Рынок акций РФ утром в понедельник сохранит восходящий импульс, индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 3140-3190п - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник сохранит восходящий импульс минувшей пятницы после решения ЦБ РФ по ставке, а также на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $94,5 за баррель), сдерживающим фактором выступят смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 3140-3190 пунктов, индекс РТС - в рамках 1020-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ в минувшую пятницу вырос за счет закрытия игроками коротких позиций после известий о повышении ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт (до 13,0% годовых), отскок сдерживался смешанными сигналами с внешних площадок; индекс МосБиржи превысил 3150 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и подросшими на новостях об итогах buyback акциями "Магнита" (+0,8%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3152,53 пункта (+0,4%, утром индекс опускался ниже 3120 пунктов), индекс РТС - 1029,15 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%. Доллар к 18:50 МСК просел до 96,51 рубля (-0,83 рубля). За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-1,7%, доллар просел на 1,27 рубля.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,8-1,6% после существенного подъема днем ранее. По итогам недели вырос Dow Jones (+0,1%), но снизились вторую неделю подряд S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,9%).

Инвесторы оценивали масштабную порцию свежей статистики и корпоративные новости.

По данным Минтруда США, индекс цен на импортируемые в страну товары и услуги в августе повысился на 0,5% относительно предыдущего месяца (максимальный рост с мая 2022 года), тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,3%.

По данным Федрезерва США, объем промышленного производства в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты ожидали гораздо меньшего подъема - в среднем на 0,1%. Между тем, согласно уточненным данным, в июле показатель вырос на 0,7%, а не 1%, как сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился до 1,9 пункта по сравнению с минус 19 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в пятницу. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. При этом эксперты в среднем предполагали повышение всего до минус 10 пунктов, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре опустился до 67,7 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал менее существенное снижение - до 69,1 пункта.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает негативная динамика индексов (биржи Японии не работают в связи с государственным праздником, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют по 0,1%).

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы США, Банка Японии, Резервного банка Австралии и Народного банка Китая, которые пройдут в течение этой недели, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают подъем, сохраняя позитивный импульс прошлой недели. Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари (Канада), одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $94,65 за баррель (+0,8% и +0,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $91,59 за баррель (+0,9% и +0,7% в пятницу).

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%. С начала текущего года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

Важные события дня:

Банка России повышает ключевую ставку на 100 б.п. - до 13% годовых.

Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий "Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии", а также динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции.

18-21 сентября в Тюмени пройдет Промышленно-энергетический форум TNF 2023. Главным вопросом повестки станет поиск возможностей для обеспечения технологического суверенитета отрасли. Программа форума разделена на 4 тематических блока по дням: Молодежный день (18 сентября), День технологий и решений вызовов отрасли (19 сентября), Новые возможности для промышленности (20 сентября), Человеческий капитал и цифровая трансформация ТЭК (21 сентября). Ключевым мероприятием станет пленарная сессия "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности". Ожидается, что зампред правительства РФ А.Новак обозначит стратегию развития нефтегазового комплекса и обсудит с лидерами отрасли перспективы достижения технологической независимости и сложности на этом пути. В дни форума пройдет технологический день ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром нефть", ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "Сургутнефтегаз", день поставщика ПАО "Роснефть", ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "Иркутская нефтегазовая компания", а также выставка инновационных проектов и передовых компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Информация на сайте: http://oilgasforum.ru/.

Ритейлер "О`Кей" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года.

Акционеры "НоваБев Групп" (NovaBev Group) проведут внеочередное собрание в заочной форме, на котором рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам первого полугодия.

Ozon запустит фулфилмент-центр в подмосковном Обухово, инвестиции в который составляют около 4 млрд рублей.

В Калгари (Канада) до 21 сентября проходит 24-й Всемирный нефтяной конгресс WPC'2023. В программе предусмотрены министерские сессии, панельные дискуссии, пленарные заседания и экспертные группы с участием представителей ведущих компаний нефтегазовой отрасли. Информация на сайте: https://www.24wpc.com/.

Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в июле.

Биржи Японии закрыты (День почитания пожилых людей).