(Bloomberg) -- Ожидается, что первичное публичное размещение акций ADES Holding Co. по самой высокой цене привлечет 1,2 миллиарда долларов, что станет крупнейшим размещением акций Саудовской Аравии в этом году.
Ожидается, что цена продажи акций составит 13,50 риалов за штуку, и на этом уровне подписка на книги значительно превышена, согласно условиям сделки, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg. Окончательная цена будет объявлена 20 сентября.
Это указывает на высокий спрос инвесторов в стране, которая за последние два года стала одной из самых популярных в мире точек проведения IPO, и потенциально может побудить правительство приступить к реализации планов по вторичному размещению акций Saudi Aramco.
Подробнее: Нефтедобывающая компания, поддерживаемая PIF, стремится привлечь до 1,2 миллиарда долларов на IPO в Саудовской Аравии
В верхней части диапазона ADES оценивался бы в 15,2 миллиарда риалов (4,1 миллиарда долларов). Компания по добыче нефти и газа продает 237,1 млн новых акций в рамках IPO, в то время как ее акционеры - Государственный инвестиционный фонд, ADES Investments Holding и Zamil Group Investment - продают около 101,6 млн акций. Общая предлагаемая доля составляет 30% акций компании.
Один только листинг ADES более чем удвоит текущую выручку Саудовской Аравии от IPO, составив всего 901 миллион долларов, что является самым низким показателем за аналогичный период с 2020 года и на 82% меньше, чем год назад, который был годом бума для размещения акций на Ближнем Востоке, показывают данные, собранные Bloomberg.
В королевстве, обычно являющемся одним из крупнейших и наиболее оживленных рынков IPO в Персидском заливе, начало 2023 года было относительно медленным на фоне падения фондового рынка. Но с марта базовый индекс Tadawul вырос примерно на 12% после того, как доходы и относительно стабильные цены на нефть усилили оптимизм.
Компания по прокату автомобилей Lumi Rental Co. привлекла заказы на сумму около 27 миллиардов долларов для своего листинга стоимостью 290 миллионов долларов на прошлой неделе, а во вторник крупнейшая авиакомпания королевства заявила, что планирует разместить 30% акций грузовой компании SAL Saudi Logistics Services Co.
Подробнее: Возрождение IPO в Саудовской Аравии отвечает острому спросу инвесторов
PIF объединился с основными владельцами ADES, котировавшейся на тот момент в Лондоне, чтобы в 2021 году сделать бизнес частным, в результате сделки компания была оценена примерно в 516 миллионов долларов. Компания ADES, предоставляющая услуги по бурению и добыче нефти и газа на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с тех пор выросла за счет приобретений.
Компания располагает парком из 85 буровых установок и осуществляет свою деятельность в семи странах, включая Индию, где в этом году будут введены в эксплуатацию три буровые установки, сообщается на ее веб-сайте. Ее основными клиентами являются саудовский нефтяной гигант Aramco, Кувейтская нефтяная компания и Северная нефтяная компания в Катаре, на долю которых приходилось более 95% задолженности ADES по состоянию на конец прошлого года, следует из проспекта.
ADES намерена использовать доходы от IPO для сокращения части своей задолженности и финансирования своей стратегии роста, а также для общекорпоративных целей.
Сбор заявок для институциональных инвесторов заканчивается в четверг, в то время как розничные покупатели смогут размещать заказы с 26 по 28 сентября.
EFG Hermes, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и SNB Capital являются финансовыми консультантами и глобальными координаторами IPO.
(Обновляется повсюду с подробностями, предысторией)
©2023 Bloomberg L.P.
