,9%), ПАО "Лензолото" (+8,9%), ПАО "Россети Московский регион" (+7,6%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+7,4%), ТКЗ "Красный котельщик" (+7,4%).
Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+1,3%)) не будет платить дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в кулуарах ВЭФ-2023.
Подешевели акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-7,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,8%), ПАО "Русолово" (-2,8%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (-2,4%), расписки VK (-2,3%), бумаги "Ижстали" (-2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2%).
Акционеры ПАО "Инарктика" (-0,3%, до 1001 руб.), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 52,79 млрд рублей (из них 8,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,95 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 6,74 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
