(Bloomberg) -- Банки, включая Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co., проведут сегодня конкурс инвесторов на продажу облигаций на сумму, эквивалентную 2,9 миллиардам долларов, для финансирования покупки GTCR контрольного пакета акций платежной системы Worldpay Inc.
Звонок состоится в 15:00 по британскому времени, а цены на старшие обеспеченные банкноты назначены на среду, 20 сентября, по словам человека, осведомленного о продаже, который попросил не называть его имени, поскольку информация является конфиденциальной. Продажа разделена на два транша в размере 2 миллиардов долларов и 700 миллионов фунтов стерлингов (866 миллионов долларов) и последовала за запуском на прошлой неделе пакета кредитов с привлечением заемных средств на сумму, эквивалентную 5,5 миллиардам долларов, номинированных в долларах и евро.
Подробнее: JPMorgan и Goldman привлекли 9 миллиардов долларов долга для выкупа Worldpay
Частная инвестиционная компания GTCR в четверг согласилась приобрести 55% акций платежного процессора Worldpay, подразделения Fidelity National Information Services Inc., которое занимается карточными платежами для глобального бизнеса, оценив компанию в 18,5 миллиарда долларов. FIS сохранит за собой 45% акций.
Это крупнейшее финансирование выкупа акций с тех пор, как Уолл-стрит согласилась предоставить кредит в размере 13 миллиардов долларов для финансирования поглощения Twitter Илоном Маском в прошлом году. Это также самый явный признак начинающегося возвращения банков к принятию рисков, которые погасили, хотя и с огромными потерями, большую часть обязательств по андеррайтингу, застрявших на их балансах с прошлого года.
©2023 Bloomberg L.P.
