*
Индекс потребительских цен, розничные продажи растут на фоне цен на энергоносители
*
Цены на нефть вырастут до максимума в 2023 году на фоне ожиданий ограниченных поставок
*
ЕЦБ повышает ставки на 10-м заседании подряд, но намекает на окончание цикла
(Обновленная информация о закрытии рынка США)
Автор: Стивен Калп
НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября (Рейтер) - Фондовые индексы США завершили торги резким ростом, а доллар подскочил в четверг, поскольку надежные экономические данные не смогли поколебать ожиданий того, что Федеральная резервная система оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на следующей неделе.
Ралли привело к росту широкого спектра активов. Все три основных фондовых индекса завершили торги повышением, как и все 11 основных секторов S&P 500.
Доллар подскочил до шестимесячного максимума, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, а фьючерсы на сырую нефть достигли самого высокого уровня в этом году, что помогло энергетическим акциям превзойти более широкий рынок.
Поток экономических данных, опубликованных перед открытием торгов, показал, что цены на энергоносители, в частности на бензин, в значительной степени были ответственны за более высокие, чем ожидалось, цены производителей и превзошедшие консенсус-прогноз показатели розничных продаж.
"Есть причина, по которой ФРС фокусируется на базовой инфляции", - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорке. "Цены на продовольствие и энергоносители изменчивы и сезонны, поэтому (отчет PPI) не изменит их действий в предстоящий период".
"Базовый индекс потребительских цен продолжал снижаться в годовом исчислении, а розничные продажи были выше", - добавил Гриски. "Это не слабая экономика".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил свою ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня, но также намекнул, что это последнее повышение будет последним.
"Как только один центральный банк решает, что он собирается сделать паузу, все присоединяются", - сказал Майкл Грин, главный стратег Simplify Asset Management в Филадельфии. "Есть общее ощущение, что цикл повышения ставок на данный момент завершен".
Финансовые рынки прогнозируют 97%-ную вероятность того, что ФРС сохранит целевую ставку по федеральным фондам неизменной на уровне 5,25%-5,50% по завершении заседания по денежно-кредитной политике на следующей неделе, и растущую вероятность в 66,7% на последующем ноябрьском заседании, согласно инструменту CME FedWatch.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 331,98 пункта, или на 0,96%, до 34 907,51, S&P 500 прибавил 37,73 пункта, или на 0,84%, до 4 505,17, а Nasdaq Composite прибавил 112,47 пункта, или на 0,81%, до 13 926,05.
Европейские фондовые индексы подскочили до самого большого однодневного процентного прироста за шесть месяцев после того, как ЕЦБ, повысивший процентные ставки в десятый раз подряд, предположил, что это конец цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,52%, а индекс акций MSCI по всему миру вырос на 0,82%.
Акции развивающихся рынков выросли на 0,71%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии закрылся ростом на 0,66%, в то время как японский Nikkei вырос на 1,41%.
Доллар подскочил до шестимесячного максимума по отношению к корзине мировых валют на волне более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США и на фоне ослабления евро после решения ЕЦБ по ставке.
Индекс доллара вырос на 0,57%, а евро снизился на 0,8% до 1,0642 доллара.
Японская иена укрепилась на 0,01% по отношению к доллару США до 147,46 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,2408 доллара, снизившись за день на 0,64%.
Доходность казначейских облигаций США медленно росла, поскольку инвесторы переваривали данные по индексу потребительских цен и отчетам по розничным продажам.
Базовые 10-летние облигации в последний раз упали в цене на 11/32 до доходности 4,2903% с 4,248% поздно вечером в среду.
В последний раз 30-летние облигации упали в цене на 26/32 до доходности 4,3869% с 4,337% поздно вечером в среду.
Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября, поскольку более жесткие перспективы предложения компенсировали опасения по поводу спроса.
Американская нефть подскочила на 1,85% до 90,16 доллара за баррель, в то время как Brent завершила торги на отметке 93,70 доллара за баррель, поднявшись за день на 1,98%.
Цены на золото восстановились после первоначального падения на фоне укрепления доллара США.
Спотовое золото прибавило 0,2% до 1 909,08 доллара за унцию.
(Репортаж Стивена Калпа; Дополнительный репортаж Марка Джонса в Лондоне; Редактирование Уильямом Маклином и Маргаритой Чой)
