(Bloomberg) -- Крупнейшему японскому кредитору становится все труднее нанимать банкиров в США, по словам топ-менеджера, который видит растущую конкуренцию за привлечение лучших специалистов из более широкого круга компаний.
Это вызов, который должна преодолеть Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., поскольку она сосредоточена на расширении своего корпоративного банковского присутствия в США, крупнейшем в мире рынке. Это сильная сторона японского банка, и он хочет увеличить численность персонала, сказал Фумитака Накахама, глава подразделения глобального корпоративного и инвестиционного банкинга фирмы.
“Банкиры не обязательно увольняются, чтобы присоединиться к другим инвестиционным банкам”, - сказал Накахама в интервью из Токио. “Они также присоединяются к стартапам и частным фондам. Пункты назначения меняются”.
MUFG и два ее основных конкурента — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. — вкладывают больше ресурсов в американский рынок в стремлении расти бок о бок с такими авторитетными компаниями, как Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Банки Японии в течение многих лет стремились к более высокой доходности за пределами своего внутреннего рынка, поскольку сверхнизкие процентные ставки негативно сказывались на перспективах.
Ранее в этом году MUFG наняла более 20 человек из банка Силиконовой долины для развития своей банковской группы в области технологий, медиа и телекоммуникаций. Накахама сказал, что здравоохранение и сети ресторанов также входят в число усиливаемых секторов.
“Мы пытаемся создать полный спектр оптовых банковских услуг, от компаний на ранней стадии роста до крупных”, - сказал он.
MUFG проводит реорганизацию своих операций в США после того, как в прошлом году продала свое подразделение Union Bank американской Bancorp.
“Это то, чего мы не могли сделать, когда у нас был Union Bank, который самостоятельно управлял своим малым и средним бизнесом, и они были в основном в районах западного побережья”, - сказал он.
Согласно данным, собранным Bloomberg, MUFG в этом году занимает девятое место по объему займов в США, уступая большинству крупных американских кредиторов, хотя и опережая своих японских конкурентов.
Стратегии конкурентов в последнее время начали расходиться. В дополнение к своему долговому бизнесу Mizuho Financial проводит больше работы в сфере консультирования по слияниям и поглощениям и на рынках акционерного капитала, купив Greenhill & Co. ранее в этом году. Ее команда в США получила роль ведущего андеррайтера при первичном публичном размещении акций Arm Holdings Ltd. Американское подразделение Sumitomo Mitsui недавно наняло директоров с фиксированным доходом, после того как ранее в этом году группа заявила, что увеличит свою долю в Jefferies Financial Group Inc.
Плата за совместное использование
Накахама сказал, что у MUFG есть разделение труда со своим партнером Morgan Stanley, в котором японскому банку принадлежит около 20% акций. “Иметь специалистов по ECM очень дорого”, - сказал он, добавив, что его банк также не намерен консультировать по слияниям и поглощениям при крупных сделках. “Этими областями занимается Morgan Stanley”.
Вместо этого MUFG обслуживает компании, которые слишком малы для ее партнера, включая стартапы. “Когда эти компании проведут IPO, мы направим их в Morgan Stanley и разделим гонорары”, - сказал он.
Накахама сказал, что проектное финансирование продолжало стимулировать бизнес банка в США в этом году благодаря буму инфраструктурных сделок. По его словам, MUFG играет ведущую роль организатора, структурируя финансирование и продавая кредиты инвесторам, включая региональные банки США.
“Влияние IRA велико”, - сказал он, имея в виду Закон о снижении инфляции в США, который предлагает субсидии на топливо с низким уровнем выбросов и климатические технологии. “Существуют различные новые энергетические проекты и реконструкция инфраструктуры”.
Смешанное финансирование
В Азии, по словам Накахамы, банк видит возможности в финансировании перехода к энергетике. Его фирма изучает варианты смешанного финансирования — когда частный сектор помогает привлекать инвестиции в устойчивые проекты — и может объявить подробности об этом к концу этого года. Он отказался вдаваться в подробности, поскольку обсуждения продолжаются.
Он сказал, что фонды, вероятно, привлекут глобальных инвесторов, поскольку они будут разработаны с учетом различных уровней склонности к риску.
“Наша роль заключается в создании различных структур для привлечения денег частного сектора”, - сказал он.
©2023 Bloomberg L.P.
