(Обновления ко второй половине дня, приблизительный расчет)
Автор: Стивен Калп
НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября (Рейтер) - Фондовые индексы США упали, а доходность казначейских облигаций подскочила в пятницу, поскольку падение акций производителей микросхем и автомобилей перевесило ряд надежных экономических данных, обеспечив оптимистичное завершение бурной недели.
Все три основных фондовых индекса США резко упали, при этом падение акций chip оказало наибольшее давление на технологичный Nasdaq, в то время как забастовка, начатая Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности (UAW), способствовала распродаже.
Распродажа свела на нет недельный рост S&P 500 и Nasdaq, в то время как индекс Dow оставался на слабом пути к недельному росту.
Индекс Philadelphia SE Semiconductor в последний раз снизился на 3,2% после сообщения Reuters о том, что тайваньская TSMC обратилась к крупным поставщикам с просьбой отложить поставку высококачественного оборудования для производства чипов.
Одновременная забастовка работников UAW на трех стратегических заводах ударила по General Motors Co, Ford Motor Co и материнской компании Chrysler Stellantis NV.
Что касается экономики, то данные, опубликованные в пятницу, были неоднозначными: цены на импорт подскочили, промышленное производство превзошло ожидания, а ожидания потребительской инфляции Мичиганского университета снизились.
Экономические показатели на этой неделе укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система оставит свою ключевую процентную ставку без изменений по завершении заседания по денежно-кредитной политике на следующей неделе, и подогрели надежды на то, что цикл ужесточения политики центрального банка, возможно, завершился.
"Идет перетягивание каната между теми, кто считает, что инфляция и процентные ставки снизятся и ФРС собирается начать снижать ставки в следующем году, и теми, кто считает, что инфляция некоторое время будет оставаться значительно выше целевого уровня ФРС и, следовательно, ставки будут оставаться более высокими дольше", - сказал Чак Карлсон, главный исполнительный директор Horizon Investment Services в Хаммонде, штат Индиана.
Финансовые рынки оценили вероятность 97% того, что центральный банк сохранит целевую ставку по федеральным фондам на уровне 5,25%-5,00%, когда объявит о своем решении в следующую среду, и 68,5% того, что он сделает то же самое по завершении своего ноябрьского заседания, согласно инструменту CME FedWatch.
"Если мы получим паузу в сентябре и ноябре, это может привести к хорошему росту в конце года, что укрепит веру в то, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки в 2024 году", - сказал Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth в Фэрфилде, штат Коннектикут.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 263,05 пункта, или на 0,75%, до 34 644,06, S&P 500 потерял 52,97 пункта, или на 1,18%, до 4 452,13, а Nasdaq Composite упал на 229,32 пункта, или на 1,65%, до 13 696,74.
Европейские фондовые индексы закрылись ростом, продолжив ралли, спровоцированное заявлением Европейского банка об окончании цикла повышения ставок, и зафиксировав недельный прирост.
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,23%, а индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,62%.
Акции развивающихся рынков выросли на 0,29%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии закрылся ростом на 0,56%, в то время как японский Nikkei вырос на 1,10%.
Доходность казначейских облигаций выросла в преддверии заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики на следующей неделе, при этом доходность двухлетних облигаций превысила порог в 5% на фоне опасений, что ограничительные процентные ставки будут действовать дольше, чем ожидалось.
Базовые 10-летние облигации в последний раз упали в цене на 8/32 до доходности 4,3204% с 4,29% поздно вечером в четверг.
В последний раз 30-летние облигации упали в цене на 11/32 до доходности 4,4065% с 4,385% поздно вечером в четверг.
Доллар снизился по отношению к корзине мировых валют, но остался на пути к своему девятому недельному росту.
Индекс доллара упал на 0,1%, а евро вырос на 0,2% до 1,0662 доллара.
Японская иена ослабла на 0,27% по отношению к доллару США до 147,87 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,2385 доллара, снизившись за день на 0,19%.
Цены на нефть продолжили расти, зафиксировав свой третий недельный прирост подряд на фоне дефицита предложения и оптимизма в отношении того, что китайская экономика набирает силу.
Американская нефть подорожала на 0,68% до 90,77 доллара за баррель, в то время как Brent торговалась на уровне 93,93 доллара, поднявшись за день на 0,25%.
Цены на золото выросли, отскочив от трехнедельных минимумов в противовес ослаблению доллара.
Спотовое золото прибавило 0,7% до 1924,22 доллара за унцию.
(Репортаж Стивена Калпа; Дополнительный репортаж Наоми Ровник в Лондоне и Кевина Бакленда в Токио под редакцией Ника Земински и Дайан Крафт)
