(Bloomberg) -- UBS Group AG продает свои первые облигации материнской компании с момента поглощения Credit Suisse в марте, открывая торги по размещению из трех частей в долларах.
4,25-летние, 6-летние и 11-летние облигации имеют базовый размер, что делает сделку на общую сумму не менее 1,5 миллиардов долларов, и все они могут быть отозваны за год до погашения, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, поскольку он не уполномочен на это. говорите об этом. Ожидается, что цена предложения будет объявлена позднее в понедельник.
Продажа облигаций является первой со стороны холдинговой компании с момента организованного правительством поглощения Credit Suisse в марте, в ходе которого дополнительные облигации Credit Suisse 1-го уровня были спорно аннулированы. В этом месяце UBS продал трехкомпонентное предложение на сумму 3 миллиарда долларов через свой лондонский филиал.
Тем временем UBS также изучает возможность размещения своих первых дополнительных облигаций уровня 1 после поглощения и ликвидации. Главный исполнительный директор Серджио Эрмотти заявил в прошлом месяце, что выпуск может произойти, когда “это будет уместно”.
©2023 Bloomberg L.P.
