Рынок акций РФ после утреннего коррекционного роста возобновил снижение на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже 3160 пунктов, при этом сдерживающим фактором выступает ослабление рубля и выросшая нефть (Brent превысила $92,5 за баррель).
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3159,46 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался до 3190 пунктов), индекс РТС - 1039,01 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.
Доллар вырос до 95,8 рубля (+0,86 рубля).
Подешевели расписки OZON (-1%), акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Русал" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "Интер РАО" (-0,4%), "префы" "Транснефти" (-0,4%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Подорожали акции "Яндекса" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "Северстали" (+0,2%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российские фондовые индексы не определились с направлением.
Акции ПАО "РКК "Энергия" (+18,2%) поддержали новости о совместном визите на космодром "Восточный" президента России и лидера КНДР. The New York Times назвала возможной темой переговоров между главами государств спутниковые технологии. Покупки в бумагах "Яндекса" активизировались после выхода интервью с представителями руководства "Яндекс Поиска", заявившими, что разделение активов продолжается, процедура завершена уже более чем на 50%. В депозитарных расписках VK (-3,2%) продолжаются распродажи в связи с предстоящей 19 сентября приостановкой торгов ими на Мосбирже до завершения процедуры редомициляции компании в РФ.
Нефть Brent поднялась в район $92,5 за баррель и обновила максимум с ноября. Рост цен объясняется тем, что МЭА сохранило прогнозы повышения спроса на нефть в текущем году на 2,2 млн б/с и по-прежнему ожидает существенного дефицита на рынке углеводородов из-за сокращения добычи и экспорта Россией и Саудовской Аравией, которое продлено до конца 2023 года, отмечает аналитик.
"Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 сентября - зона 3070-3220 пунктов; актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1065 пунктов", - полагает Чернов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на мировых фондовых рынках в среду преобладают негативные настроения, поддерживаемые слабой статистикой и инфляционными ожиданиями.
В Великобритании утром вышел большой блок макроэкономических данных за июль 2023 года. Из главного: ВВП страны в июле сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим спадом в этом году. При этом цифры оказались хуже прогнозов рынка о снижении на 0,2%. Объем промпроизводства в Великобритании в июле сократился в месячном исчислении на 0,7% по сравнению с рыночными ожиданиями снижения на 0,6% после роста на 1,8% в предыдущем месяце.
На рынке акций РФ большинство бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, снижается. Вечером инвесторы ожидают выхода в США индекса потребительских цен за август, которые могут повлиять на политику ФРС. Индекс МосБиржи при развитии снижения может встретить поддержку в районе 3000 пунктов, полагает Калачев.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон в среду можно назвать негативным. "Для российского рынка более важным является сам факт дорожающей нефти. Однако более значимым остается фактор рубля. Накануне главы крупнейших банков предположили, что у ЦБ РФ нет оснований для повышения ставки, но все же курс национальной валюты не является главным обязательством регулятора. Инфляция в РФ ускоряется, и это остается основной головной болью для ЦБ РФ", - отмечает аналитик.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи ожидаемо перешел в стадию консолидации в широком боковике. Для продолжения восходящей фазы нужно преодолеть уровень сопротивления в районе 3250-3320 пунктов, что в ближайшее время выглядит маловероятным. На рынке нефти складывается позитивная ситуация: марка Brent может приблизиться к отметке $95 за баррель. В США в среду выйдет статистика по инфляции, в четверг - по розничным продажам, в пятницу - по промпроизводству и деловым настроениям.
В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX и CAC 40 просели на 0,2-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,3%).
Цены производителей в Японии в августе выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщил ЦБ страны. Это минимальные темпы подъема с марта 2021 года.
Безработица в Южной Корее в августе опустилась до 2,4% по сравнению с 2,8% месяцем ранее. Это самый низкий показатель с начала ведения подсчетов в 1999 году, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в среду цены продолжают подъем после обновления накануне максимумов с середины ноября.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $92,57 за баррель (+0,6% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $89,36 за баррель (+0,6% и +1,8% во вторник).
Ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает MarketWatch.
Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель. При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.
Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.
При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.
Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Объединенной вагонной компании" (-8,9%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (-6,2%), акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (-4,3%), расписки Softline (-4%), VK (-3,2%), акции ПАО "Центральный телеграф" (-3%), ПАО "Таттелеком" (-2,9%), "Росгосстраха" (-2,8%).
Подорожали акции "Камчасткоэнерго" (+29,5% и +17,9% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (+18,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+6,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+5,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+5,2%), расписки "О'Кей" (+4,8%), бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (+4,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 24,59 млрд рублей (из них 4,34 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 3,37 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,24 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
