(Bloomberg) -- Группа банков во главе с Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. стремится погасить около 1,35 миллиарда долларов долга, связанного с приобретением Viasat Inc. спутниковой компании Inmarsat Group Holdings Ltd., поскольку спрос на рискованные долговые обязательства восстанавливается.
По словам людей, осведомленных в этом вопросе, банки продают кредит с привлечением заемных средств примерно на 617 миллионов долларов, срок погашения которого истекает в мае 2030 года, чтобы погасить долг, который они были вынуждены использовать для финансирования покупки ранее в этом году.
Они также пытаются продать необеспеченные мусорные облигации на сумму около 733 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году с доходностью 14% и высокой скидкой около 70 центов за доллар, сообщили источники, попросившие не называть их имени, поскольку сделка носит частный характер.
Обращение кредитора за займом запланировано на 11 часов утра по нью-йоркскому времени в среду, в то время как обращение за облигациями запланировано на пятницу в 10 часов утра, сообщили источники.
Представители Bank of America, который руководит продажей кредитов, отказались от комментариев. JPMorgan, который управляет облигациями, не ответил на запрос о комментариях. Представитель Viasat, которая завершила сделку по приобретению Inmarsat в мае, не предоставил дополнительных комментариев, кроме заявления во вторник, объявляющего о продаже облигаций.
В последние дни по мере восстановления кредитных рынков появилось множество новых предложений по выпуску мусорных облигаций и займов. По данным Morningstar LSTA, цены на кредиты с привлечением заемных средств в США выросли до самого высокого уровня с мая 2022 года, приблизившись к 96 центам за доллар.
Средняя доходность мусорных облигаций также оставалась стабильной, закрывшись во вторник на уровне 8,54%, согласно данным индекса Bloomberg, достигнув почти 10% в октябре 2022 года.
Банки избавляются от долга примерно в 40 миллиардов долларов, с которым они застряли в конце прошлого года из-за кризиса на кредитных рынках. Только в прошлом месяце банки во главе с Citigroup Inc. и Bank of America продали более половины долга, который финансировал приобретение Tenneco Inc. компанией Apollo Global Management Inc. — хотя и по самым низким ценам.
Кредит Tenneco с привлечением заемных средств на сумму 1,2 миллиарда долларов и мусорные облигации на сумму 1,9 миллиарда долларов были проданы инвесторам всего за 85 центов за доллар.
Подробнее: Банки крупно потеряли на долгах по выкупу Apollo. Интерес облегчил боль.
Другие варианты финансирования выкупа, подписанные совсем недавно, также в настоящее время продаются на рынке.
Группа банков во главе с Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan запустили продажу долговых обязательств на сумму 4,4 миллиарда долларов для финансирования покупки GTCR контрольного пакета акций платежной системы Worldpay Inc., одной из самых ожидаемых сделок на рынке финансирования с привлечением заемных средств в этом году.
Другие заметные долговые сделки, которые в настоящее время выставляются на продажу, включают сделку на сумму 3,7 миллиарда долларов для поддержки покупки консорциумом прямых инвестиций Syneos Health и кредит на сумму 550 миллионов долларов для поддержки приобретения Bain Capital Private Equity бразильской сети ресторанов Fogo de Chão. Ожидается, что на рынок выйдет еще больше, включая сделку стоимостью около 1 миллиарда долларов в поддержку покупки KKR & Co. издательства Simon & Schuster.
©2023 Bloomberg L.P.
