Рынок акций РФ утром в пятницу будет консолидироваться в ожидании решения ЦБ РФ по ставке, подрастет "Магнит" - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в пятницу будет консолидироваться в ожидании решений Банка России по ключевой ставке и дальнейшей ДКП (13:30 МСК), которые определят дальнейшую расстановку сил фондовых игроков. Поддержкой для "быков" выступит улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $94 за баррель). Индекс Мосбиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 3100-3180 пунктов, индекс РТС - в рамках 1000-1040 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне продолжил снижение в преддверии решения ЦБ РФ по ставке, откат сдерживался подорожавшей нефтью и ростом внешних фондовых площадок после умеренного повышения ставки ЕЦБ; индекс Мосбиржи после локального падения в район 3070 пунктов завершил день в районе 3140 пунктов за счет ослабления рубля. День отметился увеличением волатильности бумаг во втором и третьем эшелонах, что привело к рекордному числу проведенных на бирже дискретных аукционов (около 70). По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3139,49 пункта (-0,3%, минимум сессии - 3072,82 пункта), индекс РТС - 1018,31 пункта (-1,2%). Динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,9%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 97,14 рубля (+0,91 рубля).

Вечером в четверг "Магнит" сообщил об итогах buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акций, или 21,5% бумаг на общую сумму 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2215 рублей/акция. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear.

Итоги выкупа поддержали курс акций "Магнита" на вечерней сессии Мосбиржи в четверг - бумаги выросли до 5795 рублей за штуку (+2,5%). Этот позитивный импульс может сохранится на утренних торгах в пятницу, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций выросли на 0,8-1% благодаря хорошим статданным; рост Dow Jones (+1%) стал максимальным с 7 августа, сообщает MarketWatch.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,2%, по данным Trading Economics, и на 0,1%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны. Это максимальное повышение с июня 2022 года. Аналитики в среднем ожидали прироста на 0,4%. В годовом выражении значение индекса PPI в августе увеличилось на 1,6%. Это самый значительный прирост за четыре месяца. Эксперты предполагали подъем на 1,2%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранит размер базовой процентной ставки.

Котировки фьючерсов на размер ставки указывают на 97%-ю вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменения в сентябре. При этом шансы на ее повышение в ноябре на 25 базисных пунктов оцениваются в 32,4%, по данным CME Fed Watch Tool.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,2%).

Поддержку Азии оказали статданные из Китая, показывающие, что принятые Пекином меры поддержки экономики приносят свои плоды. Однако для китайского рынка акций сильные статданные означают снижение вероятности новых масштабных стимулов.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост стал максимальными с апреля.

Розничные продажи в КНР в августе повысились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам восьмого месяца подряд, в августе оно было максимальным с мая.

Безработица в Китае в прошлом месяце снизилась до 5,2% с июльских 5,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему в четверг 591 млрд юаней ($81,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Однако по 14-дневным операциям обратного РЕПО китайский ЦБ понизил ставку на 20 базисных пунктов, до 1,95%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также растут на статистике из Китая, обновляя максимумы с ноября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:28 МСК в пятницу составила $94,31 за баррель (+0,7% и +2% накануне), октябрьская цена WTI - $90,78 за баррель (+0,7% и +1,9% в четверг).

С начала этой недели Brent и WTI прибавили порядка 4% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин в Сочи встретится с белорусским коллегой А.Лукашенко.

Состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30.

В 15:00 пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Э.Набиуллиной и зампредседателя ЦБ РФ А.Заботкина, на которой будет сделано заявление по денежно-кредитной политике и обновленному макроэкономическому прогнозу Банка России.

Вице-премьер РФ А.Новак проведет совещание с представителями нефтяных компаний. С докладами о ситуации на рынке нефтепродуктов выступят представители Минэнерго, представитель ФАС расскажет о ситуации в разрезе регионов и ключевых поставщиков.

Пройдет заседание комитета Госдумы по экономической политике. В повестке вопрос о подготовке к проведению правительственного часа 11 октября с министром экономического развития М.Решетниковым, а также проект программы законопроектной работы комитета на период осенней сессии 2023 года. (10:00)

Пройдет пресс-конференция зампредседателя правительства РФ - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнева по итогам проведения VIII Восточного экономического форума. Пресс-конференция пройдет в формате видеомоста Москва - Владивосток. Информация на сайте: https://pressria.ru/20230915/955445769.html. (11:00)

Совет директоров ПАО "Транснефть" рассмотрит вопрос об инвестиционных проектах и рекомендациях по дроблению акций.

Polymetal (производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков в РФ) завершит обмен акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в Национальном расчетном депозитарии. Механизм обмена подразумевал перевод акций из электронной формы в документарную в соотношении одна к одной.

Как ожидается, на Мурманский перегрузочный комплекс, установленный ПАО "НОВАТЭК" для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) из судов арктического класса в конвенционные суда, будет осуществлена первая погрузка СПГ.

Изменится список облигаций для расчета индексов рынка рублевых корпоративных облигаций IFX-Cbonds и IFX-Cbonds-P, общее число выпусков составит 30, количество эмитентов - 19. Индексный список пополнится облигациями АФК "Система" серии 1Р-24, "Аэрофлот" серии П01-БО-01, "Газпром капитал" серии БО-05, "Группа ЛСР" серии БО-001P-07, ГТЛК серии 001Р-03, "Металлоинвест" серии БО-04, "Норникель" серии БО-001P-01, "Полюс" серии ПБО-01, РЖД серии 001P-01R, 001P-02R и 001P-16R, "Роснефть" серии 002Р-03, "Ростелеком" серии 002P-06R, "Сегежа Групп" серии 002P-01R.

Из индекса будут исключены облигации АФК "Система" серии 1Р-09, ВЭБ.РФ серии 001Р-22, "ЕвразХолдинг Финанс" серии 002P-01R, "Магнит" серии БО-004Р-01, РЖД серии 001P-05R, "Роснефть" серии БО-05, "Ростелеком" серии 001P-03R, Сбербанка серии 001Р-SBER17, 001Р-SBER19, 001Р-SBER24 и 002Р-01, "СТМ" серии 001Р-02, ТМК серии БО-07 и "Транснефть" серии 001P-08.

В Испании состоится встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа). В рамках заседания Европейская комиссия представит промежуточный экономический прогноз, а Европейский центральный банк проинформирует министров о монетарной политике.

В Испании 15-16 сентября пройдет неформальная встреча министров экономики и финансов Европейского союза.

Народный банк Китая (центробанк страны) понижает норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,25 процентного пункта. В результате среднее значение показателя в банковском секторе страны будет составлять около 7,4%. Для крупных банков норма уменьшится до 10,5%. Кроме того, будет понижен норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 2 процентных пункта - до 4% с 6%.

Китай обнародовал данные о промышленном производстве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства за август. (05:00)

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликовало окончательные данные об изменении потребительских цен в августе. (09:45)

Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за сентябрь. (15:30)

Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении промышленного производства в августе. (16:15)

Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за сентябрь. (17:00)