Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет умеренный пессимизм на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ослабления рубля, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (Brent торгуется выше $92 за баррель); индекс МосБиржи просел ниже 3160 пунктов, во "втором эшелоне" упали бумаги "Объединенной вагонной компании" на новостях об утверждении допэмиссии, выросли акции ПАО "РКК "Энергия".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3158,38 пункта (-0,2%, на старте торгов индекс поднимался выше 3190 пунктов), индекс РТС - 1032,09 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.
Доллар вырос до 96,39 рубля (+1,45 рубля).
Подешевели расписки TCS Group (-1,8%), акции "РусГидро" (-1,6%), "префы" "Транснефти" (-1,3%), бумаги АФК "Система" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), расписки OZON (-0,3%), акции "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).
Подорожали акции "Яндекса" (+1,5%), "Татнефти" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок начинал торги в среду в "плюсе", но уже днем свалился в "минус". При этом динамика рубля указывала на покупки акций экспортеров. Тем не менее, рынок пока не находит поводов для роста.
Главной идеей на рынке остается непредсказуемость рубля и курса ЦБ РФ. После заявлений главных банкиров России о том, что у ЦБ нет оснований для повышения ставки на заседании 15 сентября на рынке сократились тревожные ожидания, но полностью не исчезли. Поэтому наблюдается повышенная волатильность курса рубля и неясность в направлении движения акций.
В среду вечером поступят очередные данные по инфляции в РФ, что для регулятора является более значимым событием, чем курс рубля.
В Европе одной из главных проблем рынка также остаются данные по инфляции. Поскольку цены на нефть за последние пару месяцев существенно выросли, то инвесторы обеспокоены, что стоимость топлива ретранслируется в потребительскую инфляцию. Ожидания повышения ставки ЕЦБ на заседании 14 сентября повысились, теперь рынок оценивает такую вероятность в 75%, хотя еще неделю назад вероятность оценивалась в 25%, отметил аналитик.
Тем временем, аналитики Bank of America полагают, что цена Brent может подняться выше $100 за баррель к концу года. Подобному сценарию могут способствовать сокращения добычи в ОПЕК+ и рост спроса в Азии. Накануне ежемесячный отчет по рынку нефти ОПЕК указал, что дефицит поставок в IV квартале может составить 3 млн б/с, что на историческом горизонте будет свидетельствовать о самом активном сокращении запасов. В МЭА, напротив, полагают, что в IV квартале спрос будет заметно ниже, чем средний показатель по всему году. По сути, в МЭА считают, что общий дефицит на рынке будет сравним с добровольным сокращением добычи в Саудовской Аравии, полагает Кочетков.
Базовый индекс потребительских цен США в августе показал прирост на 4,3% по сравнению с 4,7% в июле. Общий CPI ускорился до 3,7% с 3,2% в июле. То есть инфляция в США все же имеет тенденцию к большей устойчивости. Поэтому нельзя исключать дальнейшего повышения ставки ФРС, считает аналитик.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на рубль может оказывать завершение эмоциональных продаж иностранной валюты. Массовость таких сделок могла быть вызвана заявлениями властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению. Однако пока они не реализованы, а спрос на инвалюту остается стабильно высоким, поэтому рубль возобновил ослабление.
Поддержку рублю способно оказать постепенное увеличение предложения валюты, которое должно происходить на фоне относительно высоких нефтяных цен. К тому же они продолжают расти, что будет увеличивать экспортную выручку, обеспечивающую приток валюты на внутренний рынок. Кроме того, с 14 по 22 сентября ЦБ увеличит почти в 10 раз объем ежедневных продаж иностранной валюты в связи с погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ, которое будет осуществляться в рублях. Однако это временное улучшение ситуации с предложением валюты на внутреннем рынке, которая в целом остается непростой на фоне стабильно высокого спроса, полагает эксперт.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российские фондовые индексы не определились с направлением.
Акции ПАО "РКК "Энергия" (+19,9%) поддержали новости о совместном визите на космодром "Восточный" президента России и лидера КНДР. The New York Times назвала возможной темой переговоров между главами государств спутниковые технологии. Покупки в бумагах "Яндекса" активизировались после выхода интервью с представителями руководства "Яндекс Поиска", заявившими, что разделение активов продолжается, процедура завершена уже более чем на 50%. В депозитарных расписках VK (-3,3%) продолжаются распродажи в связи с предстоящей 19 сентября приостановкой торгов ими на Мосбирже до завершения процедуры редомициляции компании в РФ.
Нефть Brent в течение торгов в среду обновила максимум с ноября. Рост цен объясняется тем, что МЭА сохранило прогнозы повышения спроса на нефть в текущем году на 2,2 млн б/с и по-прежнему ожидает существенного дефицита на рынке углеводородов из-за сокращения добычи и экспорта Россией и Саудовской Аравией, которое продлено до конца 2023 года, отмечает аналитик.
"Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 сентября - зона 3070-3220 пунктов; актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1065 пунктов", - полагает Чернов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на мировых фондовых рынках в среду преобладают негативные настроения, поддерживаемые слабой статистикой и инфляционными ожиданиями.
В Великобритании утром вышел большой блок макроэкономических данных за июль 2023 года. Из главного: ВВП страны в июле сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим спадом в этом году. При этом цифры оказались хуже прогнозов рынка о снижении на 0,2%. Объем промпроизводства в Великобритании в июле сократился в месячном исчислении на 0,7% по сравнению с рыночными ожиданиями снижения на 0,6% после роста на 1,8% в предыдущем месяце.
На рынке акций РФ большинство бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, снижается. Вышедшая в среду статистика об ускорении инфляции в США в августе может повлиять на политику ФРС. Индекс МосБиржи при развитии снижения может встретить поддержку в районе 3000 пунктов, полагает Калачев.
В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просела Европа (индексы CAC 40 и DAX снизились на 0,3-0,4%, FTSE подрос на 0,2%), но плюсуют США (индексы к 16:35 МСК подросли на 0,2-0,3%).
Цены производителей в Японии в августе выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщил ЦБ страны. Это минимальные темпы подъема с марта 2021 года.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,6%.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены замедлили подъем после обновления максимумов с середины ноября.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $92,22 за баррель (+0,2% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $88,92 за баррель (+0,1% и +1,8% во вторник).
Рост цен поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает MarketWatch.
Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель. При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.
Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.
При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.
Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Объединенной вагонной компании" (ОВК) (-23%, до 140,9 рубля), "Глобалтрак менеджмент" (-7,4%), "Ижстали" (-7,2% и -7,7% "префы"), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (-6,5%), ПАО "Башинформсвязь" (-6%), акции ПАО "Россети Северо-Запад" (-6%), ПАО "Россети Волга" (-5,7%), "Росгосстраха" (-5,6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-5,5%), "Соллерса" (-5,1%).
Внеочередное собрание акционеров ОВК одобрило 12 сентября увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций, сообщила компания. Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 руб. каждая. В настоящий момент уставный капитал компании состоит из 115 млн 996 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения акций будет определена позже советом директоров компании.
Подорожали акции ПАО "РКК "Энергия" (+19,9%), расписки "О'Кей" (+14,6%), бумаги "Камчатскэнерго" (+14,1% и +7,8% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+5,9%), "МГТС" (+3,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (+3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 40,66 млрд рублей (из них 6,2 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 5,45 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,02 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
